证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2011－033

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司关于根据2010年度利润分配方案

  调整非公开发行股份发行价格及数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月4日召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产具体方案的议案》等相关议案。

  前述议案规定，在本次发行定价基准日至股票发行日期内，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按相应比例调整拟向特定对象发行股份的价格和数量。

  发行价格的具体调整方法为：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  派息：P1＝P0－D

  送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

  增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）

  假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）

  公司2010年年度股东大会审议通过了公司《2010年度利润分配预案》：以公司2010年末总股本733,521,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股派发现金红利0.20元（含税）。2011年6月28日，公司披露了《2010年度利润分配实施公告》：以2011年7月5日为股权登记日，2011年7月6日为除息日实施2010年度利润分配方案。因此，公司本次非公开发行股份的价格由原定的11.47元/股调整为11.27元/股；发行股份的数量由原定的573,662,916股调整为583,843,269股，其中，向上海城建（集团）公司发行股份的数量由原定的424,101,831股调整为431,628,039股，向上海国盛（集团）有限公司发行股份的数量由原定的117,047,806股调整为119,124,963股，向上海盛太投资管理有限公司发行股份的数量由原定的32,513,279股调整为33,090,267股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司

  董事会

  2011年7月6日