天津天士力制药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王国刚	独立董事	因工作原因未出席第四届十六次董事会	王爱俭
吴迺峰	董事	因工作原因未出席第四届十六次董事会	李文

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天士力
股票代码	600535
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城	天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城
电话	022-26736999	022-26736999
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,551,672,676.63	5,452,698,947.48	1.82
所有者权益（或股东权益）	3,353,383,638.75	3,306,589,928.40	1.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.49	6.40	1.42
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	414,983,190.46	234,715,964.90	(注1）76.80
利润总额	450,332,293.28	244,732,349.11	(注1）84.01
归属于上市公司股东的净利润	360,328,595.05	195,533,664.96	(注1）84.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,173,205.54	187,470,005.47	(注1）51.58
基本每股收益(元)	0.70	0.40	(注1）75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.55	0.38	(注1）44.74
稀释每股收益(元)	0.70	0.40	(注1）75.00
加权平均净资产收益率(%)	10.49	9.33	增加1.16个百分点
经营活动产生的现金流量净额	92,892,406.93	185,625,371.31	(注2）-49.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	0.38	(注2）-52.63

注释

注1：本报告期，公司营业收入比去年同期有较快增长，相应使营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、每股收益等指标均高于去年同期。

注2：经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期间内，公司以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。

注3：本报告期公司实收资本为516,421,327.00元，去年同期公司实收资本为488,000,000.00元。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	208,340.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,804,030.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,732.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,777,958.86
所得税影响额	-11,396,592.01
少数股东权益影响额（税后）	-21,575,080.16
合计	76,155,389.51

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					15,812户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	境内非国有法人		47.27	244,100,553		0	质押91,795,783
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他		2.41	12,429,981		0	未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他		1.74	9,000,000		0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他		1.47	7,580,113		0	未知
上海昊益实业有限公司	其他		1.26	6,500,000		6,500,000	未知
张建斌	境内自然人		1.16	6,000,000		6,000,000	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		1.04	5,350,000		0	未知
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	其他		1.03	5,300,000		0	未知
全国社保基金六零一组合	其他		0.91	4,700,371		500,000	未知
林淑芳	境内自然人		0.85	4,400,000		4,400,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
天津天士力集团有限公司		244,100,553				人民币普通股244,100,553
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		12,429,981				人民币普通股12,429,981
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		9,000,000				人民币普通股9,000,000
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		7,580,113				人民币普通股7,580,113
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		5,350,000				人民币普通股5,350,000
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金		5,300,000				人民币普通股5,300,000
交通银行－科瑞证券投资基金		4,400,000				人民币普通股4,400,000
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		3,816,700				人民币普通股3,816,700
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		3,699,650				人民币普通股3,699,650
天津新技术产业园区永生建筑有限公司		3,449,584				人民币普通股3,449,584
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药工业	1,105,630,326.47	277,585,947.84	74.89	34.75	33.83	增加0.17个百分点
医药商业	1,872,391,244.52	1,776,723,520.10	5.11	43.50	44.66	减少0.76个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,633.25万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	2,471,802,932.93	41.53
北京市	231,567,957.91	38.69
广东省广州市	232,144,289.72	19.97
山东省济南市	503,482,890.54	158.56
陕西省西安市	487,765,990.65	22.66
湖南省湘潭市	340,201,796.53	20.18
辽宁省沈阳市	422,981,047.23	35.34
其他	34,143,930.31	40.47
小 计	4,724,090,835.82	42.32
抵 销	1,746,069,264.83	46.24
合计	2,978,021,570.99	40.12

