（上接25版）

本基金本报告期末未持有债券。

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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截至本报告期末，本基金尚处建仓期，本基金将在建仓期届满后，适时在本基金定期报

告中披露所投资资产类别的综合分析等相关事项。

10、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩（未经审计）

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

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注1：本基金业绩比较基准＝摩根斯坦利世界指数(MSCI World Index RMB)*50%+摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index RMB)*50%;

注2：本基金基金合同于2010年10月12日生效；

注3：本基金业绩截止日为2011年3月31日。

十四、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

1.基金管理人的管理费，含境外投资顾问收取的费用；

2.基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、税务咨询顾问服务费等中介机构费用；

7.基金的证券交易费用，所投资基金的交易费用和管理费用，及在境外市场的开户、交易、清算和登记等相关的各项费用；

8.外汇兑换交易的相关费用；

9.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率1.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率0.35％÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）申购费用和赎回费用

1.申购费率：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

本基金采取金额申购的方式，具体费率如下：

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投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2.赎回费率：本基金的赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

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赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的25％归基金财产，75％用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。

4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以针对活动对象适当调低上述基金申购费率和基金赎回费率。

5.本基金申购、赎回的币种为人民币。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。

(五) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(六) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(七) 基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金于2010年8月18日公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“四、基金的投资”一章，新增了投资组合报告并同时更新了摩根斯坦利世界指数和摩根斯坦利新兴市场指数信息，数据截至日期为2011年3月31日。

2、新增了“五、基金的业绩”一章的投资业绩内容，数据截至日期为2011年3月31日。

3、因原董事Ciro Beffi先生辞去本公司董事职务，原监事Pierre Bouchoms先生辞去本公司监事职务，欧利盛资本资产管理股份公司推荐Massimo Mazzini先生担任本公司董事，推荐Andrea Vismara先生担任本公司监事。2010年11月，本公司召开2010年第三次临时股东会会议，同意由Massimo Mazzini先生担任本公司董事，Ciro Beffi先生不再担任本公司董事职务；同意Andrea Vismara先生担任本公司监事，Pierre Bouchoms先生不再担任本公司监事职务。本公司已将董事、监事任免的有关材料上报深圳证监局备案，并据此修改了“六、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中的相关信息。

4、因人员变化及安排等原因，新增加裘韬为投资决策委员会成员。据此对“六、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“5、投资决策委员会成员的姓名和职务”等相关内容进行了更新。

5、在“七、境外投资顾问”部分，更新了相关内容，数据截止日期2010年12月31日。

6、根据基金管理人2010 年10月13日披露的《鹏华环球发现证券投资基金基金合同生效公告》，据此变更了“八、基金的募集与基金合同生效”的相关内容。

7、根据基金管理人2010年11月10 日披露《鹏华环球发现证券投资基金关于开放申购、赎回和定期定额业务的公告》、2010年12月31日披露《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金定期定额投资业务最低申购金额的公告》及2010年12月31日披露《鹏华环球发现证券投资基金2011年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告》，据此变更了 “九、基金份额的申购与赎回”部分中的相关内容。

8、在“十七、基金托管人”部分，更新了相关内容，数据截止日期2010年3月31日。

9、在“十八、境外托管人”部分，更新了相关内容，数据截止日期2010年12月31日。

10、添加了自本基金发售之日起具体代销机构名单，并根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“十九、相关服务机构”一章，新增10家机构为本基金的代销机构。

11、因公司业务发展需要，根据本基金管理人于2010年11月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告》,更新了在“五、相关服务机构”一章的相关信息等内容。

12、在“二十七、其他应披露事项”一章，更新了自2010年8月18日至2011年4月11日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司

2011年5月23日

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-I2	股票型	开放式	Aberdeen Global Services SA	18,364,698.01	9.18
2	ROBECO US PREMIUM EQ-I$	股票型	开放式	Robeco Luxembourg SA	16,751,560.04	8.37
3	FRANK TEMP INV FR MU DIS-IA	股票型	开放式	Franklin Advisers Inc	16,701,499.99	8.34
4	ING (L) INV-GLOB HIGH DV-IC	股票型	开放式	ING Investment Management	14,796,262.88	7.39
5	ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD	指数型	ETF基金	BlackRock Fund Advisors	11,732,189.81	5.86
6	ISHARES MSCI EMERGING MKTS	指数型	ETF基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	10,915,011.58	5.45
7	NATIXIS HARRIS ASS GLVL -IA$	股票型	开放式	Natixis Global Associates	9,840,307.22	4.92
8	ISHARES MSCI WORLD	指数型	ETF基金	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	7,651,302.87	3.82
9	VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-I	股票型	开放式	Vontobel Management SA/Luxembourg	6,752,257.30	3.37
10	VANGUARD MSCI EMERGING MARKET	指数型	ETF基金	Vanguard Group Inc	6,716,223.07	3.36

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	10,800,924.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,957.84
5	应收申购款	4,065.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,807,947.06

阶段	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2010年10月12日至 2010年12月31日	-0.60%	0.10%	3.93%	0.77%	-4.53%	-0.67%
2011年1月1日至 2011年3月31日	1.01%	0.41%	2.81%	0.75%	-1.80%	-0.34%
自基金合同生效至2011年3月31日	0.40%	0.30%	6.85%	0.76%	-6.45%	-0.46%

申购金额M（元）	申购费率
M＜50万	1.5％
50万≤M＜250万	1.2％
250万≤M＜500万	0.8％
M≥500万	每笔1000元

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜1年	0.5％
1年≤Y＜2年	0.25％
Y≥2年	0