鲁银投资集团股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘相学 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李春林、张林田 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈瑞强 |
公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,496,853,052.78 | 2,107,379,933.96 | 18.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 673,402,811.06 | 526,869,136.31 | 27.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.71 | 2.12 | 27.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,878,288.61 | 1,526.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.63 | 1,469.41 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,189,242.15 | 146,189,242.15 | 821.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.589 | 0.589 | 820.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.590 | 0.590 | 821.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.589 | 0.589 | 820.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.36 | 24.36 | 增加20.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 24.39 | 24.39 | 增加20.74个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -247,333.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,131.71 |
| 所得税影响额 | 56,186.03 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,780.02 |
| 合计 | -207,498.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,905 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西南证券股份有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 周惠芳 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
| 浙江东方实业有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 岳涛 | 1,550,000 | 人民币普通股 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,470,000 | 人民币普通股 |
| 牟柏霖 | 1,421,200 | 人民币普通股 |
| 戴联平 | 1,380,000 | 人民币普通股 |
| 黄钢 | 1,288,566 | 人民币普通股 |
| 符传俏 | 1,162,926 | 人民币普通股 |
| 韩仙强 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 货币资金 | 560,044,214.87 | 319,668,178.26 | 75.20 | 主要是公司增加短期借款及销售增长所致 |
| 应收票据 | 149,488,811.28 | 19,677,001.00 | 659.71 | 主要是公司销售增长所致 |
| 应收账款 | 265,328,677.57 | 52,675,841.30 | 403.70 | 主要是公司房地产项目销售增加所致 |
| 存货 | 273,561,884.88 | 531,066,398.79 | -48.49 | 主要是公司房地产项目销售使存货减少所致 |
| 应付票据 | 417,900,000.00 | 239,460,000.00 | 74.52 | 主要是本期增加承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 197,628,620.88 | 120,483,160.07 | 64.03 | 主要是公司销售增长所致 |
| 预收款项 | 119,037,685.99 | 317,540,461.00 | -62.51 | 主要是本期房地产项目实现销售冲减预收账款所致 |
| 应交税费 | 110,705,124.57 | 12,685,315.12 | 772.70 | 主要是本期房地产项目相关的应付税费增加所致 |
| 未分配利润 | 370,852,939.33 | 224,663,697.18 | 65.07 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 2、利润表项目大幅变动的情况及原因 | ||||
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 营业收入 | 1,962,342,785.83 | 968,213,011.98 | 102.68 | 主要是本期房地产项目实现销售及带钢销售额增加所致 |
| 营业成本 | 1,668,015,752.40 | 924,329,546.52 | 80.46 | 主要是本期房地产项目确认相应成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 59,716,019.19 | 2,974,905.58 | 1907.32 | 主要是本期房地产项目相关的应付税费增加所致 |
| 管理费用 | 25,714,807.94 | 18,066,029.40 | 42.34 | 主要是本期工资福利增长及新增豪杰矿业等公司增加费用所致 |
| 财务费用 | 8,309,344.66 | 3,929,724.68 | 111.45 | 主要是本期贷款利息增加及贴现增加所致 |
| 营业利润 | 194,407,259.83 | 17,734,411.21 | 996.21 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 营业外支出 | 276,149.66 | 100,652.03 | 174.36 | 主要是本期处置固定资产所致 |
| 利润总额 | 194,133,795.09 | 17,693,364.32 | 997.21 | 主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致 |
| 所得税费用 | 47,741,121.95 | 1,112,535.81 | 4191.20 | 主要是本期房地产项目计提所得税增加所致 |
| 净利润 | 146,392,673.14 | 16,580,828.51 | 782.90 | 主要是本期房地产项目一次性实现销售，使利润较去年同期大幅增长，完成了2011年利润预算的81%，公司后三季度不再有符合收入确认条件的房地产项目，其他各产业生产经营正常 |
| 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因 | ||||
| 项目 | 期末数 | 上年同期数 | 变化幅度（%） | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,878,288.61 | 9,583,052.14 | 1526.60 | 主要是本期销售增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,119,488.64 | -3,949,767.15 | 不适用 | 主要是本期固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,617,236.64 | 1,773,714.94 | 5065.27 | 主要是公司本期取得借款增加及偿还借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240,376,036.61 | 7,406,999.93 | 3145.26 | 主要是公司本期经营活动现金流量净额增加及筹资活动增加所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于5.50元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。截止本报告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。
（2）资产置换时所作承诺
莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
鲁银投资集团股份有限公司
法定代表人:刘相学
2011年4月22日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2011-007号
鲁银投资集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知于2011年4月1日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2011年4月22日上午9时，公司2010年度股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人11人，代表股份51,202,296股，占公司有表决权股份总数248,306,873股的20.62％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议和表决情况
会议经审议和记名投票，通过以下议案：
1.《2010年度董事会工作报告》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2.《2010年度监事会工作报告》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3.《2010年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4.《关于公司2010年度财务决算的议案》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5.《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。公司决定，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6.《公司2010年度报告及摘要》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7.《关于公司2011年度财务预算的议案》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8.《关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》。
莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该项议案表决中实施了回避。
表决情况：同意15,136,663股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9. 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10.《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。
表决情况：同意51,202,296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二Ο一一年四月二十二日