保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
重要提示
１、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“发行人”、“山东章鼓”） 首次公开发行４，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９６５号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为１０．００元／股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０．００％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１６０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１６０万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年６月２９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年６月２８日公布的《山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有７家，该７家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为３６，８００万元，有效申购数量为３，６８０万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号２３个，起始号码为０１，截止号码为２３。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年６月３０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了山东章鼓首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：
０３；１３；２３；０８；１８。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８００万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为２１．７３９１３０４３％，有效申购倍数为４．６０倍，最终向股票配售对象配售股数为８００万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户 | ８，０００，０００ | １，６００，０００ |
| ２ | 华宝证券有限责任公司－华宝证券有限责任公司自营投资账户 | １，６００，０００ | １，６００，０００ |
| ３ | 汇添富基金管理有限公司－汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ３，２００，０００ | １，６００，０００ |
| ４ | 中银基金管理有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金 | ８，０００，０００ | １，６００，０００ |
| ５ | 中银基金管理有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金 | ８，０００，０００ | １，６００，０００ |
| 合计 | ２８，８００，０００ | ８，０００，０００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | ８．００ | １６０ |
| 鸿阳证券投资基金 | ８．００ | ８００ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ９．００ | １６０ |
| 全国社保基金五零一组合 | ９．００ | １６０ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ７．００ | ６４０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ８．２５ | １６０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ３．００ | ４８０ |
| 德盛增利债券证券投资基金 | ５．００ | １６０ | |
| 德盛增利债券证券投资基金 | ６．００ | １６０ | |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ４．００ | ４８０ | |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ６．００ | １６０ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ８．００ | ３２０ |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | ６．８０ | ８００ |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ６．８０ | ３２０ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | ６．８０ | ３２０ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | ６．００ | ３２０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ８．００ | ８００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ６．００ | ３２０ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ６．５０ | ４８０ | |
| 华夏债券投资基金 | ６．５０ | ４８０ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | １０．００ | ３２０ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ８．４０ | ８００ |
| 全国社保基金四零六组合 | ８．４０ | ３２０ | |
| 全国社保基金五零四组合 | ８．４０ | ８００ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ８．００ | ４８０ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １０．５０ | ３２０ |
| 银华基金管理有限公司 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ６．００ | ８００ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ９．５０ | ８００ |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | ９．５０ | １６０ | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ９．５０ | ８００ | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ５．５０ | １６０ |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ６．００ | ３２０ | |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ６．５０ | ３２０ | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １１．００ | ８００ |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １１．００ | ８００ | |
| 二、推荐公司 | |||
| 鲁商集团有限公司 | 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 | ８．００ | １６０ |
| 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 | ８．０８ | ８００ |
| 三、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ９．００ | ４８０ |
| 渤海证券股份有限公司自营账户 | ８．２０ | ８００ | |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １０．００ | ８００ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ９．００ | １６０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ９．００ | ３２０ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | １０．００ | ４８０ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ７．２０ | ３２０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ８．３０ | ８００ |
