保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

重要提示

1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,250万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】812号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为12.90元/股，网下发行数量为450万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配90万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年6月7日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海融孚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年6月3日公布的《上海永利带业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的31个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为95,202万元，有效申购数量为7,380万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为82个，起始号码为01，截止号码为82。发行人和保荐人（主承销商）于2011年6月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

24、38、48、51、76

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为450万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为6.098%，认购倍数为16.4倍，最终向配售对象配售股数为450万股：

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量 （万股）
1	东北证券股份有限公司自营账户	450	90
2	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	180	90
3	华夏回报证券投资基金	360	90
4	华夏希望债券型证券投资基金	270	90
5	中信稳定双利债券型证券投资基金	270	90
合计		1,530	450

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.20	450
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	17.00	90
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	14.30	450
	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	13.00	180
东方证券股份有限公司	东方红5号灵活配置集合资产管理计划	15.60	90

方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	12.00	180
		13.00	90
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	15.10	90
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	11.00	450
	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	13.00	90
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	12.00	450
中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	10.00	450
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	10.00	450
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	15.00	450
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	11.10	450
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	13.00	270
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	9.00	180
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10.50	90
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	9.80	450
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	12.50	450
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	13.10	90
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	12.50	450
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.50	450
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	11.30	450
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	10.00	90
		14.00	90
		15.00	180
	国联安信心增益债券型证券投资基金	10.00	90
		12.00	90
		15.00	180
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	12.00	90
		13.00	90
	中海稳健收益债券型证券投资基金	13.00	90
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	12.80	90
	全国社保基金一一一组合	12.80	90
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14.70	180
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	12.00	270
		13.00	90
	华夏回报二号证券投资基金	13.50	360
	华夏优势增长股票型证券投资基金	12.80	360
	华夏债券投资基金	13.00	270
	全国社保基金一零七组合	13.00	360
	华夏回报证券投资基金	13.50	360
	兴华证券投资基金	14.50	360
	兴和证券投资基金	14.50	360
	华夏希望债券型证券投资基金	13.00	270
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	13.00	270
		14.50	90
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	10.80	450
	全国社保基金四零六组合	10.80	450

诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	9.50	90
		10.00	90
		11.50	90
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投资基金	15.00	360
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	12.00	90
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	13.00	450
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	13.00	270
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	360
	中银稳健双利债券型证券投资基金	11.00	360
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12.50	270
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11.52	450
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	11.52	450
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	15.00	90
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	11.50	90
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	13.18	180
上海海竞投资管理有限公司	上海海竞投资管理有限公司自有资金投资账户	28.50	90
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	11.10	450
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.50	450
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.50	450
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.50	450
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	450
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	450
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	10.00	450

	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	10.00	450
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.50	450
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	10.00	450
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	10.50	450

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为18.56元-21.76元/股，在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年6月1日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为49.00倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-50586660

传 真：021-50817925

联 系 人：张静、周晓英、董文婕、左瑶、潘晓逸

发行人：上海永利带业股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

2011年6月9日