保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为11,000万股,占发行后总股本的22.32%。其中网下发行2,200万股,占本次发行规模的20%;网上发行8,800万股,占本次发行规模的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和主承销商协商确定本次发行价格为20.00元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年5月25日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的15家询价机构管理的19家配售对象,均通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价,且全部按照2011年5月24日(T-1日)公布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为19家,主承销商将根据《网下发行公告》的配售原则进行配售。
6、根据2011年5月24日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,主承销商做出最终统计如下:
经核查,初步询价中有15家询价机构管理的19家配售对象报价在价格区间下限(20.00元/股)及以上(下称“有效报价”)。截止2011年5月25日(T日)下午15:00,主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由15家询价机构管理的19家配售对象申报的累计投标询价报价,均及时足额缴纳申购款,为有效申购。网下冻结资金总额为217,393万元。其中,达到发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为19家,对应的有效申购股数为10,680万股,有效申购资金总额为217,393万元,网下初步配售比例为20.59925094%,认购倍数为4.85倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和主承销商根据网下申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行价格为人民币20.00元/股,该价格对应的市盈率为:
1、24.42倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
2、31.45倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,经安永华明会计师事务所审验,本次网上发行有效申购户数为21,343户,有效申购股数为356,471,000股,冻结资金量为7,485,891,000元,网上最终发行股数为8,800万股,网上中签率为24.68644013%。
本次网上发行配号总数为356,471个;号码范围为10000001-10356471。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到帐情况,经北京市大成律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下获得配售的19家配售对象,对应的有效申购股数为10,680万股,有效申购资金总额为217,393万元,网下初步配售比例为20.59925094%,认购倍数为4.85倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(股) | 获配数量(股) |
1 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 6,000,000 | 1,235,955 |
2 | 东海证券有限责任公司-东风5号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 205,992 |
3 | 光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 1,000,000 | 205,992 |
4 | 光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 1,000,000 | 205,992 |
5 | 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 617,977 |
6 | 广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 205,992 |
7 | 华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 4,000,000 | 823,970 |
8 | 嘉实基金管理有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11,000,000 | 2,265,917 |
9 | 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 | 22,000,000 | 4,531,835 |
10 | 建信基金管理有限责任公司-建信收益增强债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 1,029,962 |
11 | 江海证券有限公司-江海证券自营投资账户 | 2,000,000 | 411,985 |
12 | 民生加银基金管理有限公司-民生加银精选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 617,977 |
13 | 民生加银基金管理有限公司-民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 205,992 |
14 | 南方基金管理有限公司-南方多利增强债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 617,977 |
15 | 上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 3,000,000 | 617,977 |
16 | 上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 4,400,000 | 906,367 |
17 | 上海证大投资管理有限公司-联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 2,400,000 | 494,382 |
18 | 银华基金管理有限公司-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 22,000,000 | 4,531,842 |
19 | 中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合 | 5,000,000 | 1,029,962 |
20 | 中国国际金融有限公司-中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 2,000,000 | 411,985 |
21 | 中国建银投资证券有限责任公司-中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 2,000,000 | 411,985 |
22 | 中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 411,985 |
合计 | 106,800,000 | 22,000,000 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下申购中的无效申购情况
无
六、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
初步询价情况汇总表 | |||
询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 申报数量(万股) |
一、证券投资基金 | |||
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 20.00 | 600 |
博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 18.00 | 300 |
全国社保基金五零一组合 | 18.00 | 500 | |
长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 14.00 | 100 |
富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 18.60 | 500 |
富国天利增长债券投资基金 | 17.00 | 200 | |
富国天利增长债券投资基金 | 16.00 | 200 | |
富国天利增长债券投资基金 | 15.00 | 400 | |
工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 19.50 | 800 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 19.50 | 800 | |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 19.00 | 500 | |
国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 | 18.00 | 100 |
国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 16.00 | 200 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 | 15.00 | 200 | |
华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 15.00 | 1,100 |
华夏沪深300指数证券投资基金 | 12.75 | 780 | |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 12.75 | 1,100 | |
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 17.00 | 1,100 | |
嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 1,100 |
全国社保基金五零四组合 | 21.00 | 2,200 | |
建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 18.00 | 500 |
建信收益增强债券型证券投资基金 | 20.00 | 500 | |
建信稳定增利债券型证券投资基金 | 19.00 | 500 | |
民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | 21.00 | 300 |
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 100 | |
南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 20.00 | 300 |
诺安基金管理有限公司 | 诺安增利债券型证券投资基金 | 15.00 | 300 |
银华基金管理有限公司 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 28.00 | 1,100 |
招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 19.00 | 100 |
中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 25.00 | 200 |
中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 19.00 | 100 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 | 16.00 | 550 | |
中银稳健增利债券型证券投资基金 | 19.00 | 100 | |
中银稳健增利债券型证券投资基金 | 16.00 | 550 | |
二、证券公司 | |||
东海证券有限责任公司 | 东风5号集合资产管理计划 | 25.01 | 100 |
光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 20.00 | 100 |
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 20.00 | 100 | |
广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 22.00 | 200 |
广州证券有限责任公司自营账户 | 20.00 | 200 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 12.00 | 1,100 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 10.00 | 1,100 | |
宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 15.60 | 200 |
江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 20.00 | 200 |
江海证券自营投资账户 | 19.00 | 400 | |
江海证券自营投资账户 | 17.00 | 500 | |
西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 18.50 | 550 |
西南证券股份有限公司自营投资账户 | 17.50 | 550 | |
湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 12.80 | 100 |
新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 15.00 | 300 |
新时代证券有限责任公司自营账户 | 14.00 | 300 | |
新时代证券有限责任公司自营账户 | 12.60 | 300 | |
招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 19.00 | 500 |
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 18.00 | 600 |
中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | 20.00 | 500 |
中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 20.00 | 200 | |
中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 20.46 | 200 |
中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 18.00 | 300 |
中信证券股份有限公司 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) | 17.00 | 100 |
江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) | 17.00 | 100 | |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 17.00 | 300 | |
中信证券股份有限公司自营账户 | 14.80 | 500 | |
中信证券股票精选集合资产管理计划 | 17.50 | 100 | |
中信证券股票精选集合资产管理计划 | 16.00 | 100 | |
中信证券贵宾1号主题精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月29日) | 17.00 | 100 | |
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 17.00 | 300 | |
中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 17.00 | 200 | |
中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 17.00 | 1,000 | |
三、信托投资公司 | |||
云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 19.50 | 1,100 |
瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 19.50 | 1,100 | |
云南国际信托有限公司自营账户 | 19.00 | 600 | |
中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 19.00 | 200 |
四、财务公司 | |||
潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 19.00 | 200 |
潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 16.00 | 400 | |
五、保险公司 | |||
华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 20.00 | 400 |
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 19.00 | 400 | |
中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 18.00 | 550 |
中国人保资产安心收益投资产品 | 18.60 | 1,100 | |
六、推荐公司 | |||
平安养老保险股份有限公司(推荐) | 中国南方电网公司企业年金计划 | 15.00 | 100 |
上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 20.70 | 980 |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据安信证券出具的文峰股份投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值区间为25.60元/股~29.90元/股,本次发行初步询价截止日(2011年5月20日)同行业可比上市公司2010年平均市盈率为44.00倍。
发行人:文峰大世界连锁发展股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2011年5月27日