注：以资产所在地为基础确定。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额(元)	1,028,850,892.04		本报告期已使用募集资金总额（元）		108,372,186.06
			已累计使用募集资金总额（元）		111,264,190.06
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
复方丹参滴丸扩产项目		30,481.55	5,726.02
其中：复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	否	20,628.55		是
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00	5,726.02	是
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	3,024.58	是
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28		是
三七药材储备及种植基地建设项目	否	13,623.27		是
现代中药固体制剂扩产建设项目	否	25,385.58	734.84	否
现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51	71.24	否
天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目	否	15,489.00	1,569.74	否
合计	/	106,864.19	11,126.42	/		/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0.00
报告期末担保余额合计	0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	19,454,799.34
报告期末对子公司担保余额合计	364,048,631.93
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	364,048,631.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	364,048,631.93
上述三项担保金额合计	364,048,631.93

上述直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额364,048,631.93元，均系对子公司提供的担保金额：其中

被担保单位 担保金额（单位：元）

山东天士力医药有限公司 107,343,730.02

湖南天士力民生药业有限公司 68,670,110.00

广东天士力医药有限公司 34,404,293.20

北京天士力医药有限公司 9,000,000.00

陕西天士力医药有限公司 45,503,698.71

辽宁天士力医药有限公司 99,126,800.00

小计 364,048,631.93

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天津天士力融通小额贷款有限公司	5,000,000.00		10.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00		/	5,000,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、1	1,179,349,138.56	1,603,682,894.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）、2	561,425,549.82	283,767,616.58
应收账款	（六）、4	755,661,663.78	564,403,934.13
预付款项	（六）、6	112,797,605.65	104,750,293.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）、3	3,507,395.84
应收股利
其他应收款	（六）、5	69,479,100.82	54,093,375.77
买入返售金融资产
存货	（六）、7	513,172,201.18	561,308,292.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,195,392,655.65	3,172,006,407.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、9	423,829,536.13	469,475,496.01
投资性房地产	（六）、10	26,167,397.68	26,584,956.52
固定资产	（六）、11	1,124,146,857.39	1,159,611,437.82
在建工程	（六）、12	373,769,411.47	254,895,454.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、13	242,127,680.02	172,283,080.72
开发支出	（六）、13	96,453,320.71	133,204,289.92
商誉	（六）、14	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	（六）、15	27,265,507.23	28,013,955.05
递延所得税资产	（六）、16	28,017,616.80	22,121,175.87
其他非流动资产
非流动资产合计		2,356,280,020.98	2,280,692,539.92
资产总计		5,551,672,676.63	5,452,698,947.48
流动负债：
短期借款	（六）、18	867,901,298.00	802,256,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）、19	373,743,472.55	551,714,764.39
应付账款	（六）、20	362,654,079.21	193,349,715.16
预收款项	（六）、21	41,681,307.72	63,502,056.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、22	55,377,895.51	63,152,908.98
应交税费	（六）、23	33,617,871.99	36,502,876.76
应付利息	（六）、24	1,480,281.97	1,255,534.08
应付股利
其他应付款	（六）、25	84,313,325.72	66,418,590.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）、26		2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,820,769,532.67	1,780,152,745.45
非流动负债：
长期借款	（六）、27	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（六）、28	26,005,736.53	22,606,622.27
非流动负债合计		251,005,736.53	247,606,622.27
负债合计		2,071,775,269.20	2,027,759,367.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、29	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	（六）、30	1,550,891,758.54	1,554,411,379.84
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	（六）、31	265,488,358.35	265,488,358.35
一般风险准备			0.00
未分配利润	（六）、32	1,021,866,271.89	971,390,473.04
外币报表折算差额		-1,284,077.03	-1,121,609.83
归属于母公司所有者权益合计		3,353,383,638.75	3,306,589,928.40
少数股东权益		126,513,768.68	118,349,651.36
所有者权益合计		3,479,897,407.43	3,424,939,579.76
负债和所有者权益总计		5,551,672,676.63	5,452,698,947.48

