青岛澳柯玛股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张兴起及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

根据青岛市人民政府青政发[2008]11号《青岛市人民政府关于组建政府投资类公司的通知》，公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司被整建制划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司，并保留法人地位，其债权债务关系不变。青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司于2008年6月6日注册成立，列市直企业管理，由青岛市政府国资委依法履行出资人职责。

公司实际控制人仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，未发生变化。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，公司全体员工抢抓机遇，顽强拼搏，围绕企业发展方式转变和结构调整，以市场工作为中心，提升产品研发，推动管理创新，加强人力资源与企业文化建设，各项重点工作都取得了成效，年度营业收入和利润实现了稳步增长，完成了年初确定的经营目标，为公司"三年科学发展新阶段"开了个好头。

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入36.95亿元，同比增长40.05%；实现利润总额7641.69万元，同比增长23.76%，实现归属于母公司股东的净利润6940.47万元，同比增长33.77%；公司总资产24.97亿元，净资产5.696亿元，资产负债率77.19%；公司经营活动产生的现金流量净额5879.19万元。公司实现每股收益0.20元，比2009年度提高了0.05元；公司加权平均净资产收益率13.10%，比2009年度提高了2.05个百分点；公司经营规模实现稳步增长，企业呈现出持续发展的良好势头。

现将2010年度主要工作总结如下：

(一)公司重点技改项目和产能提升项目顺利投产

1、高端超级节能电冰箱（冰柜）技改项目顺利投产。2010年上半年，高端超级节能电冰箱（柜）技改项目顺利投产，标志着公司产品和产业升级取得阶段性成果。项目投产后，使公司拥有完整的冰柜和冰箱生产线，日产能可达到1.5万台，完全满足高端冰柜和冰箱的生产制造要求，对公司制冷产业的长远发展有着重要的战略意义。

2、电动车天津工厂顺利投产。2010年6月份，电动车天津工厂顺利投产。该工厂的建立对电动车做大做强、提升研发能力、改善供应体系具有重要的意义。

（二）技术创新工作卓有成效，产品竞争力逐渐增强。

2010年，公司加大自主创新，在产品研发、基础研究、技术管理等方面取得了丰硕成果。共获得省市级以上科技成果奖项2项、科技荣誉2项、技术创新项目18项，申请专利77件（其中发明7件、实用新型35件、外观设计35件），授权51件，企业研发能力进一步增强。2010年公司被国家科技部评定为国家火炬计划重点高新技术企业，成为青岛市获得重点高新技术企业称号的20家企业之一，并当选青岛市第一批创新型企业。

（三）加强总部管控能力，建立统一的运营平台和管理平台。

2010年，公司成立供应链管理部，建立了统一的供应商引进、评价、管理、退出平台，为实施集中采购和供应链增值活动奠定了基础；完成了原材料降价5%的目标；对采购量及采购额大的杠杆物料推行份额采购管理，引导供应商通过成本控制、扩大份额进行竞争性供货，不断强化供应商的低价高份额意识。

2010年，公司将订单管理、质量体系管理先后纳入企业管理部。为大力推进人力资源建设，提高员工业务素质，公司成立了培训中心，还于年底成立了品牌管理部。通过总部的职能调整，公司总部管理能力进一步加强，管理的专业性得到提高，初步形成了总部层面统一的运营平台和管理平台。

2010年，公司继续推进以ERP为主的信息化建设工作，在ERP一期实现采购、生产各模块信息化的基础上，将商务公司、进出口公司的销售业务同家电事业部的生产对接，实现了公司销、供、产业务一体化。以ERP为主的信息化实施，推进了公司业务的规范化，管理的扁平化，加强了公司对各业务的管控，使公司向统一的信息化运营、管理平台又迈出了一大步。

（四）全面推动公司发展，制定了公司2011-2015年发展战略，着手建立以战略为导向的企业管理运营体系。

2010年下半年，公司与IBM管理咨询机构合作，启动了"澳柯玛股份有限公司战略执行与支撑体系项目"，确定了2011-2015年的公司战略，即：坚持市场导向，加强技术创新，打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活的创造者。

（五）围绕公司中心任务和重点工作，推动企业文化建设。

2010年，公司企业文化建设取得显著成效，核心理念正式形成。新的文化构建了系统化的企业文化体系，进一步明确了公司的愿景和使命，愿景解答了公司未来要成为一个什么样的公司的问题。公司愿景是："做持续成长的优秀企业，与员工共同发展，为客户创造价值，回报股东，奉献社会，为国家赢得荣誉"。公司使命回答了较长时期内公司应该承担的重大责任，公司使命是："创造更美好的产品，为‘中国制造’赢得世界的尊敬"。

