保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
重要提示
１、北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０１４号文核准。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。
３、根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为１０．００元／股，发行数量为３，３００万股，其中，网下配售数量为６６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为２，６４０万股，占本次发行总量的８０％。
４、本次发行的网下配售工作已于２０１１年７月６日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、根据２０１１年６月２８日公布的《北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、本次初步询价报价及发行定价情况
２０１１年６月２９日至２０１１年７月１日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月１日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由４９家询价对象管理的１００家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ９．２ | ６６０ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ９．３ | ２２０ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ６．５ | ４４０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １０ | ４４０ |
| １０．５ | ２２０ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ７．５ | ６６０ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | ８ | ２２０ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月２６日） | ９ | ２２０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ７．３６ | ６６０ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | １０ | ６６０ | |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | １０ | ２２０ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ８．９６ | ２２０ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ８．５ | ２２０ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ８ | ２２０ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ８．８ | ２２０ |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ８ | ２２０ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ９．５ | ２２０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ７ | ６６０ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ７．５ | ２２０ |
| ８ | ４４０ | ||
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ５ | ２２０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ８ | ２２０ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ８．８ | ４４０ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ８．８ | ４４０ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ８．８ | ４４０ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ８．８ | ４４０ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ８．８ | ４４０ | |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ８．８ | ４４０ | |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ８．６ | ４４０ | |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ８ | ２２０ |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ５．５ | ４４０ |
| ６．６ | ２２０ | ||
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ７．８ | ６６０ | |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ７ | ２２０ |
| ８．５ | ２２０ | ||
| ９．８ | ２２０ | ||
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ９．５ | ６６０ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ８ | ６６０ |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | １１ | ２２０ |
| 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | ６ | ２２０ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ８ | ６６０ |
| 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | ７．７４ | ２２０ |
| 大成策略回报股票型证券投资基金 | ７．７４ | ２２０ | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ６．５ | ２２０ |
| 富国天利增长债券投资基金 | ７ | ２２０ | |
| ８ | ２２０ | ||
| ９ | ２２０ | ||
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ９ | ２２０ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ７．５ | ２２０ | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ７．５ | ２２０ | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ８ | ２２０ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ７ | ２２０ | |
| ８ | ２２０ | ||
| ９ | ２２０ | ||
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | ７．５ | ２２０ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ６ | ２２０ |
| ８ | ２２０ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ６ | ２２０ | |
| ８ | ２２０ | ||
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ８ | ２２０ |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | ８ | ６６０ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | ８ | ２２０ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ９．８ | ６６０ |
| 华夏债券投资基金 | ９．５ | ２２０ | |
| １０．５ | ４４０ | ||
| 全国社保基金四零三组合 | ９ | ６６０ | |
| 全国社保基金一零七组合 | ９ | ６６０ | |
| 华夏成长证券投资基金 | ９．５ | ６６０ | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ９．８ | ６６０ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ９．５ | ６６０ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ９．５ | ２２０ | |
| １０ | ２２０ | ||
| １０．５ | ２２０ | ||
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ９．８ | ４４０ | |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ９．８ | ６６０ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | ９．４６ | ４４０ |
| 全国社保基金五零四组合 | ９．４６ | ６６０ | |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ９．４６ | ６６０ | |
| 全国社保基金四零六组合 | ９．４６ | ６６０ | |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | ８．４ | ６６０ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ９．４６ | ６６０ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ８．４ | ６６０ |
| 全国社保基金四零一组合 | ８．４ | ６６０ | |
| 全国社保基金一零一组合 | ７ | ４４０ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ７ | ２２０ |
| ７．５ | ２２０ | ||
| ８．５ | ２２０ | ||
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | ７ | ２２０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金四零四组合 | ６．５ | ２２０ |
| 鹏华精选成长股票型证券投资基金 | ７．５ | ２２０ | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | ７．７ | ２２０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ８ | ２２０ |
| 易方达策略成长证券投资基金 | ８ | ２２０ | |
| 银华基金管理有限公司 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ４．４ | ６６０ |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | ４．４ | ２２０ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ９．１ | ６６０ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １０．５ | ６６０ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | ９．６ | ６６０ |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １０ | ６６０ | |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ８．８ | ２２０ |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | ９．５１ | ６６０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目３期 | ８ | ６６０ |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | ７ | ４４０ |
| ８．２ | ２２０ | ||
| 深圳华强新城市发展有限公司 | 深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户 | ８．８ | ２２０ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ９ | ４４０ |
| 瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日） | １０ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ９ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ９ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ８ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ５ | ６６０ | |
| 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ５ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ８ | ６６０ | |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ５ | ６６０ | |
| 中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日） | ８ | ２２０ |
本次发行定价确定为１０．００元／股。招商证券研究员出具的盛通股份投资价值研究报告的估值区间为１０．５０－１２．５０元。研究报告所选取的可比公司在初步询价截止日的平均市盈率为３３．８９倍。
二、网下申购情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
经核查，在初步询价中提交有效申报的９家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为６６０万股，有效申购数量为４，６２０万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为１４．２９％，认购倍数为７倍。
四、网下发行配号及摇号中签结果
根据《北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于２０１１年７月７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为４，６２０万股，配号总量为２１个，配号起始号码为０１，截止号码为２１。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | ４ |
| 末二位数 | １０ |
凡参与网下发行申购北京盛通印刷股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３个，每个中签号码可以认购２２０万股北京盛通印刷股份有限公司股票。
五、网下配售结果
配售对象获配情况列示如下：
| 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 实际获配股数（万股） |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | 中信证券股份有限公司 | ２２０．００００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | ２２０．００００ |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 中银基金管理有限公司 | ２２０．００００ |
配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
邮 编：５１８０２６
联系电话：０７５５－２５３１００５７ ０７５５－８３７３４７９６
联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
发行人：北京盛通印刷股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
２０１１年７月８日