证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2011-015
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产（元） | 504,445,756.22 | 498,256,787.55 | 1.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 424,953,847.09 | 420,259,406.55 | 1.12% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.93 | 7.00 | -43.86% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,558,539.10 | -166.70% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | -137.05% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 83,559,243.31 | 86,202,586.30 | -3.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,683,548.80 | 8,007,835.94 | -41.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11% | 7.83% | -6.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.99% | 7.45% | -6.46% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 740,702.53 | |
| 债务重组损益 | -52,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,503.21 | |
| 合计 | 618,599.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 5,309 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 1,876,514 | 人民币普通股 |
| 烟台新亚企业集团股份有限公司 | 941,400 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 612,092 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 539,746 | 人民币普通股 |
| 国海富兰克林基金公司－农行－富兰克林国海精选成长一号特定多个 | 398,970 | 人民币普通股 |
| 上海洪盈投资有限公司 | 296,585 | 人民币普通股 |
| 宋庆国 | 287,701 | 人民币普通股 |
| 包雅芬 | 197,425 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一一组合 | 196,569 | 人民币普通股 |
| 王东平 | 183,012 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 王传华 | 30,750,000 | 0 | 24,600,000 | 55,350,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 尹月荣 | 5,625,000 | 0 | 4,500,000 | 10,125,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 王文一 | 2,812,500 | 0 | 2,250,000 | 5,062,500 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 王文博 | 2,812,500 | 0 | 2,250,000 | 5,062,500 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 张焱 | 700,000 | 0 | 560,000 | 1,260,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 陈毅敏 | 450,000 | 0 | 360,000 | 810,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 刘太平 | 400,000 | 0 | 320,000 | 720,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 赵凤保 | 90,000 | 0 | 72,000 | 162,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 贺玉广 | 90,000 | 0 | 72,000 | 162,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 李贻琦 | 90,000 | 0 | 72,000 | 162,000 | 首发承诺限售 | 2013年9月17日 |
| 合计 | 43,820,000 | 0 | 35,056,000 | 78,876,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、预付账款项目报告期期末28,672,314.26元，比期初增加58.49%,由原材料价格上涨，预订原料数量增加所致。
2、其他应收款项目报告期期末4,746,237.97元比期初增加204.73%，是因为报告期有一笔1,970,260.55元的出口退税款应退暂未收到。
3、存货项目报告期期末26,209,919.19元，比期初增加33.5%，是因为原材料价格上涨，提高安全储备量所致。
4、在建工程项目报告期期末5,419,577.88元，比期初增加326.51%，是因为募集资金到账后，募集项目加速投资建设引起。
5、预收账款项目，报告期期末2,881,507.09元，比期初增加38.8%，是因为公司调整部分客户销售政策，加速了货款的回收所致。
6、应付职工薪酬项目报告期期末2,199,038.29元，比期初减少46.27%，是因为2010年提取的社会保险在2011年一月份缴纳所致。
7、应缴税费项目报告期期末131,850.74元，比期初降低95.02%，是因为材料采购加大，进项税抵扣金额增加，应缴增值税期末留抵2,007,128.50元所致。
8、实收资本项目报告期期末108,000,000.00元比期初增加80%，是公司在3月份转增股本所致。
二、利润表项目：
1、资产减值损失项目报告期-1,640.13元，比去年同期降低101.74%，是因为去年同期产生应收账款减值损失的因素消失，转回已提取的减值准备，报告期不存在资产减值情况所致。
2、营业税金及附加报告期644,188.96元，比去年同期增加了116.75%，是由于增值税报告期实缴增加带来营业税金及附加项目税金增加所致。
3、营业外收入项目报告期747,082.83元，比去年同期增加了63.51%，是因为政府补助及补助资金摊销增加所致。
4、营业外支出项目报告期128,483.21比去年同期增加8282.36%，是因为报告期处理了三台报废设备，以及为了及时收回货款与客户债务重组所致。
5、管理费用项目报告期7549321.43元，比去年同期增加72.14%，主要原因为公司今年加大新产品研究开发，研究开发费同期增加1,408,242.88元。
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额报告期为-4,558,839.10元，比去年同期减少1666.70%，是因预付账款增加，研发费用、职工薪资支出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额报告期-18,268,097.76元，比去年同期降低189.79%，是募集项目正处于建设期，公司将募集资金投放到筹建项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期-496,541.67元，比去年同期增加29.88%，是因为募集资金到帐后，偿还部分长期借款，利息费用支出减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额报告期-23, 477,522.3元，比去年同期减少9174.37%，一是报告期国家中心研发投入加大、职工薪资支出增加所致，二是募集资金陆续投入到筹建项目所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内公司总体经营情况
