保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
重要提示
1、广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“江粉磁材”或“发行人”)首次公开发行不超过7,950万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1015号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为8元/股,发行数量为7,950万股,其中,网下发行数量为1,590万股,占本次发行数量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(265万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出6个号码,每个号码可获配265万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月6日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2011年7月5日(T-1日)公布的《广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有47家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为360,400万元,有效申购数量为45,050万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号170个,起始号码为001,截止号码为170。发行人和保荐人(主承销商)于2011年7月7日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出6个号码,中签号码为:
007、043、093、107、129、143。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为1,590万股,有效申购获得配售的比例为3.529412%,认购倍数为28.33倍,最终向配售对象配售股数为1,590万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数(万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) | 1,590 | 265 |
2 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1,590 | 265 |
3 | 德盛增利债券证券投资基金 | 1,590 | 265 |
4 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 1,060 | 265 |
5 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1,590 | 265 |
6 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 1,590 | 265 |
合计 | 9,010 | 1,590 |
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 7.20 | 530 |
2 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 7.80 | 795 |
3 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 8.20 | 265 |
4 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日) | 8.50 | 530 |
5 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) | 8.50 | 1,590 |
6 | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 7.41 | 530 |
7 | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 7.81 | 530 |
8 | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 8.21 | 530 |
9 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 8.00 | 530 |
10 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 6.00 | 265 |
11 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 6.50 | 265 |
12 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 6.80 | 530 |
13 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 8.00 | 1,590 |
14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 7.00 | 1,590 |
15 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 6.50 | 265 |
16 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | 6.50 | 265 |
17 | 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) | 8.00 | 265 |
18 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 7.60 | 795 |
19 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 8.20 | 795 |
20 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 6.80 | 1,590 |
21 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 8.00 | 1,590 |
22 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 6.00 | 530 |
23 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 6.50 | 530 |
24 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 7.18 | 530 |
25 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 8.91 | 795 |
26 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 6.60 | 1,060 |
27 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 8.00 | 265 |
28 | 安信证券股份有限公司 | 安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日) | 7.00 | 265 |
29 | 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 7.28 | 265 |
30 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 7.80 | 1,590 |
31 | 中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 7.80 | 265 |
32 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 9.00 | 265 |
33 | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 7.80 | 265 |
34 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 8.00 | 795 |
35 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 8.00 | 795 |
36 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 9.50 | 795 |
37 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 7.00 | 265 |
38 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.38 | 265 |
39 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 7.38 | 265 |
40 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 6.88 | 795 |
41 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 7.28 | 795 |
42 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 6.88 | 795 |
43 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 7.28 | 795 |
44 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 6.88 | 795 |
45 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7.28 | 795 |
46 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 6.88 | 795 |
47 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 7.28 | 795 |
48 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 6.88 | 795 |
49 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 7.28 | 795 |
50 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 6.88 | 795 |
51 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 7.28 | 795 |
52 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 6.88 | 795 |
53 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 7.28 | 795 |
54 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日) | 6.88 | 265 |
55 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 6.88 | 265 |
56 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 6.88 | 530 |
57 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 7.30 | 265 |
