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    北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
    2011-06-09       来源:上海证券报      

      保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

    重要提示

    1、北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“银信科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]813号文核准。

    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为19.62元/股,发行数量为1,000万股,其中,网下发行数量为200万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为800万股,占本次发行总量的80%。

    3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(50万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配50万股股票。

    4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年6月7日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

    5、根据2011年6月3日(T-1日)公布的《北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

    一、网下申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

    经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有23家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为58,860万元,有效申购数量为3,000万股。

    二、网下摇号中签情况

    本次共配号60个,起始号码为01,截止号码为60。发行人和保荐人(主承销商)于2011年6月8日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:01、10、29、46。

    三、网下配售结果

    本次网下发行数量为200万股,有效申购获得配售的比例为6.666667%,认购倍数为15倍,最终向配售对象配售股数为200万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:

    序号配售对象名称有效申购数量(万股)获配数量

    (万股)

    1渤海证券股份有限公司自营账户20050
    2富国天丰强化收益债券型证券投资基金5050
    3工银瑞信增强收益债券型证券投资基金20050
    4华商盛世成长股票型证券投资基金15050
     合计600200

    注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

    2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

    四、网下发行的报价情况

    1、初步询价期间配售对象的报价明细

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)
    1渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户23.2200
    2东北证券股份有限公司东北证券1号动态优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月20日)2150
    东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日)21150
    3方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户23.5200
    4广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户20100
    2150
    2250
    5国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户17200
    6华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户18.750
    7中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合2050
    中金增强型债券收益集合资产管理计划2050
    8中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)16200
    中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)16200
    9国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户23.45150
    10湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户1650
    11西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户19.5200
    12江海证券有限公司江海证券自营投资账户19200
    13银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户21.550
    14中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户2050
    15中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户20200
    16潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户18200
    17博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合1450
    全国社保基金五零一组合14100
    18长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合17200
    19富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金21100
    富国天利增长债券投资基金2150
    富国天丰强化收益债券型证券投资基金2150
    富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)2150
    20中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金2550
    21华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业先进成长股票型证券投资基金19.5200

    22嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合22200
    全国社保基金四零六组合22200
    23银华基金管理有限公司银华核心价值优选股票型证券投资基金15150
    银华保本增值证券投资基金18150
    银华增强收益债券型证券投资基金1850
    银华信用双利债券型证券投资基金18150
    24工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信核心价值股票型证券投资基金23200
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金19.62200
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金19.62200
    25华商基金管理有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金21150
    26江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户18.11200
    27上海证大投资管理有限公司联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期21.4150
    23.550
    28云南国际信托有限公司云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)19200
    云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)18200
    云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)18200
    云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)16200
    云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)16200
    云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)16200

      瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)16200
    云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)18200
    云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)16200

    2、 投资价值研究报告的估值结论

    根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为30.52-35.97元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为47.88倍。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

    六、冻结资金利息的处理

    配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

    七、保荐人(主承销商)联系方式

    上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:021-38565714、38565625

    联 系 人:资本市场部

    发行人:北京银信长远科技股份有限公司

    保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

    2011年6月9日