（上接57版）
报告期内，以备考口径计算，本公司实现营业收入539.34亿元，同比增长20.8%；利润总额52.90亿元，同比增长20.62%；归属于上市公司股东的净利润43.02亿元，同比增长21.26%；每股收益0.47 元。2010 年末总资产1,482.03 亿元，归属于母公司所有者权益362.85 亿元。报告期内，公司承接合同金额567 亿元，其中，船舶制造类合同241 亿元，占42.6%；船舶修理改装类合同21.8 亿元，占3.8%；船舶装备类合同167.0亿元，占29.4%；海洋工程类合同10.9亿元，占1.9%；能源交通装备类合同113.6 亿元，占20%。
2、2010年主营业务情况分析
（1）主要产品产量
| 产品 | 2010年产量 | 2009年产量 | 同比增长 |
| 一、船舶制造 | |||
| 船舶（万载重吨） | 900.3 | 528.4 | 70.4% |
| 二、船舶修理及改装 | |||
| 修理及改装（艘） | 475 | 394 | 20.6% |
| 三、舰船装备 | |||
| 低速柴油机（台/万千瓦） | 144/161 | 125/131 | 15.2%/23.2% |
| 大功率中速柴油机（台/万千瓦） | 263/52.3 | 419/73.7 | -37.2%/-29.0% |
| 配备5 万吨级以上船舶的大型螺旋桨（吨） | 7,880 | 6,433 | 22.5% |
| 锚绞机（台） | 1,703 | 1,600 | 6.4% |
| 克令吊（台） | 556 | 291 | 91.1% |
| 舵机（台） | 184 | 183 | 0.5% |
| 四、海洋工程 | |||
| 钻井平台（座） | 1 | 8 | -87.5% |
| 五、能源交通装备 | |||
| 铁路货车（辆） | 2,085 | 1,265 | 64.8% |
| 风电齿轮箱 | 1,934 | 1,507 | 28.3% |
| 风电偏航器变桨器 | 24,366 | 18,792 | 29.7% |
（2）主营业务情况
船舶制造业务
本公司是我国最大的船舶制造企业之一，通过大船重工、渤船重工、北船重工、山船重工开展船舶制造业务，有能力承接建造符合中外船级社规范，符合国际通用技术标准和安全公约要求的现代船舶，主要产品种类涵盖了从普通油船、散货船到滚装船、大型集装箱船、工程船、液化石油气船、超大型油船、超大型矿砂船的各型船舶。
2010年本公司船舶制造业务实现收入314.47亿元，较2009年同期增长38.17%。2010年，在全球船舶市场有所回暖、我国造船总量大幅上升、新增订单继续向建造技术先进质量好的优势企业集中的情况下，本公司实现新接船舶订单732万载重吨，价值量241亿元；同时本公司造船完工量达到900.3 万载重吨，创历史新高。截至2010年底，本公司手持船舶订单2,657万载重吨。 大船重工完成了“大型液化天然气船工程开发”的全部研究内容并得到了GTT公司认证和LR船级社的认可。“大型液化天然气船建造试验技术及工程开发基础技术研究”等研发项目均已取得了阶段性进展。
船舶修理及改装业务
本公司通过北船重工、山船重工开展船舶修理业务，可按照中外船级社的规范、国际公约及标准，对油轮、散装船、杂货船、滚装船、集装箱船、冷藏船、矿砂船、起重船、救捞船、供给船、港作船、化学品船、特种运输船等各类船舶和海洋工程产品进行改装和专业修理。2010年本公司船舶修理业务实现收入22.22亿元，较2009年同期增长9.26%。2010年本公司修理船舶合计475艘。
舰船装备业务
2010年度，本公司积极克服船舶配套产品价格下跌、订单争夺激烈等困难，强化生产协调、调整经营策略、狠抓承接订单，船舶配套生产经营总体上保持稳定发展态势。2010年本公司舰船装备业务实现收入153.38亿元，较2009年同期增长3.26%。主要舰船装备产品中，除中速柴油机生产有一定幅度下滑外，低速柴油机、甲板机械、增压器、船舶齿轮箱、螺旋桨、阀门等主要船舶配套产品产量保持较快增长。报告期内，在舰船装备领域公司成功制造出国内最大智能型电控共轨柴油机7RT-flex84T-D、应用三菱技术的6UEC43LSⅡ船用大功率低速机、首台满足IMO TierⅡ排放要求的6S42MC柴油机等产品，进一步丰富了低速机的产品系列；公司成功研制首支国产化6RT-flex50B船用大型柴油机曲轴，300吨电动系泊绞车成功进入海洋工程领域并实现批量接单，且自主研制的船舶压载水处理系统通过IMO认可、目前实船试验进展顺利。
海洋工程业务
本公司下属海洋工程业务以大船重工为最主要的经营主体，主要建造各种型式的海洋平台和浮式生产结构。2010年本公司海洋工程业务实现收入17.93亿元，较2009年同期降低-39.14%。公司300英尺水深自升式钻井平台自主设计基本完成，并得到了ABS船级社和CCS船级社的审查认可。应用该项目技术成果，使大船重工已成功承担了国外船东订造的300英尺水深自升式钻井平台实船工程，并已开工建造。公司“深海半浅式钻井平台建造技术研究”、“立柱式生产平台（SPAR）关键设计技术研究”、“海洋工程船舶综合信息集成管理系统研制”、“大型海洋工程设备深水定位系泊系统研制”等项目均取得显著进展。
能源交通装备业务
2010年，本公司进一步加强能源交通装备产品研制和市场开发，重点产品产量和制造水平持续提高，市场空间进一步拓展，总体上呈现持续发展态势，对生产经营的持续发展起到支撑带动作用。2010年本公司能源交通装备业务实现收入47.86亿元，较2009年同期增长47.38%；承接合同113.6亿元，较2009年同期增长22.6%。能源交通装备类重点产品实现了良好的增长：铁路车辆完成2,085辆，同比增长64.8%；风电齿轮箱完成1,934台，同比增长28.3%；变桨偏航齿轮箱完成2.4万台，同比增长29.6%；厚壁钢管完成43,223吨，同比增长36.8%；核级应急柴油发电机组在AP1000三代核电站首次被采用，自主研发的高速离心式曝气鼓风机成功交货；三峡升船机项目已签署金额9.7亿元的合同备忘录。
军品业务
本公司各业务分部均从事军品业务。2010年，在我国国防支出逐年递增、海军战略地位不断提升的背景下，本公司军品业务增长迅速，较2009年同期增长6.8%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 20,093,720,773.61 | 16,138,049,378.36 | 19.69 | 11.03 | 8.77 | 增加1.67个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 船用动力及部件 | 13,380,685,294.73 | 10,983,569,814.27 | 17.91 | 7.67 | 5.19 | 增加1.93个百分点 |
| 船用辅机 | 4,579,625,682.23 | 3,444,788,624.31 | 24.78 | 16.51 | 16.34 | 增加0.11个百分点 |
| 运输设备及其他 | 2,133,409,796.65 | 1,709,690,939.78 | 19.86 | 22.68 | 19.20 | 增加2.34个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销 | 19,508,412,854.95 | 11.50 |
| 国外销售 | 585,307,918.66 | -2.61 |
| 合计 | 20,093,720,773.61 | 11.03 |
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 一、招股说明书已披露项目 | |||||||
| （一）、船用动力及部件 | |||||||
