上海爱建股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称: 上海爱建股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：爱建股份

股票代码：600643

信息披露义务人: 上海国际集团有限公司

住所：上海市静安区威海路511 号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：021-22191111

股份变动性质：增加

签署日期： 2011年5月27日

特别提示

（一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称：“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人持有上海爱建股份有限公司股份的变动情况。

截至本权益变动报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制上海爱建股份有限公司的股份。

（四）信息披露义务人在上海爱建股份有限公司中拥有权益的股份变动的生效条件：

本次取得上海爱建股份有限公司非公开发行的新股尚须经上海爱建股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人/上海国际集团	指	上海国际集团有限公司
爱建股份	指	上海爱建股份有限公司
《认股协议》	指	上海国际集团有限公司与上海爱建股份公司签署的《上海爱建股份有限公司非公开发行股票之认股协议书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

名称：	上海国际集团有限公司
住所：	上海市静安区威海路511号
法定代表人：	吉晓辉
注册资本：	1,055,884万元
工商行政管理部门核发的注册号码：	310000000075380
企业类型及经济性质：	有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：	开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，金融研究，社会经济咨询（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
成立时间：	2000年4月20日
经营期限：	2000年4月20日至不约定期限
税务登记证号码：	310043631757739
通讯地址：	上海市静安区威海路511号
邮编：	2000041

信息披露义务人的股东情况如下：上海市国有资产管理委员会持有上海国际集团100%股权。

二、信息披露义务人董事和主要负责人简要信息

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得他国或地区的居留权
董事长、党委书记	吉晓辉	男	中国	上海	否
总裁、党委副书记、副董事长	邵亚良	男	中国	上海	否
副董事长	陈 辛	男	中国	上海	否
副董事长	祝幼一	男	中国	上海	否
董事	万建华	男	中国	上海	否
董事	刘海彬	男	中国	上海	否
副总裁	杨德红	男	中国	上海	否
副总裁	潘卫东	男	中国	上海	否
纪委书记、工会主席	丁晓云	女	中国	上海	否
总裁助理	朱仲群	男	中国	上海	否
总裁助理	孙久朋	男	中国	上海	否

三、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，上海国际集团持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

上市简称及代码	上市地点	主营业务	总股本	持股比例	是否存在限制
浦发银行（600000.SH）	上海证券交易所	包括中国人民银行及中国银行业监督管理委员会批准经营的人民币及外币的存款、贷款、支付结算、同业拆借等商业银行业务。	亿元 人民币	直接间接 合计24.32%	否

第三节 信息披露义务人持股目的

一、信息披露义务人持股目的

上海国际集团拟通过本次非公开发行从根本上改善爱建股份经营现状，增强爱建股份的可持续发展能力，提升爱建股份盈利能力，从而获得投资收益。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在爱建股份中拥有权益的股份

上海国际集团没有在未来12个月内继续增加其在爱建股份中拥有权益的股份的意向。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动方式系认购爱建股份非公开发行股票。

二、权益变动情况

本次权益变动前，上海国际集团通过上海国际信托有限公司间接持有爱建股份10,944,935股股份，占本次非公开发行前爱建股份总股本的1.33%。本次权益变动后，上海国际集团直接持有爱建股份109,649,200股，占爱建股份本次非公开发行股票后股份总股本的9.92%，上海国际集团通过直接和间接方式共计持有发行后总股本的10.91%。

根据与爱建股份签订的《股份认购协议书》，本次权益变动具体情况如下：

1、认购股份的类型和面值

本次认购股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

2、认购价格及定价原则

本次认购股票的价格为9.12 元/股，不低于定价基准日（爱建股份第五届董事会第五十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司A 股股票交易均价的90%，即每股9.12 元。

3、认购数量

本次拟认购109,649,200股，占爱建股份本次非公开发行股票后总股本的9.92%。

4、认购价格和认购数量的调整

若爱建股份股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次认购价格将进行相应调整。

5、限售期

本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

6、支付方式

信息披露义务人同意在本协议生效且信息披露义务人收到爱建股份发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，将认购款总金额足额缴付至爱建股份在缴款通知中指定的银行账户。

