证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2011—09

  吉林吉恩镍业股份有限公司关于举行

  2010年年度报告业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2011年4月15日发布了2010年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2011年5月26日下午15:00-17:00点举行2010年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴术先生、董事会秘书王行龙先生、财务部经理金龙国先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  2011年5月20日

  证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2011—10

  吉林吉恩镍业股份有限公司第四届

  董事会第十二次会议决议公告

  暨关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年5月10日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第十二次会议的通知。会议于2011年5月20日上午8：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。

  一、审议通过了《公司收购赵才持有的亚融科技8%股权》的议案。

  吉林吉恩亚融科技有限公司（以下简称“亚融科技”）系公司控股子公司，公司持有亚融科技67%股权，亚融科技注册资本1000万元人民币。公司收购自然人赵才持有亚融科技8%的股权，转让价格依据经审计的2010年12月31日的账面净资产值为基准，由于2010年度亚融科技派发现金股利173.22万元，剩余净资产为1738.41万元。公司以139.07万元收购亚融科技8%股权，收购完成后公司持有亚融科技75%股权，赵泉等自然人持有亚融科技25%股权。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《亚融科技增资》的议案。

  同意亚融科技增资扩股，扩大产能，发展动力电池材料。增资额为人民币8690.72万元，增资股权价格以2010年末经审计的股东权益1911.63万元扣除2010年度利润分配后的净资产1738.41万元为基础计算，公司以现金出资7555.96万元；吉林昊融股权投资基金有限责任公司（以下简称“昊融基金”）出资1000万元，赵泉以100万元非专利技术出资，其他自然人以现金出资34.76万元。增资完成后，亚融科技实收资本变更为6000万元，剩余部分增加资本公积，持股比例为公司：84.95%、昊融基金：9.59%、赵泉等自然人：5.46%。

  由于昊融基金为吉林昊融有色金属集团有限公司独资公司，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、于然波回避表决，由5名非关联董事进行表决。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  (一)交易概述

  亚融科技增资扩股，扩大产能，发展动力电池材料。增资额为人民币8690.72万元，增资股权价格以2010年末经审计的股东权益1911.63元扣除2010年度利润分配后的净资产1738.41万元为基础计算，昊融基金出资1000万元，持股比例为9.59%。由于昊融基金为吉林昊融有色金属集团有限公司独资公司，本议案涉及关联交易。

  (二)关联方介绍

  吉林昊融股权投资基金有限责任公司

  法定代表人：吴术

  注册资本：9000万元

  注册地址：长春市南关区农林乡农林村马家岭

  主营业务：从事非证券类、有色金属资源类及加工类企业的股权投资活动及相关的咨询服务。

  2、与上市公司的关系

  昊融基金为公司的控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的独资公司。

  (三)关联交易标的基本情况

  亚融科技系公司的控股子公司，截止2010年末公司持有其67%股权， 注册资本1000万元人民币，经营范围为：球形氢氧化镍、高三价钴包履氢氧化镍、羰基氧化镍加工、销售。经立信会计师事务所审计，截至2010年12月31日，亚融科技总资产5551.45元，净资产1911.63元，实现营业收入7863.70元，实现利润总额519.66元，净利润384.93元。

  (四)关联交易主要内容和定价政策

  公司、昊融基金和两名自然人均以货币资金出资,赵泉以非专利技术出资100万元。增资股权价格以2010年末经审计的股东权益1911.63万元扣除2010年度利润分配后的净资产1738.41万元为基础计算。

  (五)进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次增资完成后，将壮大亚融科技的资本实力，进一步提升该公司的生产能力和业务规模，扩展其未来的发展空间。

  (六)独立董事意见

  独立董事认为：上述关联交易是必要可行的，审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

  亚融科技完成本次增资后，将增强亚融科技的的资本实力，有利于扩展亚融科技业务规模，有利于公司总体发展。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  董事会

  2011年5月20日