| 大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目 | 否 | 54,000 | 45,000 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目 | 否 | 50,000 | 46,855 | 是 | 不适用 | 8916 | |
| 陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机改扩建项目 | 否 | 34,000 | 14,246 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目 | 否 | 27,000 | 5,500 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 重庆跃进机械厂有限公司柴油机瓦轴及功能部（套）生产能力建设项目 | 否 | 24,000 | 8,500 | 否 | 不适用 | 248 | |
| 重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 | 否 | 17,000 | 3,991 | 否 | 不适用 | 59.303 | |
| 青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期（冷加工）建设项目 | 否 | 38,500 | 28,390 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件生产线及柴油机零部件建设项目 | 否 | 27,000 | 0 | 否 | 0 | ||
| 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 | 否 | 65,000 | 22,697 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 否 | 27,000 | 245,707 | 是 | 不适用 | 1800 | |
| 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 | 否 | 52,000 | 3,881 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目 | 否 | 15,500 | 7,166 | 否 | 不适用 | 0 | |
| （二）、船用辅机 | |||||||
| 武汉船用机械有限公司甲板机械改扩建项目 | 否 | 11,200 | 7,000 | 是 | 不适用 | 93.75 | |
| 武汉船用机械有限公司海西湾大型船舶配（套）设备及港口机械生产能力建设项目 | 否 | 111,000 | 43,000 | 是 | 不适用 | 489 | |
| 大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目 | 否 | 13,700 | 6,175 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 青岛杰瑞自动化有限公司定位导航、石油及民船电子能力建设项目 | 否 | 4,350 | 1,070 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 连云港杰瑞电子有限公司变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 | 否 | 4,900 | 2,427 | 否 | 不适用 | 130 | |
| （三）、运输设备及其他 | |||||||
| 重庆长征重工有限责任公司铁路火车和特种货车（含出口货车）改造建设项目 | 否 | 52,000 | 49,000 | 是 | 不适用 | 4983.889 | |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目 | 是 | 1,820 | 183 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 厦门双瑞船舶涂料有限公司船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 | 否 | 6,950 | 0 | 否 | 不适用 | 583.742 | |
| 天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目 | 否 | 1,150 | 340 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及轴机能力建设项目 | 是 | 5,400 | 811 | 否 | 不适用 | 0 | |
| 二、2010年新增项目 | |||||||
| 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 | 否 | 31,690 | 50 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目 | 否 | 32,701 | 16,000 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目 | 否 | 22,932 | 12,000 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 | 否 | 5,961 | 0 | 是 | 不适用 | 0 | |
| 收购上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线 | 否 | 是 | 不适用 | 0 | |||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 优化建设方案 建设地点变化 | ||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 第一届董事会第十一次会议审议通过 | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2010年12月31日止，公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额339,337.89万元，用于补充流动资金685,980.00万元。公司2010年12月31日募集资金专户余额204,287.25万元，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金222,454.12万元。因此，2010年12月31日，公司募集资金余额为426,741.37万元（含2011年募集资金投资计划147,234万元，募集资金存放产生银行存款利息金额17,932.49万元，并扣除支付的银行手续费金额0.67万元） | ||
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目 | 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目 | 1,820 | 183 | 否 | 不适用 | 0 |
| 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及轴机能力建设项目 | 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及轴机能力建设项目 | 5,400 | 811 | 否 | 不适用 | 0 |
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现归属于母公司净利润（合并报表口径）1,599,003,828.04元，年初未分配利润为2,189,484,783.36元，扣除根据公司2009年度股东大会决议2010 年度公司已分配利润295,096,361.98元以及提取的2010 年度法定盈余公积金53,448,590.27 元，2010年末未分配利润为3,439,943,659.15 元。
