保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“发行人”、“亚夏汽车”） 首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1046号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为22.35元/股，网下发行数量为438万股，占本次发行总量的19.91%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年7月29日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年7月28日公布的《芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的27个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为148,471.05万元,有效申购数量为6,643万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
本次配号总数为91个，起始号码为01，截止号码为91。2011年8月1日（T+1日，周一），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签号码获配73万股亚夏汽车股票。
中签号码为：42、39、71、83、52、25
三、网下配售结果
本次网下发行股数为438万股，网下摇号配售中签率为6.5934%，申购倍数为15.17倍，最终向股票配售对象配售股数为438万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 219 | 73 |
| 2 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 438 | 73 |
| 3 | 华夏回报二号证券投资基金 | 438 | 146 |
| 4 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 438 | 73 |
| 5 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 219 | 73 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
1、初步询价报价情况
2011年7月22日至2011年7月26日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月26日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的40家询价对象统一报价的68个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 21 | 292 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 18 | 438 |
| 东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日） | 26 | 219 | |
| 东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日） | 26 | 292 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日） | 15.13 | 146 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 26 | 219 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 19 | 146 |
| 21 | 73 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 22 | 438 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 26.1 | 438 |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 26 | 219 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 20.5 | 438 |
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) | 20.5 | 438 | |
| 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日） | 20.5 | 438 | |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日） | 20.5 | 438 | |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 13.3 | 146 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 20 | 438 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 21 | 73 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 16 | 438 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 16 | 438 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 15.7 | 438 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 23.4 | 73 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 20 | 73 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 20 | 73 | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 20 | 73 |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 20 | 73 | |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 18 | 146 | |
| 19 | 146 | ||
| 20 | 73 | ||
| 中国人保资产安心收益投资产品 | 18 | 292 | |
| 20 | 73 | ||
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 18.5 | 438 | |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 21 | 438 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 21 | 73 | |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 22 | 73 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 22 | 438 | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 15.12 | 438 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 16 | 73 |
| 富国天利增长债券投资基金 | 16 | 219 | |
| 19 | 146 | ||
| 21 | 73 | ||
| 富国可转换债券证券投资基金 | 16 | 146 | |
| 19 | 219 | ||
| 21 | 73 | ||
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 21 | 146 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 22.87 | 73 |
| 全国社保基金四零九组合 | 22.87 | 219 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 22.87 | 73 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 24.8 | 219 |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 24.8 | 219 | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 24.8 | 219 | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 24 | 438 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 25 | 73 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 25 | 438 |
| 华夏回报证券投资基金 | 25 | 438 | |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 25 | 438 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 19.5 | 438 |
| 全国社保基金四零六组合 | 19.5 | 438 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 30.01 | 438 |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 30.01 | 219 | |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 30.01 | 219 | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 23 | 219 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 23 | 73 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 19.65 | 438 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 21 | 73 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 18 | 219 |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 17 | 219 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 26.3 | 146 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 19 | 146 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 19 | 438 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 24 | 438 |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | 24 | 219 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 | 31 | 73 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 26 | 292 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 19.65 | 73 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 21.33 | 438 |
2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商研究员出具的亚夏汽车投资价值研究报告的估值区间26.1—31.32元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月26日（T-3，周二）的2010年平均市盈率为26.20倍。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22625472、22627926、22621058
发行人：芜湖亚夏汽车股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2011年8月2日