保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“发行人”、“电科院”）首次公开发行不超过1,150万股人民币普通股(A股)（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]587号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为76.00元/股，发行数量为1,150万股，其中，网下配售数量为230万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（23万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配23万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年5月4日（T+1日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年4月29日公布的《苏州电器科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的16个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为141,588万元，有效申购数量为1,863万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号81个，起始号码为01，截止号码为81。发行人和保荐人（主承销商）于2011年5月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了电科院股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：

07、17、22、27、37、47、48、57、67、77。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为230万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为12.34567901%，认购倍数为8.10倍，最终向配售对象配售股数为230万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	69	23
2	红塔证券股份有限公司自营账户	184	23
3	华夏债券投资基金	92	23
4	华夏大盘精选证券投资基金	161	23
5	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	69	23
6	长江证券股份有限公司自营账户	69	23
7	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	92	23
8	鸿阳证券投资基金	230	23
9	华宸信托有限责任公司自营账户	230	23
10	中原证券股份有限公司自营账户	230	23
	合计	1,426	230

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申购价格（元/股）	申购数量（万股）
1	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	95.00	23
2	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	65.00	230
3	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	83.80	138
4	大成基金管理有限公司	大成景丰分级债券型证券投资基金	60.00	184
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	58.18	230
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	58.18	230
7	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	88.00	230
8	中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	92.70	92
9	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	70.00	23
10	中信证券股份有限公司	中信证券股票精选集合资产管理计划	65.00	46
11	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	94.00	230
12	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	83.00	23
13	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	55.40	115

14	云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	48.50	115
15	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	80.00	115
16	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	83.80	115
17	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	64.00	230
18	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	60.00	184
19	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	70.00	46
20	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	94.20	46
21	航天证券有限责任公司	航天证券有限责任公司自营投资账户	68.00	23
22	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	76.00	92
23	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	95.00	161
24	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	76.00	92
25	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	95.00	69
26	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	86.00	115
27	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	73.00	230
28	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	90.00	184
29	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	57.20	23
30	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	82.00	69
31	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	77.56	69
32	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	74.79	23
33	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	52.00	92

2、投资价值分析报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为公司合理价值区间为106.5-132.7元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年4月27日（T-3，周三）的2010年平均市盈率为44.80倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东吴证券联系。具体联系方式如下：

电话：0512-62938585、0512-62938578

传真：0512-62938556、0512-62938500

联系人：东吴证券资本市场部

发行人：苏州电器科学研究院股份有限公司

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2011年5月5日