母公司2010 年初未分配利润为325,761,613.43元，2010 年度实现净利润534,485,902.70 元，根据公司2009 年度股东大会决议2010 年度公司已分配利润295,096,361.98元，根据公司章程规定，按2010年度净利润10%比例提取法定盈余公积金计53,448,590.27元，年末可供分配的利润为511,702,563.88元。
以2010年12月31日的总股本665,100万股为基数,拟向公司重大资产重组前的股东每10 股派发现金红利0.652元（含税），派发现金红利总额433,645,200.00元，本年度不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司2010年实施、2011年2月15日完成重大资产重组，根据《非公开发行股份购买资产协议》的约定，对期间损益的审计工作正在进行中，待审计完成后公司将另行召开董事会对期间损益、新老股东共享的未分配利润及其分配事项进行补充决议。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 652,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 646,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 646,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.80 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 550,000,000.00 |
| 上述三项担保金额合计 | 550,000,000.00 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 控股股东及其附属子公司及本公司的联营、合营公司 | 5,973,438,512.38 | 29.09 | 2,028,875,890.68 | 12.35 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,107,730,901.25元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 5、承诺本次重大资产重组注入中国重工四家公司业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性； 6、承诺在各方面保证中国重工在财务公司的资金安全。 | 严格遵守并切实履行重大资产重组时所作之各项承诺。 |
| 发行时所作承诺 | （1）中船重工集团全资下属的天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与发行人相竞争的业务； （2）在符合法律、行政法规规定并获得境外合作方芬兰瓦锡兰技术有限公司同意的条件下，中船重工集团将根据发行人的要求尽全力促使上海研究所将其持有的上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司的50%股权以经合资格评估机构评估确定的公允价格转让予发行人。” | 严格遵守并切实履行发行时所作之各项承诺。 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，2010 年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事会和管理层认真履行职责，决策程序合规。公司董事会严格遵守国家各项法律法规和公司内部各项管理制度，认真执行股东大会决议，决策程序规范到位；管理层在董事会的领导下依法经营、规范运作，认真执行并不断完善内控制度，公司控制力和执行力进一步增强。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会认真检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司2010年度募集资金的使用情况进行了核查：公司最近一次募集资金总额为人民币1,434,081.84万元，本年度已使用募集资金总额1,034,217.89万元，其中：
1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施，截至2010年12月31日止，本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金515,020.00万元至下属子公司，各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金320,801.52万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,952.00万元）。截至2010年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额194,851.93万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额633.45万元）。
2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目，鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施，截至2010年12月31日止，本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付46,000.00万元至下属子公司，下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金18,536.37万元。截至2010年12月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额27,602.19万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额138.56万元）。
3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况
经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00万元，以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2010年第二次临时股东大会批准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金272,000.00万元。
经核查，监事会认为：报告期内原承诺募集资金投资项目的拨付和使用情况基本符合计划进度，项目建设正常有序；新增募集资金投资项目和实际募集资金超过募投项目的审批、拨付和使用程序均符合相关法律规范。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司没有收购、出售资产的情况出现，不存在利用内幕交易损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会按照有关主管部门和公司内部制度的规定，遵循“公平、公正、公开”的原则，对本年度发生的关联交易进行了检查。监事会认为：公司各项关联交易均公平、公正、合理，价格公允；关联交易中没有损害公司及非关联方的利益，未发现内幕交易行为，审议程序符合规定。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(下转59版)