股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2011-020

  安徽山鹰纸业股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次限售流通股上市数量为：16,538,960股

● 本次限售流通股上市日期为：2011年5月18日

● 本次上市后限售流通股剩余数量为：220,000,000股

一、介绍股改方案的相关情况

(一) 公司股改于2006年5月11日经相关股东会议通过，以2006年5月16日作为股权登记日实施，于2006年5月18日实施后首次复牌。

(二) 公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

1、全体相关股东均根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，作出了法定最低承诺。

2、除法定最低承诺外，本公司控股股东山鹰集团公司作出特别承诺如下：

持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

3、除法定最低承诺外，轻工公司作出特别承诺如下：

将依据马鞍山市人民政府、市国有资产管理办公室批复要求，代山鹰集团公司支付对价股份2,298,000股。

相关股东均已严格履行了在股权分置改革中所做出的上述承诺。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

(一) 股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况

1、因可转债转股，公司总股本发生变化，由股权分置改革实施时的42,618.58万元增至2010年2月1日的 53,524.62万元。自2010年2月1日至2011年4月21日，公司总股本一直为53,524.62万元。因公司非公开发行股票，公司总股本自2011年4月22日起变更为75,524.62万元，其中新增有限售条件的流通股22,000万股。

2、2007年5月18日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，有限售条件的流通股份减少1,240,460股，无限售条件的流通股份增加1,240,460股。

3、2009年5月18日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，有限售条件的流通股份减少21,309,290股，无限售条件的流通股份增加21,309,290股。

4、2010年5月18日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。有限售条件的流通股份减少21,309,290股，无限售条件的流通股份增加21,309,290股。

5、公司股改后至今的股本结构和股东持股变化情况如下：

单位：股

股份类别	股改前		截至目前
	数量	比例（%）	数量	比例（%）
一、有限售条件的流通股股份	60,398,000	14.17	236,538,960	31.32
1、股权分置改革形成的有限售条件的流通股份	60,398,000	14.17	16,538,960	2.19
其中：马鞍山山鹰纸业集团有限公司	59,157,540	13.88	16,538,960	2.19
马鞍山市轻工国有资产经营有限公司	32,500	0.01	0	0
马鞍山港口（集团）有限责任公司	603,980	0.14	0	0
马鞍山隆达电力实业总公司	483,184	0.11	0	0
马鞍山市科技服务公司	120,796	0.03	0	0
2、2011年非公开发行股票新增的有限售条件的流通股份			220,000,000	29.13
二、无限售条件的流通股份	365,787,812	85.83	518,707,225	68.68
三、合 计	426,185,812	100.00	755,246,185	100.00

(二) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股 上市流通日
	持有有限售 流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售 流通股数量	占总股本比例（%）
马鞍山山鹰纸业集团有限公司	59,157,540	13.88	2009年5月18日	限售股流通	-21,309,290	16,538,960	2.19
			2010年5月18日	限售股流通	-21,309,290
马鞍山市轻工国有资产经营有限公司	32,500	0.01	2007年5月18日	限售股流通	-32,500	0	0.00
马鞍山港口（集团）有限责任公司	603,980	0.14	2007年5月18日	限售股流通	-603,980	0	0.00
马鞍山隆达电力实业总公司	483,184	0.11	2007年5月18日	限售股流通	-483,184	0	0.00
马鞍山市科技服务公司	120,796	0.03	2007年5月18日	限售股流通	-120,796	0	0.00

马鞍山市工业投资有限责任公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	41,666,600	41,666,600	5.52
湖南轻盐创业投资管理有限公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	30,000,000	30,000,000	3.97
上海莱乐客投资管理合伙企业	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	25,000,000	25,000,000	3.31
安徽省投资集团有限责任公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	22,000,000	22,000,000	2.91
昆仑信托有限责任公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	21,333,400	21,333,400	2.82
山西证券股份有限公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	20,000,000	20,000,000	2.65
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	20,000,000	20,000,000	2.65
江苏瑞华投资发展有限公司	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	20,000,000	20,000,000	2.65
林彬彬	0	0.00	2011年4月22日	非公开发行	20,000,000	20,000,000	2.65

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：华泰证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：

经核查，华泰证券认为，山鹰纸业相关股东履行了股改中做出的承诺，山鹰纸业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次限售流通股上市情况

(一) 本次限售流通股上市数量为：16,538,960股；

(二) 本次限售流通股上市日期为：2011年5月18日；

(三) 限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售 流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次 上市数量	剩余限售 流通股数量
1	马鞍山山鹰纸业集团有限公司	16,538,960	2.19	16,538,960	0
合计	-	16,538,960	2.19	16,538,960	0

(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

七、此前限售流通股上市情况

2007年5月18日，马鞍山市轻工国有资产经营有限公司、马鞍山港口（集团）有限责任公司、马鞍山隆达电力实业总公司、马鞍山市科技服务公司所持公司股份限售期满并上市流通。

2009年5月18日，马鞍山山鹰纸业集团有限公司持有的21,309,290股公司有限售条件的流通股上市流通。

2010年5月18日，马鞍山山鹰纸业集团有限公司持有的21,309,290股公司有限售条件的流通股上市流通。

八、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	16,538,960	-16,538,960
	2、国有法人持有股份	93,666,600		93,666,600
	3、其他境内法人持有股份	106,333,400		106,333,400
	4、境内自然人持有股份	20,000,000		20,000,000
	有限售条件的流通股份合计	236,538,960	-16,538,960	220,000,000
无限售条件的流通股份	A股	518,707,225	16,538,960	535,246,185
	无限售条件的流通股份合计	518,707,225	16,538,960	535,246,185
股份总额		755,246,185		755,246,185

九、备查文件

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

安徽公司股份有限公司董事会

2011年5月11日