证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--28

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届九次董事会于2011年5月6日（星期五）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议批准《关于向中国大唐集团财务有限公司增资的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

（1）同意公司按原出资比例向中国大唐集团财务有限公司（“财务公司”）增资2.8亿元人民币。增资后，本公司在财务公司股权比例仍为20%；

（2）董事（包括独立董事）认为：出资事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易事项；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；

（3）上述增资事项构成本公司关联交易，公司关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生已回避表决。

有关本次增资详细请见公司同日发布的公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年5月6日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-29

大唐国际发电股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：2011年5月6日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）七届九次董事会审议同意，本公司将参与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）的增资方案，按本公司在大唐财务公司的持股比例向其进一步增资2.8亿元（人民币，下同）；本次增资完成后，本公司向大唐财务公司的出资额累计为6亿元,持股比例仍为20%。

2、关联人回避事宜：向大唐财务公司增资事项构成本公司关联交易，与上述交易有关的三名关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生已对相关议案回避表决。

3、交易对本公司的影响：公司认为通过向大唐财务公司增资及增加其资本金，将有助于增强其对外融资能力，促进其业务拓展，增加大唐财务公司的整体盈利水平，从而使本公司股东受益。

一、关联交易概述

1、2011年5月6日，本公司七届九次董事会审议同意，本公司将与中国大唐集团公司（“集团公司”）、大唐华银电力股份有限公司（“华银电力公司”）、广西桂冠电力股份有限公司（“桂冠电力公司”）共同向大唐财务公司以现金方式增资共计14亿元；其中，本公司将按在大唐财务公司的持股比例（20%），向大唐财务公司增资2.8亿元。本次增资完成后，大唐财务公司的注册资本将由16亿元增加至30亿元，本公司在大唐财务公司的持股比例将仍为20%（华银电力公司、桂冠电力公司增资安排有待各自内部权力机构审议批准后方予执行）。

上述增资事项须待中国银监会审议批准后方能实施。

于本次增资完成前及后，大唐财务公司的股权结构及各股东向大唐财务公司增资金额及股权比例呈列如下：

公司的 股东名称	于增资完成之前的注资额 (人民币亿元)	完成之前的 持股情况	注资额 (人民币亿元)	于增资完成之后的注资额 (人民币亿元)	于增资完成之后的持股情况
大唐集团	8.850	55.31%	10.500	19.350	64.50%
本公司	3.200	20.00%	2.800	6.000	20.00%
华银电力公司	0.400	2.50%	0.350	0.750	2.50%
桂冠电力公司	0.400	2.50%	0.350	0.750	2.50%
其它现任股东	3.150	19.69%	0.000	3.150	10.50%
总计	16.000	100.0%	14.000	30.000	100.0%

2、于本公告日，大唐集团为本公司的控股股东，大唐集团及其子公司合共持有本公司约36.09%的已发行股本，且大唐集团持有大唐财务公司55.31%的股份，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐财务公司为本公司关联人，向大唐财务公司增资构成本公司之关联交易。

本公司于2011年5月6日召开的第七届九次董事会审议上述议案时，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生已就上述议案回避表决。

二、关联方介绍

大唐财务公司：大唐财务公司是在中国正式成立的非银行金融机构。大唐财务公司的注册资本金为16亿元，本次增资完成后注册资本金增加为30亿元。大唐财务公司主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等。

2010年度,大唐财务公司的净利润约为2.33亿元;截至2010年12月31日,大唐财务公司的总资产约为134.85亿元,净资产约为19.48亿元（以上数据已经审计）。

三、关联交易标的基本情况

本公司与大唐集团、华银电力公司及桂冠电力公司向大唐财务公司以现金方式增资共计14亿元。增资完成后，大唐财务公司的注册资本将由16亿元增加至30亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、本公司与大唐集团、华银电力公司及桂冠电力公司向大唐财务公司以现金方式增资共计14亿元。

本公司、华银电力公司及桂冠电力公司分别按其在大唐财务公司的原持股比例向大唐财务公司增资，其中本公司增资2.8亿元。大唐集团将向大唐财务公司增资10.5亿元。大唐财务公司的其它股东已明确不参加本次增资。

本次增资完成后，本公司在大唐财务公司出资额将达至6亿元,持股比例将仍为20%；大唐集团在大唐财务公司的持股比例将由原55.31%增至64.50%，其它未参与本次增资的股东方股权比例合计由19.69%下调至10.50%.大唐财务公司的注册资本将由16亿元增加至30亿元。

2、大唐财务公司注册资本金的调整参考了国内财务公司平均注册资本金水平;相关各方的增资额是经增资各方公平协商,并参考大唐财务公司截至2010年12月31日的财务审计情况而拟定。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

大唐财务公司主要从事为大唐集团系统提供资金的集中管理、结算、担保及委托存贷款等专业化金融服务。低资本金将会制约大唐财务公司的发展及其对外融资能力，影响其资金使用效率和股东收益。向大唐财务公司增资及增加其资本金，将有助于增强其对外融资能力，促进其业务拓展，增加大唐财务公司的整体盈利水平，从而使本公司股东受益。

本次关联交易符合公司经营发展的需要，公平合理，并符合本公司及全体股东的整体利益。

六、独立董事的意见

本公司独立董事认为：向大唐财务公司增资及增加其资本金，将有助于增强其对外融资能力，促进其业务拓展，增加大唐财务公司的整体盈利水平，从而使本公司股东受益，符合公司经营发展的需要，相关交易公平合理，并符合本公司及全体股东的整体利益。

七、备查文件目录

1、本公司第七届九次董事会会议决议。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年5月6日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011-30

关于中国大唐集团公司增持大唐国际

发电股份有限公司A股股份情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年5月6日接到本公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“大唐集团”）通知，大唐集团于即日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分境内上市人民币普通股（"A股"）股份。现将有关情况公告如下：

一、本次增持情况

2011年5月6日，大唐集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司2,335,501股A股股份，约占本公司已发行总股本的0.02%。本次增持前大唐集团持有本公司A股股份3,959,241,160股，大唐集团全资子公司中国大唐海外投资有限公司（以下简称“海外投资公司”）持有本公司H股股份480,680,000 股，合计约占本公司已发行总股本的36.07%。本次增持后，大唐集团持有本公司A股股份3,961,576,661股，海外投资公司持有本公司H股股份480,680,000股，合计约占本公司已发行总股本的36.09%。

二、后续增持计划

大唐集团或其子公司拟根据自身需要及市场情况，在未来12个月内（自本次增持之日起算）通过上海证券交易所证券交易系统，或通过香港市场以场内交易或场外交易方式，继续增持本公司A股或H股股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股本的2％（含本次已增持部分股份）。大唐集团承诺，大唐集团及其子公司在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

本公司将继续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将依据相关规定及时进行公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年5月6日