股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-12

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会四届二十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十五次会议于2011年6月20日以现场方式召开，会议通知于2011年6月13日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，关联交易议案关联董事回避表决。会议由公司董事长张文利先生主持。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

  一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的条件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》

  （一）本次发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  （二）发行方式

  本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  （三）发行数量

  本次发行股票的数量不超过6500万股（含本数），本次发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

  若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  （四）发行价格和定价原则

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司四届十六次董事会决议公告之日（2010年7月30日）。

  本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于16.39元人民币/股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，前述发行底价将作相应调整。在前述发行底价基础上，本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，最终发行价格和发行对象由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  （五）发行对象及认购方式

  本次非公开发行股票发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定对象。

  发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  （六）募集资金用途

  本次非公开发行股票拟募集资金净额为不超过100,000万元人民币（不含发行费用）。募投项目投资总额比公司董事会四届十六次会议审议的总投资额增加17,500万元，总额有所增加的原因在于募投项目可研报告细化测算结果。

  (下转B14版)