58 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 7.70 | 1,060 |
59 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 8.75 | 530 |
60 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 7.00 | 1,590 |
61 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 6.50 | 530 |
62 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 7.50 | 530 |
63 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 8.00 | 1,590 |
64 | 中广核财务有限责任公司 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 5.72 | 265 |
65 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 6.50 | 795 |
66 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 7.50 | 795 |
67 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | 10.50 | 530 |
68 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 6.80 | 265 |
69 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 6.80 | 1,590 |
70 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 6.80 | 1,590 |
71 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 6.50 | 265 |
72 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 6.50 | 530 |
73 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 8.00 | 1,325 |
74 | 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长股票型证券投资基金 | 7.00 | 265 |
75 | 大成基金管理有限公司 | 大成策略回报股票型证券投资基金 | 7.00 | 265 |
76 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 5.20 | 530 |
77 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 7.00 | 530 |
78 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 8.50 | 530 |
79 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 265 |
80 | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 6.80 | 265 |
81 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 7.00 | 265 |
82 | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 8.00 | 265 |
83 | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 7.00 | 530 |
84 | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 8.50 | 530 |
85 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 8.80 | 1,590 |
86 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 8.80 | 1,590 |
87 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 6.53 | 265 |
88 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 5.00 | 795 |
89 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5.00 | 1,590 |
90 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 | 5.00 | 795 |
91 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通中小盘股票型证券投资基金 | 5.00 | 265 |
92 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 10.80 | 530 |
93 | 华安基金管理有限公司 | 安顺证券投资基金 | 10.80 | 530 |
94 | 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | 7.00 | 265 |
95 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 8.50 | 795 |
96 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 8.01 | 530 |
97 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 8.10 | 265 |
98 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6.50 | 795 |
99 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 6.50 | 265 |
100 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 8.00 | 530 |
101 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 8.00 | 1,590 |
102 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 9.80 | 1,590 |
103 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 7.50 | 530 |
104 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 8.00 | 1,060 |
105 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.80 | 530 |
106 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 7.00 | 530 |
107 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 7.00 | 1,590 |
108 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 7.00 | 265 |
109 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 7.00 | 1,590 |
110 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 7.00 | 1,590 |
111 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 9.00 | 1,060 |
112 | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 7.20 | 1,590 |
113 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 7.80 | 530 |
114 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 9.00 | 530 |
115 | 南方基金管理有限公司 | 南方宝元债券型基金 | 7.00 | 265 |
116 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金一零一组合 | 7.00 | 530 |
117 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 5.00 | 265 |
118 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 6.00 | 530 |
119 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 7.10 | 530 |
120 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中证100指数证券投资基金 | 5.80 | 265 |
121 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 6.00 | 265 |
122 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 7.70 | 1,590 |
123 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7.25 | 795 |
124 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 5.60 | 265 |
125 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 530 |
126 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 6.80 | 265 |
127 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达平稳增长证券投资基金 | 7.00 | 265 |
128 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | 7.70 | 1,590 |
129 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达积极成长证券投资基金 | 7.00 | 530 |
130 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 8.50 | 1,325 |
131 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达中小盘股票型证券投资基金 | 7.00 | 265 |
132 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | 7.00 | 530 |
133 | 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 7.60 | 1,060 |
134 | 银华基金管理有限公司 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 5.60 | 1,590 |
