证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011－026

  云南铜业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2011年7月1日以邮件方式发出，表决截止日期为2011年7月4日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》；

  根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行募集资金总额2,976,994,400元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额2,916,966,506.40元，低于原发行预案确定的募集资金净额上限4,452,857,200元。

  由于募集资金不足，公司决定对原非公开发行股票募集资金投资项目中的资金投入进行调整，具体为

  调整前：

  （1）向全资子公司玉溪矿业有限公司增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资129,272.17万元，本次拟以募集资金投入125,000万元。

  （2）购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司（简称“云南达亚”）100%股权、云南星焰有色金属有限公司（简称“云南星焰”）100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司（简称“景谷矿冶”）71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，上述资产转让价格按照评估值190,285.72万元确定，全部以募集资金投入。

  （3）偿还公司银行贷款130,000万元。

  调整后：

  （1）向全资子公司玉溪矿业有限公司增资1,250,000,000元，主要用于投资大红山铜矿矿3万t/a 精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目。该项目总投资1,292,721,700元，本次拟以募集资金投入1,042,470,804.59元。

  （2）购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司（简称“云南达亚”）100%股权、云南星焰有色金属有限公司（简称“云南星焰”）100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司（简称“景谷矿冶”）71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，上述资产转让价格按照评估值1,902,857,255.91元确定。根据公司与云铜集团签署的《股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》，针对标的公司在评估基准日之前未进行计提或缴纳，而在评估基准日之后、资产转让交割日之前确认或实际缴纳的属于基准日前的采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税及矿产资源有偿使用费，公司将在支付股权转让价款时予以扣除。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告(中磊专审字[2011]第0326号)，公司在支付标的公司股权转让价款时应扣除的金额为28,361,554.10元，扣除后公司应支付标的公司股权转让价款为1,874,495,701.81元。

  本次非公开发行实际募集资金少于拟投资项目的投资需求金额，不足部分通过自有资金或银行借款解决。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于明确非公开发行股票募集资金专项账户的议案》；

  根据相关规定和《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司现决定将本次发行募集资金将存放于以下专项账户，该账户的具体情况如下：

  账户名称：云南铜业股份有限公司

  开 户 行1：中国银行云南省分行

  账 号1：137217775890

  开 户 行2：光大银行昆明分行

  账 号2：39610188000217579

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一一年七月四日