世铭投资内地大扩张：

  看好三大板块

  掘金二三线城市

  ⊙记者 陈其珏 ○编辑 全泽源

  随着中国内地私募股权投资的持续火爆，境外PE/VC机构进军中国市场、募集人民币基金的趋势越发明显。日前，在亚洲私募股权投资领域颇有名望的世铭集团主席Simon Murray（马世民）及一干高管在沪接受本报等媒体群访时宣布，已成立三支合资人民币基金，未来更将大举拓展在华私募股权投资业务。据悉，其重点关注的领域包括绿能环保、消费品/保健、信息技术及先进制造业，尤其看好国内水处理市场的前景。

  作为资本界的一位传奇人物，马世民曾先后担任过香港和记黄埔集团董事总经理、德意志银行集团亚太区执行主席。而就在此次群访前几天，他更出任全球最大的多元化大宗商品交易商嘉能可的非执行主席，后者2010年合并报表收入高达1450亿美元。

  “虽然媒体在近几年大肆宣传中国的私募股权行业发展，我们认为这个行业在一些细分市场仍旧有很大的发展空间。”马世民指出，“世铭投资尤其关注中国二三线城市中未被发掘和打磨的‘璞玉’型的成长期企业。”

  此前，世铭投资与无锡国联金融投资集团有限公司（下称“国联集团”）拟共同出资成立中外合资人民币基金一事曾牵动业界众多眼球。马世民此次透露，上述合作已初见成效。

  “在过去的十个月里，世铭投资完成了针对该计划的美元‘母基金’的募集，并且与无锡和大连的合作伙伴设立了三支合资人民币基金。其中，我们与无锡政府及无锡国联集团设立了两支基金，在大连则联合大连政府和合作伙伴一起设立了一支人民币基金，两地都设立了办事处、组建了团队。同时，世铭投资的中国团队也扩大了一倍：在上海、香港、无锡和大连的专业团队人数已达16人。”马世民说。

  而未来三到五年内，世铭投资还将积极向全国进军，“我们对如何在中国开发私募股权投资业务做出了长远规划。”世铭投资创始合伙人伍少山表示，争取到2015年，在八个以上城市携手当地的战略合作伙伴设立办事处、建立本土团队，管理资产逾80亿人民币。

  至于具体的投资方向，则主要集中在绿能环保、消费品/保健、信息技术及先进制造业三大板块。

  “在清洁技术和绿能环保方面，我们重点关注四大领域。”世铭投资合伙人邢国梁告诉本报记者，这四大领域包括：节约资源（包括水、矿产、环境等）型的技术、模式；水处理，包括污水处理、海水淡化；废弃物的处理与投资回收；与清洁能源、节能减排相关的技术、行业等。

  在他看来，节水和水处理在中国会越来越重要，相关行业也将迎来大发展。

  伍少山则指出，公司在选择标的时从不考虑10倍以上PE的公司，通常都在8倍以下。

  此前，人民币基金策略已为世铭投资带来了丰富的项目资源。在最近8个月里，世铭投资完成或锁定了6个投资项目，投资总额超过3.5亿元，在其中4个项目中是领投方，被投企业SMC Synapse Partners转投资的世纪互联已于2011年4月成功在美上市（纳斯达克：VNET）。

  世铭集团由马世民于1997年创办，总部位于香港。世铭投资主要负责集团在内地的私募股权投资业务，公司总部设在上海，平行管理美元和人民币基金。