股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2011-030

  青岛海尔股份有限公司关于控股子公司海尔电器集团有限公司

  与Carlyle Asia Partners III之附属公司签署战略合作之备忘录、

  可换股债券及认股权证认购协议的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司控股子公司海尔电器集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票代码1169.HK，本公司享有其50.85%的权益，以下简称“海尔电器”）董事会宣布：1、2011年7月29日，海尔电器与凯雷投资集团管理的Carlyle Asia Partners III之Hawaii Asia Holdings Limited签署战略合作之备忘录；2、2011年7月31日，海尔电器与Hawaii Asia Holdings Limited签署认购协议。

  一、战略合作之备忘录

  Hawaii Asia Holdings Limited有意向海尔电器提供综合渠道服务业务评估、收购机会及投资策略评估、物色与供应商之合作机会、招募人才等相关支持。战略合作之备忘录仅体现海尔电器与Hawaii Asia Holdings Limited的合作意向，不具有法律约束力。

  二、认购协议

  在符合认购协议相关约定的前提下，海尔电器作为发行人向Hawaii Asia Holdings Limited发行可换股债券，债券本金共计1,067,000,000港元；债券到期日为债券发行日之第五周年日；债券利息为年利率3厘；Hawaii Asia Holdings Limited可于发行日后十八个月或之后随时将可换股债券全部或部分转换为海尔电器的股份，直至债券到期日前七日（美国及香港之银行当日营业结束时止）；转化价初步确定为每股10.67港元。

  在符合认购协议相关约定的前提下，海尔电器作为发行人向Hawaii Asia Holdings Limited发行共计40,000,000份认股权证；Hawaii Asia Holdings Limited可于发行日后十八个月或之后随时认购海尔电器的股份（每一份认股权证附带认购一股海尔电器的股份的权利）直至自发行日起满五年；行权价初步确定为每股11.21港元。

  三、交易目的及交易影响

  海尔电器董事会认为，签署战略合作之备忘录及认购协议是海尔电器吸引策略投资者共同投资于综合渠道业务事业的重要举措之一。凯雷投资集团认同海尔电器发展战略，在消费品和分销领域深具经验，不仅投资团队实力雄厚而且其内部营运团队成员具备深厚管理经验，预期将为本公司发展综合渠道业务提供有力支持。投资协议的达成，将为凯雷投资集团与海尔电器战略合作关系的发展奠定稳定基础。并且如可换股债券完成转换及认股权证随附之认股权获全部行使，将为海尔电器发展核心业务提供有力的资金支持，有助于提升海尔电器的综合竞争力。

  四、凯雷投资集团

  凯雷投资集团是一家全球性另类资产管理公司，截至2011年3月31日止，已经管理着84支基金1076亿美元的资产。凯雷投资于三大资产——企业私募股权资产、实物资产和全球战略型金融资产，投资的地区包括非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、北美洲和南美洲，集中于航空与防务、消费与零售、能源与电力、金融服务、医药保健、工业、基础设施、技术与商业服务、电信与传媒以及交通运输等行业。凯雷投资集团在20个国家拥有1000多名员工。凯雷官方网站为www.carlyle.com，凯雷中文官方网站为www.carlyle.cn，凯雷投资案例链接为http://www.carlylegroupcreatesvalue.com，凯雷有关视频链接为www.youtube.com/OneCarlyle。

  有关战略合作之备忘录及认购协议的详细内容、交易目的及交易影响等具体情况请参阅海尔电器于本公告同日在香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）的公告。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2011年8月1日