第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-010
国投中鲁果汁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月25日以电邮方式向全体董事发出了“公司关于召开董事会四届八次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届八次董事会会议于2011年7月5日在北京以通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了《关于发行短期融资券的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽融资渠道、降低财务成本，同意公司发行一年期短期融资券，发行金额不超过2亿元。
董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
二、会议审议并一致通过了《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
为保证公司生产经营的资金需要，同意公司在2011年批准的综合授信额度26亿元的基础上，增加向国家进出口银行申请5亿元综合授信额度。
董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
三、会议审议并一致通过了《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为了保证公司短期融资券发行业务的顺利推进，控制和降低公司资金成本，董事会同意由中国投资担保有限公司为公司短期融资券发行业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。
关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生回避表决此项议案。
董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
四、会议审议并一致通过了《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，确保信贷资金的到位，同意由国投财务有限公司为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。
关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生回避表决此项议案。
董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
五、会议审议并一致通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意公司于2011年7月22日在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室召开2011年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（临2011－011）
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一一年七月六日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-011
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年7月22日
●会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室
●会议召开方式：现场会议
经公司四届八次董事会决议，公司定于2011年7月22日召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人：
公司第四届董事会
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011 年7月22日上午9:00
三、会议地点：
北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室
四、会议审议事项：
1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；
3、审议《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
4、审议《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》。
五、出席会议人员：
1、截止2011年7月15日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2011年7月20日（星期三）至7月21日（星期四）的上午8:30－11:30、下午1:00－5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
联 系 人：王伟成、殷丽莉
联系电话：010-88009021、88009022
传 真： 010-88009099
邮政编码：100037
3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以登记时间内公司收到为准。
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示赞成、反对、弃权）：
| 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于发行短期融资券的议案》 | |||
| 《关于向银行增加贷款授信额度的议案》 | |||
| 《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》 | |||
| 《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》 |
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
2011年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2011－012
国投中鲁果汁股份有限公司
关于中国投资担保有限公司
为公司发行短期融资券提供担保
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，公司拟发行一年期短期融资券，发行金额不超过2亿元。本次短期融资券发行业务由中国投资担保有限公司（以下简称“中投保”）为公司提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率；
●关联人回避事宜：关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在本议案表决中履行了回避表决义务。
一、关联交易概述
2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》，同意由中投保为公司发行一年期不超过2亿元的短期融资券业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系中投保第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2011年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：35.2亿元人民币
中国投资担保有限公司是中外合资企业，注册资本金35.2亿元人民币，国家开发投资公司出资额为166200万元，持股比例为47.1963%；其他投资人分别为国投创新（北京）投资基金有限公司，出资额6092.4738万元；TETRAD，出资额27036.3433万元；CDH Guardian (China)Limited,出资额37434.8556万元；中信资本，出资额39549.4909万元；金石投资有限公司，出资额14904.2174万元；建银国际金鼎投资（天津）有限公司，出资额60928.6124万元。
中国投资担保有限公司主要业务范围为：投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的安有关规定办理。
三、关联交易标的基本情况
公司通过中投保的担保发行短期融资券，发行金额不超过2亿元,期限为1年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次担保费率不超过同行业同期担保费率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过中投保的担保发行短期融资券，主要是为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
1、中投保为公司发行短期融资券业务提供担保的关联交易符合市场交易原则，本次担保费用不超过同行业同期担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次通过中投保的担保发行2亿元短期融资券，有利于补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，该项关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响；
3、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
4、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的。
七、备查文件目录
1、公司四届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：2011－013