二、报告期内公司主要控股子公司经营情况

澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、青岛澳柯玛电动科技有限公司和澳柯玛（天津）新能源电动车有限公司（即公司电动车事业部）

2010年12月31日，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司资产总额30324.97万元，净资产7611.47万元，全年实现营业收入42308.89万元，利润总额466.51万元，净利润409.67万元。青岛澳柯玛电动科技有限公司资产总额4893.04万元，净资产1603.96万元，全年实现营业收入47748.20万元，利润总额-167.06万元，净利润-166.05万元。天津电动车有限公司资产总额2126.87万元，净资产456.33万元，全年实现营业收入3720.24万元，利润总额-56.11万元，净利润-43.67万元。2010年度主要的措施有：

1、澳柯玛电动自行车市场网络建设成效显著，新增网络贡献大，潜力好。

2010年初，电动车事业部确立了"以山东河北为基础，重点发展东北、华北市场，提升华东市场，开拓南方市场"的市场发展策略；在市场运营上，继续采取直控经营、以专卖为主的市场体系，重点发展三四级市场；在网络开发上，坚持质量、数量并行，重点开发"有实力、有思路、有经验、有志向"的四有经销商，快速提升开发质量，培育良性发展的市场网络。2010年，电动自行车销量增长61%，以快速发展的市场表现，赢得了行业的关注和尊重。

2、电动自行车天津工厂顺利投产

2010年6月份，澳柯玛（天津）新能源电动车有限公司（电动车天津工厂）顺利投产，该工厂的建立对电动车做大做强、提升研发能力、改善供应体系均具有重要的意义。

3、加大技术创新力度

2010年，电动车事业部加大自主技术创新力度，完成电动自行车8大系列62款新品的开发上市，巩固了澳柯玛在行业中技术品牌形象。澳柯玛完成了自主专利技术"防冻墙"的开发与推广，解决了用户在冬季出行的难题，提高了30%的电动车续行里程。2010年5月，澳柯玛F9铁动力轻便电动车被评为"山东省工业设计优秀产品"，A53系列感应大灯力矩传感式智能位移防盗电动车获得山东省轻工业科技进步二等奖。2010年9月，公司研发中心被评定为省级技术中心。

4、2011年度，电动车事业部要保持快速发展的良好势头，进一步强化山东和天津生产基地的作用，积极推动南方生产基地建设，实现企业规模和经营质量的快速提升。

三、新年度的展望

"十二五"期间，我国家电发展的机遇与挑战将并存。国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，城市市场对节能、环保、健康的高端家电产品的需求将迅速增长，农村消费者对高品质家电的需求也将大大增加，这将有力地促进国内市场消费的增长。以美国、日本和欧洲各国为主的发达国家家电市场需求将保持稳定，通过提高产品档次和改善产品结构，我国家电在发达国家市场仍有巨大的提升空间。俄罗斯、巴西、印度和拉丁美洲国家等新兴经济体以及中东市场和东盟周边国家的快速发展将带来更多的市场机遇。同时，我国家电也将面临制造成本上升、国际竞争环境变化、技术升级压力和对外依存度过高的严峻挑战。

澳柯玛在"十二五"时期的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变。以营销创新和技术创新为核心，以提高管理水平为基础，以品牌建设为重点，通过产品结构、市场结构调整，增强创新能力，引导公司向质量效益型方向发展。

2011年公司要重点做好以下工作：

（一）促进非制冷产业的发展，培育公司未来经济增长点

公司各产业发展不均衡的情况仍十分突出，制冷主业（冰柜、冰箱、展示柜）销售收入占公司销售收入的比重为70%，生活电器只占6%，洗衣机占7%，电动自行车占13%。公司这几年的快速发展，主要得益于"制冷主业"的快速发展，因此需要公司非制冷产业尽快实现跨越式的发展，推动公司进一步做强、做大。

（二）强化市场导向的技术创新体系，提升创新能力

2011年公司研发要紧紧抓住"消费升级"这一主题，积极提升产品档次，丰富产品种类，满足国内外消费升级的需求。加快技术创新能力建设，加快技术升级，发挥自主创新能力在提升竞争力方面的核心作用，具体做好以下五方面的工作：

（1）建立以市场为导向的系统的IPD研发创新体系，强化产品商务与技术策划功能；

（2）提升研发的吸收能力、整合能力和延伸能力三个能力的创新能力建设，实施产品研发的标准化、通用化、模块化；

（3）坚持以创新来满足市场、以创新来引导市场、以创新来创造市场的研发理念，建立产品研发储备制度，实现"研发一批、生产一批、储备一批"，强化基础研究，使技术创新成为未来企业发展的持续推动力；

