招行拟A+H配股融资不超350亿元
2011-07-19 来源:上海证券报 作者:⊙记者 石贝贝
⊙记者 石贝贝
招商银行再融资方案确定,将以A+H配股的方式融资不超过350亿元人民币。
招行今日发布公告称,董事会审议通过了A股和H股配股方案的议案,拟按照每10股配售不超过2.2股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同,其中A股配股采用代销方式,H股配股采用包销方式。
以截至7月15日总股本215.766亿股为基数测算,此次招行可配股份数量不超过47.468亿股,其中A股可配股份数量不超过38.865亿股,H股可配股份数量不超过8.6亿股,本次配股融资总额最高不超过人民币350亿元。
尽管2010年3月、4月招行已经完成220亿元左右的A+H配股融资,但在大幅提高的新监管标准面前,市场普遍预期招行再融资已势在必行。截至今年一季度末,招行资本充足率和核心资本充足率分别为10.91%和7.66%,核心资本明显低于新监管标准的最低要求。
至于配股价格,招行公告称,不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下,采取市价折扣法确定。就募集资金用途,招行表示,将用于补充核心资本。
对于发行时机选择,招行称,将根据中国银监会、中国证监会、香港交易所核准情况,以及市场情况来确定发行时机。
根据今年4月底银监会发布的指导意见,非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8%提高至10.5%、最低核心资本充足率从4%提高至8.5%,并增设基本由普通股构成的核心一级资本充足率,最低要求设定为7.5%。
而根据相关要求,商业银行计入附属资本的次级债券不超过其核心资本净额的25%,而按2010年末招行核心资本净额1163亿元计算,其已发行次级债已经高于该比例,新发次级债尚无空间,因此股本融资成为唯一可能的选项。
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