证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2011-021
太阳鸟游艇股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李跃先、主管会计工作负责人何友良及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,026,373,060.74 | 974,663,376.21 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 792,629,104.12 | 784,141,716.69 | 1.08% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.12 | 9.02 | 1.11% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,974,995.21 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.07 | ||
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 54,355,543.53 | 35,747,811.14 | 52.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,609,722.14 | 4,656,844.82 | 63.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.97% | 2.78% | -1.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.84% | 2.47% | -1.63% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,140,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,900.00 | |
| 所得税影响额 | -171,735.00 | |
| 合计 | 973,165.00 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,165 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2,054,539 | 人民币普通股 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 1,300,086 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 李少娟 | 522,123 | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司 | 394,945 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 349,948 | 人民币普通股 |
| 东吴－交行－东吴财富1号集合资产管理计划 | 338,190 | 人民币普通股 |
| 林亚林 | 305,000 | 人民币普通股 |
| 苏土轩 | 299,372 | 人民币普通股 |
| 林宇英 | 283,952 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 湖南凤巢材料有限责任公司 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 首发承诺 | 2013年9月28日 |
| 熊燕 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 深圳市达晨财富创业投资企业 | 5,994,544 | 0 | 0 | 5,994,544 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 李跃先 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 首发承诺 | 2013年9月28日 |
| 朱道英 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 刘蔚芳 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 徐毅 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 深圳市盛桥创源投资合伙企业 | 2,164,698 | 0 | 0 | 2,164,698 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
| 苏州创东方高新创业投资企业 | 2,164,698 | 0 | 0 | 2,164,698 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
| 长沙汇泉投资合伙企业 | 2,164,698 | 0 | 0 | 2,164,698 | 首发承诺 | 2012年9月28日 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 1,634,875 | 0 | 0 | 1,634,875 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 王玲 | 817,438 | 0 | 0 | 817,438 | 首发承诺 | 2011年9月28日 |
| 合计 | 64,940,951 | 0 | 0 | 64,940,951 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
、_报告期内应收账款7,150.93万元,比期初余额5,070.99万元增加41.02%,主要原因是本期收入的增长导致应收帐款相应增长.
2、_报告期内预付账款6,681.9万元，比期初余额3,597.56万元增加85.73%，主要原因是本期公司销售订单大幅增加，材料采购增加，预付材料款增加。
3、_报告期内应收利息479.44万元，比期初余额212.61万元增加266.83万元，增长约125.5%，主要原因为募集资金转存定期，应收利息相应增加。
4、_报告期内预收款项13,048.66万元，比期初余额7,401.79万元增加76.29%，主要原因为本期订单大幅增加，预收款项相应增加。
5、_报告期内公司实现主营业务收入5,435.55万元，比上年同期3,574.78万元增长52.05%，主要原因是公司产品市场需求不断扩大，公司具备核心竞争力并有能力将市场空间转化为订单，同时公司采用先进的生产模式，提高了生产效率，改善了产品结构，从而使公司在现有产能基础上实现了收入持续快速的增长。
6、_报告期内销售费用为521.44万元，比上年同期330.06万元增长57.98%，主要原因是销售收入增加导致运杂费、销售人员工资、维修费、招待费等相应增加。
7、_报告期内管理费用为790.15万元，比上年同期444.45万增长77.78%，主要是公司发展较快，管理人员增加使工资费用增加，同时加大了研发投入等所致。
8、_报告期内财务费用为-174.35万元，比上年同期84.7万元减少259.05万元。主要原因为本期募集资金利息收入导致财务费用减少。
9、_报告期内归属于上市公司股东的净利润为760.97万元，比上年同期465.68万元增长约63.41%，主要是营业收入增长所致。
10、_报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 597.5万元，同比增加1,134.67万元，主要是本期销售规模扩大，订单增加，使销售收入增加所致；
11、_报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,769.01万元，同比减少272.53万元，主要是当期扩大生产,加大厂房等基础设施、设备投入所致；
12、_报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额-1,108.36万元， 同比减少963.77万元，主要是本期偿还债务1,050万元所致。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司秉承“自强不息，天道酬勤”的经营理念，强化内部管理，进一步发挥自身设计、技术、商业模式、营销及品牌、管理等方面的优势，不断扩大市场份额，获得了充足订单，公司业绩较去年同期获得进一步增长，公司总体竞争力得到进一步提升。
报告期内，公司实现营业收入为5,435.55万元，较去年同期增长52.05%；实现营业利润763.44万元，较去年同期增长48.77%；实现利润总额877.93万元，较去年同期增长55.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为760.97万元，较去年同期增长64.31%。
未来公司将把握成功进入资本市场这一有利时机，在不断提高现有业务经营管理水平的同时，精心实施募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段，保持公司产品的领先优势，巩固公司在复合材料船艇制造业的领先地位，确保公司持续、快速、健康发展，提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司将以客户为中心，创造能为客户带来精神感动的、高性价比的产品和服务；以科技创新为手段，构筑企业卓越竞争力，为社会创造更好的经济效益；以人为本，关注员工成长，提升员工价值，造就一批专业化的高素质人才队伍；成为中国最优秀的游艇制造商，成就引领中国游艇行业步入国际梯队的梦想，将公司打造世界游艇数一数二与最有价值的品牌企业。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权），也不由公司回购其直接和间接持有的股份。李跃先承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
公司股东熊燕、深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）、朱道英、刘蔚芳、徐毅、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和王玲承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。熊燕承诺：除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）和长沙汇泉投资合伙企业（有限合伙）承诺：自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年9月28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持该新增股份的50%。
公司董事、监事和高级管理人员赵峥、刘书喜、何友良、曹学贤、周正安、张驰及实际控制人李跃先的关联方赵镜、皮长春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前通过湖南凤巢间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人及本人关联方任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
2、避免同业竞争的承诺
为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜于2010年1月18日出具了《关于避免同业竞争的承诺书》。《关于避免同业竞争的承诺书》的具体内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。
截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守避免同业竞争的承诺，未出现违反承诺的情况发生。
3、控股股东和实际控制人减少、避免关联交易的承诺
为进一步规范关联交易，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜作出了减少、避免与公司发生关联交易的承诺，承诺内容详见公司于2010年9月10日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方和关联交易”。
截至本报告期末，本公司控股股东湖南凤巢材料有限责任公司和实际控制人李跃先及其妻子赵镜严格信守规范关联交易的承诺，未出现违反承诺的情况发生。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,686.83 | 本季度投入募集资金总额 | 4,015.08 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 9,946.96 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高性能复合材料船艇扩能建设项目 | 否 | 12,012.00 | 12,012.00 | 852.34 | 1,518.29 | 12.64% | 2012年03月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 技术研究与工业设计中心技术升级改造项目 | 否 | 1,836.00 | 1,836.00 | 129.36 | 174.04 | 9.48% | 2012年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 2,055.00 | 2,055.00 | 33.38 | 454.63 | 22.12% | 2012年09月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 15,903.00 | 15,903.00 | 1,015.08 | 2,146.96 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 8,300.00 | 3,000.00 | 7,800.00 | 93.98% | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 8,300.00 | 3,000.00 | 7,800.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 15,903.00 | 24,203.00 | 4,015.08 | 9,946.96 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金金额42,783.83万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，至2011年3月31日止，用于永久性补充流动资金7,800万元，其他存放于募集资金专项账户。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目” 先期投入1596.66万元，2011年3月28日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金1596.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前全部存放于募集资金专项账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在任何问题与其他情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用