（4）要大力进行研发机制变革和人才引进工作，设立专门的技术人员职位、薪酬晋升通道，从机制和待遇上鼓励技术人员干事、创业；

（5）建立全员创新平台，推行金点子创新工程，全员参与公司创新。

（三）坚持市场导向，狠抓营销创新

(下转B58版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张兴起	董事	因公出差	王英峰

股票简称	澳柯玛
股票代码	600336
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号
邮政编码	266510
公司国际互联网网址	http://www.aucma.com.cn
电子信箱	dmb@aucma.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙武	季修宪
联系地址	青岛经济技术开发区前湾港路315号	青岛经济技术开发区前湾港路315号
电话	0532—86765129	0532—86765129
传真	0532—86765129	0532—86765129
电子信箱	sunwu@aucma.com.cn	dmb@aucma.com.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	3,695,106,906.21	2,638,489,473.39	40.05	2,016,820,947.38
利润总额	76,416,882.62	61,746,801.55	23.76	19,973,090.67
归属于上市公司股东的净利润	69,404,683.65	51,885,437.99	33.77	13,036,558.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,796,216.08	48,308,113.46	5.15	-97,251,217.22
经营活动产生的现金流量净额	58,791,929.63	538,102,123.23	-89.07	53,110,816.82
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,497,049,240.19	2,169,635,622.53	15.09	2,086,834,994.44
所有者权益（或股东权益）	564,550,159.27	495,339,594.27	13.97	443,454,156.28

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.20	0.15	33.33	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.15	33.33	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.15	0.14	7.14	-0.29
加权平均净资产收益率（%）	13.10	11.05	增加2.05个百分点	2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.59	10.29	减少0.70个百分点	-22.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.17	1.58	-89.24	0.16
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.6554	1.4525	13.97	1.3003

项目	金额
非流动资产处置损益	9,946,632.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,754,273.11
债务重组损益	-1,383,508.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,239,209.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,379,535.68
所得税影响额	-1,867,109.87
少数股东权益影响额（税后）	298,507.11
合计	18,608,467.57

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57.77	0	-57.77	423.92
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
合计	57.77	0	-57.77	423.92

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
1、国家持股	1,000,000	0.2932						1,000,000	0.2932
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
1、人民币普通股	340,036,000	99.7068						340,036,000	99.7068
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	341,036,000	100						341,036,000	100

报告期末股东总数					37,314户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛市企业发展投资有限公司	国有法人		49.6089	169,184,290			质押75,000,000
中国工商银行－同益证券投资基金	其他		1.2612	4,301,185			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他		1.2022	4,100,000			未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他		0.5864	2,000,000			未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪	其他		0.3338	1,138,307			未知
李原	其他		0.3252	1,109,000			未知
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发	其他		0.3019	1,029,501			未知
广州科源中小企业投资经营有限公司	国家		0.2932	1,000,000		1,000,000	未知
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他		0.2932	999,970			未知
殷宗德	其他		0.2839	968,300			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
青岛市企业发展投资有限公司		169,184,290				人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金		4,301,185				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		4,100,000				人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		2,000,000				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪		1,138,307				人民币普通股
李原		1,109,000				人民币普通股
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发		1,029,501				人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		999,970				人民币普通股
殷宗德		968,300				人民币普通股
龚玉怀		650,011				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪与泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连同属于泰康人寿保险股份有限公司理财产品，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况。

名称	青岛市企业发展投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王磊
成立日期	2004年3月15日
注册资本	822,000,000
主要经营业务或管理活动	管理、融通青岛市人民政府指定的各项专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李蔚	董事长	男	42	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		51.3	否
张兴起	董事、总经理	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		47.2	否
宋闻非	董事、财务总监	男	59	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王英峰	董事、副总经理	男	38	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		43.1	否
宋文雷	董事	男	45	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
王同孝	独立董事	男	58	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
刘树艳	独立董事	女	47	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
仲顺和	独立董事	男	70	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		5	是
王言宝	监事会主席	男	56	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
曹传成	监事会副主席	男	53	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		39.9	否
李在岩	监事	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
丁唯颖	监事	女	42	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0			是
邱芳	监事	女	56	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		13.29	否
孙武	副总经理、董事会秘书	男	41	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		43.1	否
唐兴运	副总经理	男	54	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		48.1	否
徐玉翠	总会计师、财务负责人	女	40	2009年4月25日	2011年6月7日	0	0		40.1	否
张斌	副总经理	男	40	2008年6月7日	2011年6月7日	0	0		59.7	否
薛泰安	副总经理	男	42	2008年6月7日	2010年3月1日	0	0		0.61	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	401.4	/