河南羚锐制药股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人赵志军及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司第一大股东为信阳羚锐发展有限公司，持有公司18,954,712股，占公司总股本的9.44%，公司实际控制人为新县财政局。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司创新经营理念，聚焦市场开拓；重塑研发体系，致力科技创新；坚持以人为本，提升员工价值；提高资金使用效率，节降经营成本；弘扬特色企业文化，积极履行社会责任，促使了企业的稳健发展。2010年，公司实现营业收入38124万元，同比下降17.71%；实现利润总额6150万元，同比增长77.55%；实现归属于上市公司股东的净利润4856万元，同比增长65.64%。

2010年是公司的“品质年”。公司导入了卓越绩效管理模式，使企业的标准化、规范化管理上了一个新台阶。公司通过开展自查自评活动，找出了管理中的许多不足，并制定改进方案，认真进行改进。在卓越绩效管理的自评报告中，公司将多年的做法、经验，科学地进行了梳理和总结，使员工工作目标更加明确，工作流程进一步规范，相关方利益进一步改善，精细化生产管理进一步深入，经营成本得到有效控制。这是一次全面的、高质量的体检，更加明确了今后工作的改进目标和方向。

报告期内，公司还组织开展了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（“三标”体系）的“贯标”和认证工作。“三标”管理体系的实施，提升了企业整体管理水平，对规范企业行为、不断提升经营管理质量、促进企业健康稳定的发展发挥了重要作用。透皮贴剂事业部通过内部管理结构、营销资源和管理模式的优化，提升了内生性增长，全年实际分销数量、金额较2009年均有所上升；同时，还加强了处方药队伍建设与管理，报告期内完成了8大医疗战略市场的渠道搭建、终端布点工作，完善了临床队伍的组织结构、人员定岗，完成了15个省区的招投标工作，临床部回款、发货、开票均有较大的突破；“红色经典”、“虎虎生威”、“卡通羚羊”等概念的创新，进一步丰富了产品品牌；报告期内，“小羚羊退热贴”的成功上市成为营销中的一大亮点。信阳分公司对市场调整和代理商整合已初见成效，报告期以开发新的增长点和实现可持续发展为主线，使重要产品培元通脑胶囊的工作重心由招商转变为已开发市场的上量，产品策略由培元通脑胶囊为核心转变为培元通脑胶囊和丹鹿通督片“双核心”产品，使得销售额、净利润同比增长较大，实现了净利润、净资产收益率历史性突破；中药和化药生产工艺技术都有突破性创新和进步；技改工作有效保证了销售快速增长的需要。

报告期内，公司不断完善了财务人员管理办法等制度文件，建立了财务管理条线，有效地防范了风险，规范了体系。人力资源部重新梳理了总部和事业部人员管理体系，打造具有竞争力的薪酬体系，通过薪酬的提升来吸引人；人力资源部制定培训管理办法、改善绩效考核体系，着手建立科学的人力资源体系。

报告期内，公司严格按照上交所《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规章，及时、公平地披露公司信息，确保信息的真实、准确、完整，做到公平、公正、公开地对待每一位投资者。公司通过制定投资者关系工作规范，完善投资者关系管理制度，实行专人、专线管理等方式规范咨询服务工作，提高服务质量和水平，促进公司投资者关系良性发展。

2010 年供应链、环保节能情况：

公司倡导“绿色经营”，继续完善采购管理流程，规范采购程序，增强阳光采购和绿色采购的认同感，配合低碳经济，在效能相当的情况下，公司优先采购通过ISO14001环境管理体系认证的供应商产品，有效保证采购物资的环保节能和循环利用。其次，对生产用大综材料进行招标工作，在保证原材料质量的前提下，尽可能降低原材料的采购成本，以达到降低生产成本的目的。

公司坚持“确保安全、保证质量、保障供货、降低物耗、规范管理”的原则，创造性地开展工作，严格按GMP规范、岗位SOP要求组织生产，保质保量完成全年生产任务。公司高度重视环境保护工作，积极推进环境保护政策，严格治理三废污染排放物，废水排放符合排放标准。