135 | 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 5.60 | 1,325 |
136 | 银华基金管理有限公司 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 5.60 | 265 |
137 | 银华基金管理有限公司 | 银华信用债券型证券投资基金 | 5.60 | 265 |
138 | 银华基金管理有限公司 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | 5.60 | 265 |
139 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | 7.80 | 1,590 |
140 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 8.00 | 1,590 |
141 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 7.80 | 530 |
142 | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 8.00 | 1,590 |
143 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 8.70 | 1,060 |
144 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 7.00 | 795 |
145 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 8.00 | 795 |
146 | 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | 8.00 | 795 |
147 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 8.00 | 1,590 |
148 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 8.00 | 1,590 |
149 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 7.00 | 1,590 |
150 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 7.00 | 1,590 |
151 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 7.00 | 1,590 |
152 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 7.20 | 1,590 |
153 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 7.33 | 1,590 |
154 | 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期 | 7.85 | 1,060 |
155 | 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 | 7.00 | 265 |
156 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 7.00 | 530 |
157 | 云南国际信托有限公司 | 瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日) | 8.00 | 795 |
158 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8.00 | 1,590 |
159 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7.50 | 1,590 |
160 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7.50 | 1,590 |
161 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 5.00 | 1,590 |
162 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 5.00 | 1,590 |
163 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 5.00 | 1,590 |
164 | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 5.00 | 1,590 |
165 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7.50 | 1,590 |
166 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 8.00 | 1,325 |
167 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 5.00 | 1,590 |
168 | 中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 6.50 | 265 |
169 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 8.00 | 530 |
170 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 8.50 | 530 |
171 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 9.00 | 530 |
合计 | 137,270 |
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数,统计如下:
序号 | 申报价格(元/股) | 该价位上的申报数量 (万股) | 大于等于该价位上的累计申购数量(万股) | 对应网下发行认购倍数 | 对应2010年摊薄后市盈率(倍) |
1 | 10.80 | 1,060 | 1,060 | 0.67 | 43.20 |
2 | 10.50 | 530 | 1,590 | 1.00 | 42.00 |
3 | 9.80 | 2,120 | 3,710 | 2.33 | 39.20 |
4 | 9.50 | 795 | 4,505 | 2.83 | 38.00 |
5 | 9.00 | 2,385 | 6,890 | 4.33 | 36.00 |
6 | 8.91 | 795 | 7,685 | 4.83 | 35.64 |
7 | 8.80 | 3,180 | 10,865 | 6.83 | 35.20 |
8 | 8.75 | 530 | 11,395 | 7.17 | 35.00 |
9 | 8.70 | 1,060 | 12,455 | 7.83 | 34.80 |
10 | 8.50 | 5,830 | 18,285 | 11.50 | 34.00 |
11 | 8.21 | 530 | 18,815 | 11.83 | 32.84 |
12 | 8.20 | 1,060 | 19,875 | 12.50 | 32.80 |
13 | 8.10 | 265 | 20,140 | 12.67 | 32.40 |
14 | 8.01 | 530 | 20,670 | 13.00 | 32.04 |
15 | 8.00 | 24,380 | 45,050 | 28.33 | 32.00 |
16 | 7.85 | 1,060 | 46,110 | 29.00 | 31.40 |
17 | 7.81 | 530 | 46,640 | 29.33 | 31.24 |
18 | 7.80 | 5,565 | 52,205 | 32.83 | 31.20 |
19 | 7.70 | 4,240 | 56,445 | 35.50 | 30.80 |
20 | 7.60 | 1,855 | 58,300 | 36.67 | 30.40 |
21 | 7.50 | 6,625 | 64,925 | 40.83 | 30.00 |
22 | 7.41 | 530 | 65,455 | 41.17 | 29.64 |
23 | 7.38 | 530 | 65,985 | 41.50 | 29.52 |
24 | 7.33 | 1,590 | 67,575 | 42.50 | 29.32 |
25 | 7.30 | 265 | 67,840 | 42.67 | 29.20 |
26 | 7.28 | 5,830 | 73,670 | 46.33 | 29.12 |
27 | 7.25 | 795 | 74,465 | 46.83 | 29.00 |
28 | 7.20 | 3,710 | 78,175 | 49.17 | 28.80 |
29 | 7.18 | 530 | 78,705 | 49.50 | 28.72 |
30 | 7.10 | 530 | 79,235 | 49.83 | 28.40 |
31 | 7.00 | 20,935 | 100,170 | 63.00 | 28.00 |
32 | 6.88 | 6,625 | 106,795 | 67.17 | 27.52 |
33 | 6.80 | 6,095 | 112,890 | 71.00 | 27.20 |
34 | 6.60 | 1,060 | 113,950 | 71.67 | 26.40 |
35 | 6.53 | 265 | 114,215 | 71.83 | 26.12 |
36 | 6.50 | 4,770 | 118,985 | 74.83 | 26.00 |
37 | 6.00 | 1,590 | 120,575 | 75.83 | 24.00 |
38 | 5.80 | 265 | 120,840 | 76.00 | 23.20 |
39 | 5.72 | 265 | 121,105 | 76.17 | 22.88 |
40 | 5.60 | 3,975 | 125,080 | 78.67 | 22.40 |
41 | 5.20 | 530 | 125,610 | 79.00 | 20.80 |
42 | 5.00 | 11,660 | 137,270 | 86.33 | 20.00 |
3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
配售对象类型 | 配售对象数量 | 申报价格 区间 | 算术平均 价格 | 加权平均价格 | 配售对象报价中位数 | 申购数量占比 |
基金公司 | 78 | 5.00-10.80 | 7.24 | 7.41 | 7.00 | 50% |
证券公司 | 29 | 6.00-9.50 | 7.56 | 7.66 | 7.80 | 18% |
财务公司 | 5 | 5.72-10.50 | 7.46 | 7.62 | 7.50 | 4% |
信托公司 | 14 | 5.00-9.00 | 6.91 | 6.60 | 7.50 | 14% |
保险公司 | 15 | 6.88-8.75 | 7.19 | 7.17 | 7.28 | 12% |
推荐类询价对象 | 3 | 7.00-7.85 | 7.39 | 7.49 | 7.33 | 2% |
合计/均值 | 144 | 5.00-10.80 | 7.28 | 7.32 | 7.20 | 100% |
4、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为9.80-11.50元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为47.75倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82133102、82130572
传真:0755-82133303
联系人:资本市场部
发行人:广东江粉磁材股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2011年7月8日