股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-028

  中海发展股份有限公司

  2011年第十一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年第十一次董事会会议于2011年7月26日以通讯方式召开。本公司所有11名董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于开立可转换公司债券募集资金专户及签署募集资金专户存储三方监管协议的议案

  为确保本公司人民币39.5亿元可转换公司债券的顺利发行，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《中海发展股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，董事会批准本公司在交通银行上海北外滩支行和国家开发银行上海市分行分别开立一个募集资金专项存储账户（共两个），在本公司人民币39.5亿元可转换公司债券发行完成且募集资金到位后存入以上两个募集资金专户。

  董事会同时批准本公司在可转换公司债券发行完成后与上述两家银行及保荐人中国国际金融有限公司签署《中海发展股份有限公司2011年发行A股可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》并在签署后按上海证券交易所的规定予以公告。

  二、关于人民币39.5亿元可转换公司债券相关发行费用的议案

  董事会批准此次发行人民币39.5亿元可转换公司债券总费用预算为人民币3,770万元，占拟募集资金总额的0.95%。

  三、关于增资中海发展（香港）航运有限公司的议案

  董事会批准以现金方式对本公司全资子公司中海发展（香港）航运有限公司（“中发香港”）增资9,950万美元，增资完成后，中发香港的注册资金由50万美元增加至1亿美元。

  四、关于向广州海运（集团）有限公司委托借款人民币4亿元的议案

  董事会（关联董事回避表决）批准本公司向关联公司-广州海运（集团）有限公司委托借款人民币4亿元、期限为一年，《委托借款合同》将于近期签署，本公司将会在合同签署后公告详细内容。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年七月二十七日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-029

  中海发展股份有限公司

  关于公开发行A股可转换公司债券申请

  获得中国证监会核准的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年7月25日，中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中海发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2011］1152号），核准本公司向社会公开发行面值总额人民币39.5亿元A股可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  本公司董事会及授权人士将根据中国证监会核准批复的要求和本公司股东大会的授权，办理本次发行A股可转换公司债券的相关工作。

  特此公告。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年七月二十七日