7、支付条件

本次认购的履行需满足信息披露义务人之主管国有资产监督管理部门或其授权管理单位批准、爱建股份以本次募集资金向上海爱建信托投资有限责任公司增资取得中国银监会批准、爱建股份本次非公开发行股票取得其股东大会批准及中国证监会的核准等全部条件。

8、已履行及尚未履行的批准程序

本次认购已经信息披露义务人的董事会审议通过。

爱建股份本次非公开发行股票方案及其与信息披露义务人签订的《认股协议》已经于2011年5月25日召开的第五届第五十九次董事会审议通过，信息披露义务人之主管国有资产监督管理部门或其授权管理单位尚需批准信息披露义务人认购本次非公开发行股份、爱建股份以本次募集资金向上海爱建信托投资有限责任公司增资尚需取得中国银监会批准、爱建股份本次非公开发行股票方案尚待该公司股东大会批准及中国证监会核准。

二、最近一年及一期内与爱建股份之间的重大交易情况

爱建股份于2009年第一次临时股东大会审议通过了有关公司向信息披露义务人非公开发行股票购买资产和募集现金7亿元的各项议案。由于该次重大资产重组所涉购买资产主营业务为房地产开发业务，不符合国务院有关调控房地产行业的相关要求。经双方友好协商，爱建股份决定按照相关程序终止此次重大资产重组。截至目前，上述交易均未实施。

除上述事项外，最近一年及一期，上海国际集团与爱建股份之间未发生过其他重大交易。

三、未来与爱建股份之间的其他安排

无。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内，没有买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 声 明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2011 年5 月27日

第八节 备查文件

（一）上海国际集团营业执照；

（二）上海国际集团的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）上海国际集团关于本次认购的董事会决议；

（四）爱建股份与上海国际集团签署的《爱建股份有限公司非公开发行股票之认股协议书》。

附表

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	上海爱建股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区泰谷路168号
股票简称	爱建股份	股票代码	600643
信息披露义务人名称	上海国际集团有限公司	信息披露义务人注册地	上海市静安区威海路511号
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：通过上海国际信托有限公司间接持有10,944,935股 持股比例： 1.33%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 增加109,649,200股 变动比例： 9.58%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
本次权益变动是否需取得批准	是 √ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 √

填表说明：

1、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：上海国际集团有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2011年5月27日

上海爱建股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称: 上海爱建股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：爱建股份

股票代码：600643

信息披露义务人：上海经怡实业发展有限公司

住所：上海市外高桥保税区泰谷路168号505室

法定代表人：李安保

联系电话：021-32262963

股份变动性质：增加

签署日期：2011年5月27日

特别提示

（一）信息披露义务人依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称：“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人持有上海爱建股份有限公司股份的变动情况。

截至本权益变动报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制上海爱建股份有限公司的股份。

（四）信息披露义务人在上海爱建股份有限公司中拥有权益的股份变动的生效条件：

本次取得上海爱建股份有限公司非公开发行的新股尚须经上海爱建股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人/经怡实业	指	上海经怡实业发展有限公司
爱建股份	指	上海爱建股份有限公司
《认股协议》	指	上海经怡实业发展有限公司与上海爱建股份公司签署的《上海爱建股份有限公司非公开发行股票之认股协议书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

名称：	上海经怡实业发展有限公司
住所：	上海市外高桥保税区泰谷路168号505室
法定代表人：	李安保
注册资本：	179,450万元
工商行政管理部门核发的注册号码：	310115000955114
企业类型及经济性质：	有限责任公司
主要经营范围：	投资管理咨询服务、经济信息咨询服务（除经纪）；园林绿化、装潢设计；会务服务，计算机软件开发（涉及许可经营的凭许可证经营）
成立时间：	2006年6月11日
经营期限：	2006年6月11日至2026年6月10日
税务登记证号码：	310115789554835
通讯地址：	上海市外高桥保税区泰谷路168号505室
邮编：	200131

信息披露义务人的主要股东情况如下：

上海杰雍资产经营有限公司持有信息披露义务人30.65%的股份；上海农村商业银行持有信息披露义务人20.45%的股份。上海杰雍资产经营管理有限公司系上海电集资产经营中心全资子公司。

