证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2011-020

  中金黄金股份有限公司关于实施2010年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中金黄金股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配议案》，公司2010年度利润分配方案为：“本次分配以1,423,090,746股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增3股”。

  按照2011年6月2日公告的公司《2010年度利润分配实施公告》，公司2010年度利润分配方案的股权登记日为2011年6月8日，除权（除息）日为2011年6月9日。

  根据公司于2010年8月13日、2010年12月23日和2011年1月24日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第七次会议和2011年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等公司股票除权除息事项的，本次发行数量和发行价格将进行相应调整。

  一、发行价格的调整

  根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于公司第四届第二次董事会决议公告日2010年8月16日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即人民币27.35元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对上述发行底价进行除权除息调整。

  2010年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为20.97元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价－现金红利）/（1＋总股本变动比例）=（27.35－0.10）/（1＋30%）=20.97元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数量不超过15,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对上述发行数量进行相应调整。

  2010年度利润分配方案实施后，本次发行数量的上限调整为19,500万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×（1＋总股本变动比例）=15,000×（1＋30%）=19,500万股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司

  董事会

  2011年6月11日