本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）发行公告》，本期发行公司债券不超过人民币30亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

  本期公司债券发行工作已于2011年4月22日结束。本期公司债券具体发行情况如下：

  1、网上发行

  网上一般公众投资者的认购数量为26,978.2万元人民币，占本期债券发行总量的8.99%。

  2、网下发行

  网下机构投资者认购数量为273,021.8万元人民币，占本期债券发行总量的91.01%。

  特此公告。

  发行人:大唐国际发电股份有限公司

  保荐人（主承销商)：中国国际金融有限公司

  2011年4月25日

  股票简称：大唐发电 股票代码：601991 公告编码：2011-25

  2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券

  （09大唐债第二期）发行结果公告

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司