本报告期，公司共投入研发资金2153万元，为公司争做中国透皮贴剂行业领跑者进一步打下坚实基础。科研方面，芬太尼贴片取得临床研究批件，生物等效性试验工作正式启动，发明专利于2010年5月26日获得授权；用于癌症化疗恶心呕吐治疗的格拉司琼贴剂已经完成全部临床前研究工作并申报，取得了省局受理通知；引进的中药新药解毒散结胶囊，已经完成全部工艺及质量验证研究；暖洋洋（羚锐暖贴）已经取得生产批件；新型化药贴剂联苯乙酸贴已经启动临床研究工作；完成了通络祛痛膏（骨质增生一贴灵）、壮骨麝香止痛膏产品从原料、中间体、成品的全部指纹图谱研究工作，并申请了发明专利，为后续提高产品质量、建立行业标准奠定了基础。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）、报告期内公司资产构成变化情况表 单位：万元

■

（2）、报告期内公司主要财务数据变动表 单位：万元

■

注：营业收入同比减少主要原因是出售子公司及调整销售策略所致。销售费用同比减少主要原因随着销售政策的调整销售费用投入减少所致。

财务费用同比减少主要原因是长期借款利息资本化及使用贴息贷款贴息所致。

投资收益同比增加主要原因是处置长期股权投资产生的收益及出售可供出售金融资产产生的投资收益较上年大辐增加所致。

营业外收入同比减少主要原因是上年收到的与收益相关的政府补助较多所致。

营业外支出同比增加主要原因是捐赠支出及非流动资产处置损失较上年增加所致。

利润总额同比增加主要原因是投资收益较上年增加所致。

所得税费用同比增加主要原因是本期利润增加及处置长期股权投资纳税调增所致。

（3）报告期内公司现金流量数据变动表 单位：万元

■

注:经营活动产生的现金流净额同比减少主要原因是营业收入下降及其他应收款增加所致。

投资活动产生的现金流净额同比增加主要原因是处置长期股权投资及出售可供出售金融资收回现金所致。

筹资活动产生的现金流净额同比增加主要原因是去年同期归还银行货款较多所致。

3、2011年工作计划

2011年是公司的“文化年”。公司将继续推进卓越绩效管理，全面优化各方面工作标准，进一步落实责任，加强工作执行过程考核，进一步完善激励约束机制。

2011年将是公司OTC销售的变革之年。OTC销售团队将进行全面的营销变革，大力实施“全程管控模式”，从全新的高度在内部决策层、管理层、执行层和外部上下游关联企业对竞争合作关系达成新的共识，通过整合并强化企业内外部管理动力的结构，打造出一条稳固而强大的价值链，通过供应商、股东、员工、客户各主体间的利益链条紧密衔接和有效传动，实现其价值需求，并最终使包括消费者在内的链条上所有相关者成为受益者，成功打造具有医药工业特色的“羚锐·膏药价值链”。2011年，公司将力争使贴剂产品销售实现突破性增长；信阳分公司将致力于提升内服药可持续发展能力和抗风险能力，密切关注行业政策的变化，积极尝试产品和销售模式的多样化，加大培元通脑胶囊空白市场和丹鹿通督片高端市场的开发，进一步发展紧密型代理商，积极探索新的厂商合作经营模式。同时，公司还将启动新的生产基地建设，将在信阳工业城打造羚锐医药健康产业园区，为口服药销售持续快速增长创造条件。

在新药研发方面，公司将提高投入产出效率。在外用贴剂方面，通过与国内外技术领先的研究机构合作和自主创新，把握最新技术，并快速实现产业化，使我们真正成为市场上贴剂技术的领导者。全力以赴加快芬太尼产品报批，加快推进热熔胶技术的产业化。其它剂型的研发将总结过去成功的经验，在中药的优势领域寻找具有比较优势的产品，发掘像培元通脑胶囊、丹鹿通督片这样能创造大的客户价值的产品，通过产品创新实现新的增长，不断促进公司上新台阶。

