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    骆驼集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    2011-05-27       来源:上海证券报      

      保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

    重要提示

    1、骆驼集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过8,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]652号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

    2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为不超过8,300万股,其中网下发行不超过1,660万股,占本次发行规模的20.00%;网上资金申购部分不超过6,640万股,占本次发行规模的80.00%。

    3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18.60元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

    4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月25日(T日)结束。在初步询价阶段提供了有效报价的12家询价机构管理的15家配售对象中,有15家配售对象参与了网下申购,并全部按照2011年5月24日(T-1日)公布的《骆驼集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证,并出具了律师见证意见。

    5、达到本次最终确定的发行价格18.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15个,保荐机构(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。

    6、根据2011年5月24日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    一、网下累计投标询价情况

    保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据网下申购以及申购资金到账情况,太平洋证券做出最终统计如下:

    经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限18.60元/股的12家询价对象管理的15家配售对象全部参与了本次网下申购,并全部及时足额缴纳了申购款。

    达到发行价格18.60元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为15家,对应的有效申购总量为6,070万股,有效申购资金总额为113,364万元,网下配售比例为27.35% ,认购倍数为3.66倍。

    二、发行价格及对应市盈率

    发行人和保荐机构(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币18.60元/股,该价格对应的市盈率为:

    1、24.16倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

    2、30倍(每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

    三、网上申购情况及网上发行结果

    根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为43,575户,有效申购股数为692,922,000股。经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量为13,858,440,000元,网上最终发行股数为6640万股,网上中签率为9.58260814%。

    本次网上发行配号总数为692,922个;号码范围为10000001-10692922。

    本次网上发行的股票无锁定期。

    四、网下配售结果

    根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下有15个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为6,070万股,有效申购资金总额为113,364万元,网下配售比例为27.35%,认购倍数为3.66倍。

    网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

    网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

     配售对象名称申购数量(万股)获配数量(股)
    1中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)50136,738
    2东兴证券股份有限公司自营投资账户50136,738
    3齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)200546,952
    4华商领先企业混合型证券投资基金100273,476
    5东吴证券股份有限公司自营账户50136,738
    6光大保德信增利收益债券型证券投资基金100273,476
    7江海证券自营投资账户4001,093,904
    8湘财证券有限责任公司自营账户50136,738
    9首创证券有限责任公司自营账户5001,367,380
    10工银瑞信增强收益债券型证券投资基金8002,187,808
    11工银瑞信信用添利债券型证券投资基金8002,187,808
    12工银瑞信双利债券型证券投资基金8302,269,851
    13中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)5001,367,380
    14受托管理天安保险股份有限公司自有资金8002,187,808
    15西南证券股份有限公司自营投资账户8402,297,205
     合计6,07016,600,000

    表注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

    五、网下初步询价的报价情况

    1、配售对象的报价明细

    询价机构名称配售对象名称拟申购价格(元)拟申购数量(万股)
    建信基金建信稳定增利债券型证券投资基金13300
    嘉实基金全国社保基金五零四组合151660
    华夏基金华夏平稳增长混合型证券投资基金13.5830
    华商基金华商领先企业混合型证券投资基金28100
    南方基金南方多利增强债券型证券投资基金15300
    南方绩优成长股票型证券投资基金15600
    中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金18100
    易方达基金易方达增强回报债券型证券投资基金18400
    长盛基金全国社保基金四零五组合16100
    博时基金全国社保基金五零一组合15300
    全国社保基金四零二组合15100
    光大保德信基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金20100

    工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金20830
    中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)19.5500
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金19800
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金19800
    富国基金富国天利增长债券投资基金15300
    14530
    国联安基金德盛增利债券证券投资基金14300
    12300
    国联安信心增益债券型证券投资基金12300
    湘财证券湘财证券有限责任公司自营账户18.650
    西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户18.7420
    17410
    首创证券首创证券有限责任公司自营账户20500
    中信证券中信证券股份有限公司自营账户18400
    16400
    中信证券股票精选集合资产管理计划10.5100
    10100
    中航证券中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)2050
    齐鲁证券齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)23200
    中国建银投资证券中国建银投资证券有限责任公司自营账户17.67200
    江海证券江海证券自营投资账户20400
    18430
    国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户12830
    10830
    渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户18.5200
    广州证券广州证券有限责任公司自营账户17100
    16100
    光大证券光大证券股份有限公司自营账户18200
    东兴证券东兴证券股份有限公司自营投资账户2050
    东吴证券东吴证券股份有限公司自营账户2050
    潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户15.5200
    13.5400

    云南国际信托云南国际信托有限公司自营账户14750
    金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)14400
    云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)14200
    中国人保资产受托管理天安保险股份有限公司自有资金18.6800
    中国人保资产安心收益投资产品13.38200
    11.16800
    江苏瑞华江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户17.01830
    深圳中信联合深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户1550

    2、投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的骆驼集团投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,基于各种估值运算,并综合考虑公司的市场地位和成长性,研究员认为公司合理价值区间为24.18元/股~30.11元/股,本次发行累计询价截止日(2011年5月25日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率41.2倍。

    可比上市公司的市盈率情况表:

    证券代码证券简称5月25日收盘价(元)2010年每股收益(元)市盈率
    600482风帆股份17.280.11-
    300068南都电源15.120.3642
    002580圣阳股份24.240.6040.4
     剔除市盈率高于100倍的公司后均值  41.2

    发行人:骆驼集团股份有限公司

    保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

    2011年5月27日