证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-044

  特变电工股份有限公司

  2011年第七次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2011年7月21日以传真方式发出召开公司2011年第七次临时董事会会议的通知，2011年7月26日以通讯表决方式召开了公司2011年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于公司发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司可持续发展，公司在银行间债券市场非公开定向发行额度不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具，具体如下：

  （1）发行规模：本次发行非公开定向债务融资工具金额为10亿元

  （2）发行期限：期限为3年

  （3）发行利率：视资金市场供求关系确定

  （4）发行方式：采取非公开定向发行方式

  （5）发行对象：中国银行间市场的机构投资者

  （6）募集资金用途：用于补充营运资金、优化负债结构

  （7）主承销商：国家开发银行

  董事会授权公司经营班子全权处理有关非公开定向债务融资工具发行的全部事宜，包括但不限于：

  （1）确定本次非公开定向债务融资工具的发行规模、实际发行金额、期限、发行价格、利率或确定方式，在批准的用途范围内决定筹集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜。

  （2）与本次发行非公开定向债务融资工具相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构、办理向中国银行间市场交易商协会申请本次发行的审批事项，办理发行及交易流通等有关事项，签署所有必要的法律文件和根据适用的监管规则进行相关的信息披露。

  （3）如监管部门对发行非公开定向债务融资工具政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  上述董事会对经营班子授权事项在本次发行非公开定向债务融资工具的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

  2、审议通过了关于公司向中国进出口银行陕西省分行申请14亿元银行贷款及10亿元非融资类保函业务的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  为在金融紧缩的环境下加大公司国际业务的拓展，公司向中国进出口银行陕西省分行申请14亿元一般机电产品出口专项贷款，申请10亿元境外成套工程非融资类保函业务。

  董事会授权董事长签署与上述贷款及保函业务相关的合同和法律文件。

  特变电工股份有限公司

  2011年7月26日