通化葡萄酒股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨东梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST*通葡
股票代码	600365
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高振才	洪恩杰
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3530506	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	gaozhencai@163.com	hongenjie@126.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	256,290,032.91	259,843,494.19	-1.37
所有者权益（或股东权益）	131,153,350.83	132,988,151.36	-1.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.937	0.95	-1.37
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-1,841,826.14	1,063,963.73	-273.11
利润总额	-1,834,800.53	1,082,558.44	-269.49
归属于上市公司股东的净利润	-1,834,800.53	1,082,558.44	-269.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,841,826.14	1,063,963.73	-273.11
基本每股收益(元)	-0.01	0.0077	-229.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.01	0.0076	-231.58
稀释每股收益(元)	-0.01	0.0077	-229.87
加权平均净资产收益率(%)	-1.40	0.69	减少2.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-7,196,681.67	13,248,491.56	-154.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0514	0.0946	-154.33

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,025.61
合计	7,025.61

§3股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数							21,072户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新华联控股有限公司	境内非国有法人	7.21		10,095,443	0	0	无
通化东宝药业股份有限公司	境内非国有法人	2.14		3,000,000	0	0	无
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	2.09		2,920,772	520,761	0	未知
招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金	未知	1.75		2,446,647	-1,087,727	0	未知
马宏	未知	1.25		1,755,300	-105,500	0	未知
马军	未知	1.15		1,603,500	0	0	未知
交通银行－科瑞证券投资基金	未知	0.94		1,309,206	0	0	未知
周厚全	未知	0.91		1,274,327	0	0	未知
史建祥	未知	0.77		1,084,831	198,300	0	未知
张丽云	未知	0.61		854,900	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新华联控股有限公司			10,095,443				人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司			3,000,000				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金			2,920,772				人民币普通股
招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金			2,446,647				人民币普通股
马宏			1,755,300				人民币普通股
马军			1,603,500				人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金			1,309,206				人民币普通股
周厚全			1,274,327				人民币普通股
史建祥			1,084,831				人民币普通股
张丽云			854,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
葡萄酒	44,362,098.22	22,491,483.25	49.30	5.02	-3.12	增加4.26个百分点
分产品
葡萄酒	44,362,098.22	22,491,483.25	49.30	5.02	-3.12	增加4.26个百分点

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	30,795,985.20	23.26
华北地区	8,020,038.39	41.19
华南地区	434,378.82	-65.50
西北地区	4,500,036.60	-24.87
华东地区	611,659.21	-85.87
合计	44,362,098.22	5.02

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2009 年12 月1 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》。

该议案简要内容为：

本公司以非公开发行的A股股票作为对价收购通恒国际投资有限公司（以下简称通恒国际）持有的云南红酒庄葡萄酒有限公司（以下简称酒庄葡萄酒）、云南高原葡萄酒有限公司（以下简称高原葡萄酒）、昆明云南红酒业发展有限公司（以下简称酒业发展）及云南高原生物资源开发有限公司（以下简称高原生物）各100%股权，本次交易完成后，酒庄葡萄酒、高原葡萄酒、酒业发展及高原生物将变更为本公司的下属全资子公司。本次非公开发行股票数量暂定46,432,275 股，最终发行数量需以中国证监会核准的发行数量为准。每股发行价格为8.66 元。

2010年12月21日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议，对本公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关事宜进行审核，审核结果为：未获得通过。

2011年1月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定：继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料提交中国证监会审核。

2011年5月25日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110306 号），通知书内容为："我会依法对你公司提交的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。"

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表（未经审计）

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	603,725.82	9,694,680.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			800,000.00
应收账款	2	24,003,745.54	18,775,078.61
预付款项	4	14,771,346.25	14,935,092.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3	10,972,109.44	9,598,620.51
买入返售金融资产
存货	5	72,598,883.24	69,689,955.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		122,949,810.29	123,493,426.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	6	113,863,303.86	116,917,239.25
在建工程	7	16,390,176.85	16,390,176.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8	2,260,722.66	2,216,631.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9	826,019.25	826,019.25
其他非流动资产
非流动资产合计		133,340,222.62	136,350,067.34

资产总计		256,290,032.91	259,843,494.19
流动负债：
短期借款	11	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	12	33,418,604.18	29,291,251.97
预收款项	13	15,644,405.89	20,786,860.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14	4,928,809.75	3,520,327.80
应交税费	15	15,825,746.61	18,063,003.29
应付利息
应付股利
其他应付款	16	20,319,115.65	20,193,899.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		125,136,682.08	126,855,342.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		125,136,682.08	126,855,342.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	17	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	18	285,556,580.48	285,556,580.48
减：库存股
专项储备
盈余公积	19	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备
未分配利润	20	-301,555,414.42	-299,720,613.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		131,153,350.83	132,988,151.36
少数股东权益
所有者权益合计		131,153,350.83	132,988,151.36
负债和所有者权益总计		256,290,032.91	259,843,494.19

法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:通化葡萄酒股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	46,948.13	7,006,178.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款		89,600,953.88	86,083,710.59
预付款项		12,891,525.25	11,692,282.42
应收利息
应收股利
其他应收款	2	9,459,622.57	8,787,293.09
存货		70,887,084.99	67,866,957.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		182,886,134.82	181,436,422.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产		113,617,563.87	116,676,437.69
在建工程		16,390,176.85	16,390,176.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,260,722.66	2,216,631.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		399,157.33	399,157.33
其他非流动资产
非流动资产合计		137,667,620.71	140,682,403.86
资产总计		320,553,755.53	322,118,826.25
流动负债：
短期借款		35,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债

应付票据
应付账款		28,645,557.24	24,393,301.44
预收款项		5,233,370.83	4,258,845.84
应付职工薪酬		4,122,852.06	3,417,161.78
应交税费		15,389,400.77	17,225,854.68
应付利息
应付股利
其他应付款		10,382,232.03	10,702,482.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		98,773,412.93	94,997,646.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		98,773,412.93	94,997,646.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		285,556,580.48	285,556,580.48
减：库存股
专项储备
盈余公积		6,760,812.18	6,760,812.18
一般风险准备
未分配利润		-210,537,050.06	-205,196,212.42
所有者权益（或股东权益）合计		221,780,342.60	227,121,180.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		320,553,755.53	322,118,826.25

法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,362,098.22	42,242,825.77
其中：营业收入		44,362,098.22	42,242,825.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		46,203,924.36	41,178,862.04
其中：营业成本		22,491,483.25	23,214,723.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,685,614.14	3,535,285.04
销售费用		11,184,062.39	7,807,162.73
管理费用		7,618,760.54	6,446,435.27
财务费用		1,224,004.04	175,255.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,841,826.14	1,063,963.73
加：营业外收入		17,510.60	22,724.91
减：营业外支出		10,484.99	4,130.20
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,834,800.53	1,082,558.44
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,834,800.53	1,082,558.44
归属于母公司所有者的净利润		-1,834,800.53	1,082,558.44
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		-0.01	0.0077
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.0077
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-1,834,800.53	1,082,558.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,834,800.53	1,082,558.44
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：刘鹏 会计机构负责人：杨东梅

(下转B11版)