国投中鲁果汁股份有限公司
关于国投财务有限公司
为公司银行授信业务提供担保
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，公司申请由国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率；
●关联人回避事宜：关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在本议案表决中履行了回避表决义务。
一、关联交易概述
2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》，同意由国投财务为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2011年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：12亿元人民币
国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立，公司注册资本12亿元人民币。
国投财务有限公司由国家开发投资公司及其所属8家成员单位和战略投资者德国裕宝联合银行股份公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司51%的股份。
国投财务有限公司的主营业务为：对国投集团成员单位办理财务和投融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助国投集团成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对国投集团成员单位提供担保；办理国投集团成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对国投集团成员单位办理票据承兑与贴现；办理国投集团成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收国投集团成员单位的存款；对国投集团成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销国投集团成员单位的企业债券；国投集团成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
公司通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，授信额度不超过5亿元,期限为1年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次担保费率不超过同行业同期担保费率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，主要是为了补充公司生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
1、国投财务为公司银行授信额度提供担保的关联交易符合市场交易原则，本次担保费率不超过同行业同期担保费率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，有利于补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，确保公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益；
3、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
4、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的。
七、备查文件目录
1、公司四届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2011-014
国投中鲁果汁股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司非公开发行限售股份上市数量为36,700,000股；
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年7月11日。
一、非公开发行的相关情况
（1）本次发行的内部决策程序
公司于2007年4月9日召开第二届第二十二次董事会会议，以通讯表决方式通过了本次非公开发行的议案，对本次发行的基本方案、本次募集资金用途等事宜作出了相关决议。
公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过了本次非公开发行的议案。公司股东大会对具体发行时机、发行种类和数量、发行方式、发行对象、发行价格、募集资金用途、决议有效期限、对董事会办理本次发行具体事宜的授权及与本次非公开发行有关的事宜作出决议。
公司于2008年1月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》。
公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，同意由国家开发投资公司增加认购三菱商事所放弃认购的股份，关联股东家开发投资公司对该事项的表决进行了回避。
（2）中国证监会核准文件
2008年4月2日，本次发行申请经中国证监会发审会2008年第46次会议审核通过，并于2008年6月18日取得证监许可[2008]783号核准批文。
（3）本次发行情况
公司于2008 年7月2日采取非公开发行股票方式成功向特定投资者国家开发投资公司发行股份3,670万股，发行价格为10.98元/股。本次发行新增股份于2008年7月10日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股权登记及股份限售股份手续。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
国家开发投资公司为本次非公开发行唯一的发行对象，其以现金方式认购本次非公开发行的全部股份，即36,700,000股，并承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不对外转让，即自 2008年7月10日起至2011年7月10日止。
三、公司非公开发行后至今公司股本变化情况
公司股权分置改革于2006年3月7日经相关股东会议通过，以2006年3月24日作为股权登记日实施，于2006年3月28日实施后首次复牌。截止到2009年3月28日，国家开发投资公司的股改承诺已全部履行完毕，其持有的剩余有限售条件的流通股36,802,500股已于2009年4月1日上市流通；
乳山市经济开发投资公司的股改承诺虽已全部履行完毕，但由于其股份一直处于冻结状态，尚未提出上市流通申请，因此其持有的6,300,000股仍暂不申请上市流通。
股份变动情况表 单位：股
| 股份类型 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国家持有股份 | 73,502,500 | -36,802,500 | 36,700,000 |
| 2、国有法人持有股份 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 79,802,500 | -36,802,500 | 43,000,000 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 121,897,500 | +36,802,500 | 158,700,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 121,897,500 | +36,802,500 | 158,700,000 | |
| 股份总额 | 201,700,000 | 0 | 201,700,000 |
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次非公开发行有限售条件的流通股上市数量为36,700,000股；
2、本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通日为2011年7月11日；
3、本次非公开发行有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有有限售条件的股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 国家开发投资公司 | 36,700,000 | 18.20% | 36,700,000 | 0 |
| 合计： | 36,700,000 | 18.20% | 36,700,000 | 0 |
五、股本变动结构表 单位：股
| 股份类型 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股股份 | 1、国家持有股份 | 36,700,000 | -36,700,000 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 43,000,000 | -36,700,000 | 6,300,000 | |
| 无限售条件的流通股股份 | A股 | 158,700,000 | +36,700,000 | 195,400,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 158,700,000 | +36,700,000 | 195,400,000 | |
| 股份总额 | 201,700,000 | 0 | 201,700,000 |
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一一年七月六日