| 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | １０．８０ | １６０ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ７．３５ | １６０ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ７．２０ | １６０ |
| 江海证券自营投资账户 | ９．００ | ６４０ | |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ７．５８ | １６０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ７．９０ | ８００ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ８．００ | １６０ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ７．５０ | １６０ |
| 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ９．００ | １６０ | |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ９．５０ | ８００ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ８．００ | ４８０ |
| 中航证券有限公司自营投资账户 | ９．００ | ３２０ | |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ９．００ | ３２０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ８．６４ | ８００ |
| 四、保险机构投资者 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | ６．１８ | １６０ |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） | ６．１８ | １６０ | |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ７．１２ | ３２０ | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ７．８０ | ８００ |
| 五、信托投资公司 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | ６．００ | ４８０ |
| 云南国际信托有限公司自营账户 | ７．００ | ３２０ | |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ７．００ | ８００ | |
| 六、财务公司 | |||
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ７．５０ | ４８０ |
| 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ８．５０ | ３２０ | |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格（元／股） | 该价位上的申报数量（万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量（万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２０１０年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | １１．００ | １，６００ | １，６００ | ２．００ | ２３．８６ |
| ２ | １０．８０ | １６０ | １，７６０ | ２．２０ | ２３．４３ |
| ３ | １０．５０ | ３２０ | ２，０８０ | ２．６０ | ２２．７８ |
| ４ | １０．００ | １，６００ | ３，６８０ | ４．６０ | ２１．６９ |
| ５ | ９．５０ | ２，５６０ | ６，２４０ | ７．８０ | ２０．６１ |
| ６ | ９．００ | ２，７２０ | ８，９６０ | １１．２０ | １９．５２ |
| ７ | ８．６４ | ８００ | ９，７６０ | １２．２０ | １８．７４ |
| ８ | ８．５０ | ３２０ | １０，０８０ | １２．６０ | １８．４４ |
| ９ | ８．４０ | １，９２０ | １２，０００ | １５．００ | １８．２２ |
| １０ | ８．３０ | ８００ | １２，８００ | １６．００ | １８．００ |
| １１ | ８．２５ | １６０ | １２，９６０ | １６．２０ | １７．９０ |
| １２ | ８．２０ | ８００ | １３，７６０ | １７．２０ | １７．７９ |
| １３ | ８．０８ | ８００ | １４，５６０ | １８．２０ | １７．５３ |
| １４ | ８．００ | ３，３６０ | １７，９２０ | ２２．４０ | １７．３５ |
| １５ | ７．９０ | ８００ | １８，７２０ | ２３．４０ | １７．１４ |
| １６ | ７．８０ | ８００ | １９，５２０ | ２４．４０ | １６．９２ |
| １７ | ７．５８ | １６０ | １９，６８０ | ２４．６０ | １６．４４ |
| １８ | ７．５０ | ６４０ | ２０，３２０ | ２５．４０ | １６．２７ |
| １９ | ７．３５ | １６０ | ２０，４８０ | ２５．６０ | １５．９４ |
| ２０ | ７．２０ | ４８０ | ２０，９６０ | ２６．２０ | １５．６２ |
| ２１ | ７．１２ | ３２０ | ２１，２８０ | ２６．６０ | １５．４４ |
| ２２ | ７．００ | １，７６０ | ２３，０４０ | ２８．８０ | １５．１８ |
| ２３ | ６．８０ | １，４４０ | ２４，４８０ | ３０．６０ | １４．７５ |
| ２４ | ６．５０ | １，２８０ | ２５，７６０ | ３２．２０ | １４．１０ |
| ２５ | ６．１８ | ３２０ | ２６，０８０ | ３２．６０ | １３．４１ |
| ２６ | ６．００ | ２，５６０ | ２８，６４０ | ３５．８０ | １３．０２ |
| ２７ | ５．５０ | １６０ | ２８，８００ | ３６．００ | １１．９３ |
| ２８ | ５．００ | １６０ | ２８，９６０ | ３６．２０ | １０．８５ |
| ２９ | ４．００ | ４８０ | ２９，４４０ | ３６．８０ | ８．６８ |
| ３０ | ３．００ | ４８０ | ２９，９２０ | ３７．４０ | ６．５１ |
３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 配售对象类型 | 配售对象数量 | 报价区间 | 平均值 | 中位数 | 加权平均值 | 申报数量占比（％） |
| 基 金 公 司 | ２９ | ３．００～１１．００ | ７．５１ | ８．００ | ７．７７ | ５２．４１ |
| 证 券 公 司 | １８ | ７．２０～１０．８０ | ８．６０ | ８．８２ | ８．７２ | ３１．５５ |
| 财 务 公 司 | １ | ６．００～７．００ | ６．６７ | ７．００ | ６．７０ | ５．３５ |
| 信托投资公司 | ３ | ７．５０～８．５０ | ８．００ | ８．００ | ７．９０ | ２．６７ |
| 保 险 公 司 | ４ | ６．１８～７．８０ | ６．８２ | ６．６５ | ７．２９ | ４．８１ |
| ＱＦＩＩ 机 构 | ０ | ０．００～０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 推 荐 机 构 | ２ | ８．００～８．０８ | ８．０４ | ８．０４ | ８．０７ | ３．２１ |
| 所有配售对象 | ５７ | ３．００～１１．００ | ７．８１ | ８．００ | ８．００ | １００ |
４、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的山东章鼓投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１１．４０元／股～１３．１１元／股，同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为４７．５倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０５３１－６８８８９７８５ ０５３１－６８８８９７８６
联 系 人：资本市场部
发行人：山东省章丘鼓风机股份有限公司
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
２０１１年７月１日