公司将积极执行和推进环境保护政策，以良好的实际运作来提高节能减排的效果、减少污染物的排放总量、增加废弃物的再生利用率。公司重视环境保护，承担其相应社会责任的宗旨会被继续执行和加强。

风险提示：

国内药品制造企业竞争日益激烈，国家发改委连续发布药品降价通知，未来国内药品市场仍然存在进一步降价的风险。对此，公司将一如既往地重视新产品的研发，保持主要产品业内成本领先，积极加强产品的营销，优化产品结构，保持公司药品研发与制造业务健康、持续发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010年期初未分配利润141,857,274.29元，公司2010年度实现净利润及其他直接计入股东权益的利得40,433,374.76元，2010年利润分配10,036,000.00元，公司本期提取法定盈余公积金4,043,337.48元，本次可供股东分配的利润为168,211,311.57元。

利润分配预案：按2010年12月31日总股本200,720,000股为基数,每10股派现金股利0.50元,本年度不进行资本公积金转增股本。本次共派股利为10,036,000.00元,剩余未分配利润158,175,311.57元转入以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

（下转B20版）

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪群斌	董事	因公出差	熊维政

股票简称	羚锐制药
股票代码	600285
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河南省新县城关解放路59号
邮政编码	465550
公司国际互联网网址	http://www.lingrui.com
电子信箱	gsbgs@lingrui.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴希振	叶强
联系地址	河南省新县城关解放路59号	河南省新县城关解放路59号
电话	0376-2973569	0376-2973569
传真	0376-2973606	0376-2973606
电子信箱	wxz@lingrui.com	yeqiang@lingrui.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	381,238,790.92	463,281,143.07	-17.71	423,244,212.59
利润总额	61,501,792.02	34,638,869.47	77.55	17,465,457.26
归属于上市公司股东的净利润	48,557,681.88	29,314,877.09	65.64	10,476,574.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,845,526.58	17,154,160.22	-48.44	7,332,645.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,951,295.67	132,607,233.04	不适用	43,720,671.77
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	1,198,938,583.30	1,024,204,316.71	17.06	968,269,445.44
所有者权益（或股东权益）	691,354,332.36	627,133,510.72	10.24	529,892,170.24

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.24	0.15	60	0.05
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.15	60	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	0.09	-55.56	0.04
加权平均净资产收益率（%）	7.48	5.19	增加2.29个百分点	1.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.36	3.04	减少1.68个百分点	1.30
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.02	0.66	不适用	0.22
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.44	3.12	10.26	2.64

项目	金额
非流动资产处置损益	7,350,876.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,426,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,273,313.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,452,318.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,961,691.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,350,630.73
所得税影响额	-4,789,940.74
少数股东权益影响额（税后）	-389,352.70
合计	39,712,155.30

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	200,720,000	100						200,720,000	100
1、人民币普通股	200,720,000	100						200,720,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	200,720,000	100						200,720,000	100

报告期末股东总数				48,236户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信阳羚锐发展有限公司	国有法人	9.44	18,954,712			无
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	2.64	5,300,000			无
中国银行－招商先锋证券投资基金	未知	2.00	4,014,290			无
新县鑫源贸易有限公司	境内非国有法人	1.66	3,341,000			无
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	未知	1.49	2,999,956			无