报告期公司实现营业收入为8355.92万元，比去年同期降低3.07%；一季度公司实现营业利润为492.24万元，比去年同期下降45.27%；实现利润总额为554.10万元，比去年同期下降41.36%；净利润为468.35万元，比去年同期下降41.51%。公司2011年调整研发策略，不断引进高端技术人才，同时加大了对新产品的研发投入力度，2011年第一季度研发费用同比增加140余万元，同比增长152.31%；受原油价格上涨原材料较去年同期有一定程度的上涨，但产品价格的调整存在一定的滞后性，所以造成一季度净利润的下滑。报告期内公司产品的研发、销售、生产、服务，公司客户市场的维护、开拓，募投项目的建设、实施，正按计划正常进行。
（二）为顺利实现2011年的经营目标，公司将重点做好以下工作
（1）加强募集资金投资项目的科学管理，加快募投项目的投资建设进度，以提高公司技术创新及工艺装备水平，扩大公司产能；同时进一步优化公司产品结构,巩固公司在行业中的竞争优势。
（2）进一步完善公司管理制度建设和公司治理结构，保障各项工作顺利开展；按照规范要求，认真做好信息披露工作，加强公司与投资者之间的沟通，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
（3）加大科技创新和产品研发投入，提高产品技术水平。以国家橡胶助剂工程技术研究中心为平台，加强与高校、科研院所的技术合作，开展新技术、新产品的研究与开发。
（4）实施积极的人才战略。优秀的人才是公司未来持续成长和技术创新的源泉和保障。为适应公司业务的快速增长，公司将以良好的工作环境、人性化的企业文化和宽广的个人职业成长空间、有吸引力的薪酬安排吸引高素质的人才为公司服务。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）股份锁定承诺及履行情况
本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。
公司全体股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。
(二) 避免同业竞争承诺
2009年11月，本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博向公司出具了《避免同业竞争声明与承诺》，主要内容如下：
自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。
截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。
(三) 关于社保的承诺
公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的所有相关费用。”公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，本报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 29,352.24 | 本季度投入募集资金总额 | 1,563.09 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 6,140.54 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 4.03 | 460.38 | 16.44% | 2011年10月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产10000吨预分散胶母粒项目 | 否 | 7,676.00 | 7,676.00 | 268.78 | 1,810.59 | 23.59% | 2011年12月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 6,324.00 | 6,324.00 | 394.18 | 432.74 | 6.84% | 2011年11月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 666.99 | 2,703.71 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产10000吨橡胶防焦剂CTP清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 5,800.00 | 5,800.00 | 623.62 | 658.99 | 11.36% | 2011年11月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 1,875.55 | 1,875.55 | 153.06 | 164.50 | 8.77% | 2011年11月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目 | 否 | 2,400.00 | 2,400.00 | 119.42 | 134.05 | 5.59% | 2011年11月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 2,479.29 | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 10,075.55 | 10,075.55 | 896.10 | 3,436.83 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 26,875.55 | 26,875.55 | 1,563.09 | 6,140.54 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 4、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金2,400.00万元。 截止2011年第一季度末，共使用超募资金3436.83万元，剩余超募资金9115.41万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2010年第三次股东大会通过将募集资金项目年产15000吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设。 经2010年年度股东大会审议通过将研发中心扩建项目中的实验室建设部分变更地点在北京设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心实施。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年12月3日公司第一届董事会2010年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金19,775,077.11元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。（其中用年产1万吨预分散胶母粒项目募投资金15,211,597.78元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,211,597.78元；用公司研发中心扩建项目募投资金4,563,479.33置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,563,479.33元）。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户及定期存单中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 3、年产10000吨橡胶促进剂NS清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金1,875.55万元，截至2010年12月31日已使用11.44万元； 4、年产10000吨橡胶促进剂CBS清洁生产工艺技术开发项目，计划使用超募资金2,400.00万元，截至2010年12月31日已使用14.63万元。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用