二、信息披露义务人董事和主要负责人简要信息

职务	姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得他国或地区的居留权
董事长	李安保	男	中国	上海市	美国
副董事长	冯伟建	男	中国	上海市	否
副董事长	胡群林	女	中国	上海市	否
董事	华理然	男	中国	上海市	否
董事	吴俊豪	男	中国	上海市	否
代总经理	邱刚	男	中国	上海市	否

三、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，上海经怡实业发展有限公司未持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外股份。

第三节 信息披露义务人持股目的

一、信息披露义务人持股目的

经怡实业拟通过本次非公开发行从根本上改善爱建股份经营现状，增强爱建股份的可持续发展能力，提升爱建股份盈利能力，从而获得投资收益。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在爱建股份中拥有权益的股份

经怡实业没有在未来12个月内继续增加其在爱建股份中拥有权益的股份的意向。

第四节 信息披露义务人权益变动方式

一、权益变动方式

本次权益变动方式系认购爱建股份非公开发行股票。

二、权益变动情况

本次权益变动前，经怡实业在爱建股份没有拥有权益的股份。本次权益变动后，经怡实业持有爱建股份7,675.43万股，占爱建股份本次非公开发行股票后股份总数的6.94%。

根据与爱建股份签订的《股份认购协议书》，本次权益变动具体情况如下：

1、认购股份的类型和面值

本次认购股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

2、认购价格及定价原则

本次认购股票的价格为9.12 元/股，不低于定价基准日（爱建股份第五届董事会第五十九次会议决议公告日）前二十个交易日公司A 股股票交易均价的90%，即每股9.12 元。

3、认购数量

本次拟认购7,675.43万股，占爱建股份本次非公开发行股票后股份总数的6.94%。

4、认购价格和认购数量的调整

若爱建股份股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次认购价格将进行相应调整。

5、限售期

本次认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

6、支付方式

信息披露义务人在爱建股份本次非公开发行股票获得中国证监会核准且信息披露义务人收到爱建股份发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内，将认购款总金额足额缴付至爱建股份在缴款通知中指定的银行账户。

7、支付条件

本次认购的履行需满足爱建股份以本次募集资金向上海爱建信托投资有限责任公司增资取得中国银监会批准、爱建股份本次非公开发行股票取得其股东大会批准及中国证监会的核准等全部条件。

8、已履行及尚未履行的批准程序

本次认购已经信息披露义务人的董事会和股东会审议通过。

爱建股份本次非公开发行股票方案及其与信息披露义务人签订的《认股协议》已经于2011年5月25日召开的第五届第五十九次董事会审议通过，爱建股份以本次募集资金向上海爱建信托投资有限责任公司增资尚需取得中国银监会批准、爱建股份本次非公开发行股票方案尚待该公司股东大会批准及中国证监会核准。

二、最近一年及一期内与爱建股份之间的重大交易情况

无。

三、未来与爱建股份之间的其他安排

无。

第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人截止本报告书签署之日前六个月内，没有买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 声 明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海经怡实业发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：2011年5月27日

第八节 备查文件

（一）上海经怡实业发展有限公司营业执照；

（二）上海经怡实业发展有限公司的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）上海经怡实业发展有限公司关于本次认购的董事会决议及/或股东会决议；

（四）爱建股份与上海经怡实业发展有限公司签署的《爱建股份有限公司非公开发行股票之认股协议书》。

附表

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	上海爱建股份有限公司	上市公司所在地	上海市浦东新区泰谷路168号
股票简称	爱建股份	股票代码	600643
信息披露义务人名称	上海经怡实业发展有限公司	信息披露义务人注册地	上海外高桥保税区泰谷路168号505室
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： 0 持股比例： 0
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 增加76,754,300 股 变动比例： 6.94%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
本次权益变动是否需取得批准	是 √ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 √

填表说明：

5、 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

6、 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

7、 需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

8、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：上海经怡实业发展有限公司

法定代表人（或授权代表）（签章）：

日期：2011年 5月27日