中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知		1.31	2,624,736			无
中融国际信托有限公司－双重精选1号	未知		1.09	2,192,977			无
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人		1.04	2,088,548			无
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金	未知		0.75	1,500,000			无
熊维政	境内自然人		0.74	1,480,000			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
信阳羚锐发展有限公司		18,954,712				人民币普通股18,954,712
信阳新锐投资发展有限公司		5,300,000				人民币普通股5,300,000
中国银行－招商先锋证券投资基金		4,014,290				人民币普通股4,014,290
新县鑫源贸易有限公司		3,341,000				人民币普通股3,341,000
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		2,999,956				人民币普通股2,999,956
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		2,624,736				人民币普通股2,624,736
中融国际信托有限公司－双重精选1号		2,192,977				人民币普通股2,192,977
上海复星医药产业发展有限公司		2,088,548				人民币普通股2,088,548
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金		1,500,000				人民币普通股1,500,000
熊维政		1,480,000				人民币普通股1,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，除信阳羚锐发展有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	信阳羚锐发展有限公司
单位负责人或法定代表人	熊维政
成立日期	1998年6月18日
注册资本	55,050,000
主要经营业务或管理活动	从事医药、房地产、宾馆业、贸易等投资

名称

新县财政局

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
熊维政	董事长	男	54	2008年6月8日	2011年6月8日	1,480,000	1,480,000		63.48	否
赵志军	董事、总经理	男	40	2008年6月8日	2011年6月8日				42.54	否
汪群斌	董事	男	41	2008年6月8日	2011年6月8日				1.2	是
程剑军	董事、副总经理	男	49	2008年6月8日	2011年6月8日				25.04	否
张军兵	董事	男	55	2008年6月8日	2011年6月8日	390,000	300,000	减持	24.88	否
吴希振	董事、董事会秘书、副总经理	男	46	2010年1月20日	2011年6月8日				23.79	否
都强	董事	男	37	2008年6月8日	2010年1月20日					否
张泽书	独立董事	男	67	2008年6月8日	2011年6月8日				3.6	否
杜海波	独立董事	男	41	2008年6月8日	2011年6月8日				3.6	否
刘奇	独立董事	男	30	2008年6月8日	2011年6月8日				3.6	否
李福康	监事会主席	男	56	2008年6月8日	2011年6月8日				36.29	否
潘滋润	监事	男	38	2008年6月8日	2011年6月8日				5	否
童雪兮	监事	女	62	2008年6月8日	2011年6月8日				1.2	是
熊维平	副总经理	男	40	2008年1月1日	2010年12月31日				25.8	否
李进	副总经理	男	46	2008年1月1日	2010年12月31日				23.79	否
汤伟	财务总监	男	39	2008年1月1日	2010年12月31日				23.79	否
合计	/	/	/	/	/	1,870,000	1,780,000	/	307.6	/

项目	2010年金额	占总资产比重（%）	2009 年金额	占总资产比重（%）	所占比重增减（%）
货币资金	25146	20.97	18053	17.63	3.34
交易性金融资产	1653	1.38	794	0.78	0.60
预付账款	2352	1.96	1250	1.22	0.74
其他应收款	4576	3.82	2924	2.85	0.97
存货	8350	6.96	6420	6.27	0.69
开发支出	3147	2.62	1877	1.83	0.79
递延所得税资产	1578	1.32	854	0.83	0.49
其他非流动负债	3302	2.75	1522	1.49	1.26

项目	2010年	2009年	增减幅度（%）
营业收入	38124	46328	-17.71
销售费用	11816	17856	-33.83
财务费用	84	869	-90.33
投资收益	4616	327	1311.62
营业外收入	433	868	-50.12
营业外支出	385	303	27.06
利润总额	6150	3464	77.54
所得税费用	1316	513	156.53

项目	2010年度	2009年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流净额	-395	13261
投资活动产生的现金流净额	1674	-2747
筹资活动产生的现金流净额	5837	-9571

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
制造业	37,280	15,866	57.44	-13.39	3.83	减少7.06个百分点
其他	817	789	3.43	3.94	34.41	减少21.89个百分点
分产品
橡胶膏剂	28,395	11,138	60.77	-21.02	0.51	减少8.41个百分点
片剂	1,964	939	52.19	42.42	13.96	增加11.94个百分点
胶囊	4,403	2,536	42.40	41.94	33.40	增加3.68个百分点
其他	3,335	2,042	38.77	-43.05	-50.53	增加9.26个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
河南	5,615	-35.08
四川/重庆	4,097	-7.16