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		672,734,978.44	1,137,075,520.84
交易性金融资产
应收票据		593,195,864.46	303,275,764.38
应收账款	（十三）、1	534,071,022.85	513,489,024.85
预付款项		38,681,151.46	23,821,203.09
应收利息		25,302,440.50	16,155,869.89
应收股利
其他应收款	（十三）、2	212,312,976.14	190,052,382.18
存货		104,366,617.91	111,124,948.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,180,665,051.76	2,294,994,713.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	（十三）、3	1,249,012,024.42	1,257,375,128.73
投资性房地产		26,167,397.68	26,584,956.52
固定资产		435,074,536.67	452,560,559.79
在建工程		174,403,942.68	89,743,866.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		84,784,136.02	66,840,031.23
开发支出		102,166,357.76	116,107,588.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		11,101,563.15	11,011,793.52
其他非流动资产
非流动资产合计		2,262,709,958.38	2,200,223,924.43
资产总计		4,443,375,010.14	4,495,218,638.03
流动负债：
短期借款		663,469,000.00	712,667,000.00
交易性金融负债
应付票据			50,000,000.00
应付账款		115,004,124.69	79,904,616.03
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		51,749,198.19	55,267,371.15
应交税费		29,712,475.07	40,492,500.44
应付利息		1,122,402.78	1,076,617.77
应付股利
其他应付款		2,377,478.76	7,231,989.67
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		883,434,679.49	968,640,095.06
非流动负债：
长期借款		225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		225,300,000.00	225,000,000.00
负债合计		1,108,734,679.49	1,193,640,095.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积		1,643,635,974.99	1,643,635,974.99
减：库存股
专项储备
盈余公积		256,314,060.17	256,314,060.17
一般风险准备
未分配利润		918,268,968.49	885,207,180.81
所有者权益（或股东权益）合计		3,334,640,330.65	3,301,578,542.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,443,375,010.14	4,495,218,638.03

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,993,477,083.89	2,148,049,468.02
其中：营业收入	（六）、33	2,993,477,083.89	2,148,049,468.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,657,475,705.63	1,913,358,095.19
其中：营业成本	（六）、33	2,067,460,030.72	1,444,976,819.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、34	20,672,917.83	13,487,032.44
销售费用	（六）、35	368,209,650.27	277,371,450.78
管理费用	（六）、36	166,018,319.32	145,482,546.53
财务费用	（六）、37	21,240,773.95	26,723,981.58
资产减值损失	（六）、39	13,874,013.54	5,316,264.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、38	78,981,812.20	24,592.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		414,983,190.46	234,715,964.90
加：营业外收入	（六）、40	35,617,000.87	10,150,067.21
减：营业外支出	（六）、41	267,898.05	133,683.00
其中：非流动资产处置损失		126,840.74	92,206.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		450,332,293.28	244,732,349.11
减：所得税费用	（六）、42	74,175,118.00	43,923,790.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		376,157,175.28	200,808,559.03
归属于母公司所有者的净利润		360,328,595.05	195,533,664.96
少数股东损益		15,828,580.23	5,274,894.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、43	0.70	0.40
（二）稀释每股收益	（六）、43	0.70	0.40
七、其他综合收益	（六）、44	-162,467.20	-15,419.42
八、综合收益总额		375,994,708.08	200,793,139.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		360,166,127.85	195,518,245.54
归属于少数股东的综合收益总额		15,828,580.23	5,274,894.07

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）、4	1,073,295,984.86	746,671,243.90
减：营业成本	（十三）、4	334,466,556.41	244,984,532.60
营业税金及附加		15,882,735.74	9,434,452.29
销售费用		302,250,984.92	193,154,348.18
管理费用		78,368,015.22	67,414,859.68
财务费用		6,605,513.15	17,492,592.45
资产减值损失		9,401,937.49	6,804,610.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）、5	81,858,992.75	29,409,933.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		408,179,234.68	236,795,782.06
加：营业外收入		1,816,161.45	8,165,835.69
减：营业外支出		236,840.74	91,572.26
其中：非流动资产处置损失		126,840.74	81,572.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		409,758,555.39	244,870,045.49
减：所得税费用		66,843,971.51	33,077,704.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		342,914,583.88	211,792,340.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		342,914,583.88	211,792,340.77

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

(下转B23版)