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证券代码：600787 证券简称：中储股份
上市公司名称：中储发展股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 中储股份
股票代码： 600787
交易对方名称：中国物资储运总公司
住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
二零一一年八月
公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况，并不包括本次资产重组报告书（草案）全文的各部分内容。资产重组报告书（草案）全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：电子文件刊载于巨潮资讯网，文本文件存放于本公司证券部。
本公司及董事会全体成员保证资产重组报告书（草案）及其摘要内容的真实、准确、完整，对资产重组报告书（草案）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证资产重组报告书（草案）及其摘要内容中财务会计报告的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对资产重组报告书（草案）及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
资产重组报告书（草案）及其摘要内容所述事项并不代表审批机关对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准，资产重组报告书（草案）及其摘要内容所述本次资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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重大事项提示
一、本公司拟非公开发行股份，购买以2011年2月28日为评估基准日，中国物资储运总公司（以下简称“中储总公司”）拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的国有出让土地使用权。中水资产评估有限公司对上述16宗地的土地使用权进行评估并出具了“中水评报字[2011]第082号”《中国物资储运总公司拟以16宗土地使用权认购中储发展股份有限公司非公开发行的不超过9000万股股份项目资产评估报告》（（已于2011年7月25日，经国务院国资委备案，备案编号为20110072），评估价值为89,811.41万元，标的资产交易价格为89,811.41万元。
二、本次发行的股票定价基准日为本公司第五届二十六次董事会决议公告日，即2011年4月7日。发行价格为定价基准日前二十个交易日本公司A股股票均价，即10.14元/股，但经2011年6月14日上市公司10股派0.4元后，股票发行价格调整为10.1元/股，本次合计发行股份数量为8,892.2188万股。本次交易完成后，中储总公司持有中储股份的股权比例将由44.75%上升至50.04%。
三、截至本报告书签署日，中储总公司直接持有本公司44.75%的股权，为本公司控股股东。因此，本次非公开发行股份购买资产构成关联交易。本公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回避表决。
四、根据《重组办法》，本次非公开发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组，但仍需经中国证监会并购重组委审核并需中国证监会核准。
五、本次非公开发行股份购买资产尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：（1）国务院国资委正式审核并同意本次非公开发行股份购买资产的相关方案；（2）本公司股东大会审议通过本次非公开发行股份购买资产方案，并同意中储总公司向中国证监会申请豁免要约收购义务；（3）中国证监会核准本次非公开发行股份购买资产相关事宜；并豁免中储总公司对本公司的要约收购义务。本次交易能否获得上述批准、核准或豁免，以及最终取得批准、核准或豁免的时间存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。
六、中水资产评估有限公司本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对西安、衡阳、武汉、洛阳、平顶山五市16项国有出让土地使用权分别采用了市场比较法、基准地价系数修正法、成本逼近法和收益还原法的评估方法对其进行了评估。各宗土地评估定价最终均以相应适宜的两种方法测算结果的平均值作为本次评估的最终结果。
在评估基准日2011年2月28日持续经营前提下，标的资产账面总额为19,716.48万元，评估价值总额为89,811.41万元，评估增值70,094.93万元，增值率为355.51%。评估增值的主要原因如下：
中储总公司在对上述16宗地由划拨地转变为出让地过程中，实际补缴的土地出让金只是当时出让地价的其中一小部分，致使取得出让土地使用权的成本较低，评估增值较大。其中，武汉解放大道2020号宗地在评估基准日时为国有划拨地，当时正在办理土地出让手续，故在评估基准日时的账面值不包含2011年5月补缴的土地出让金及相关税金，如果加算其补缴的土地出让金及相关税金，上述16项土地使用权实际账面总额为26,292.99万元，评估增值63,518.42万元，增值率为241.58%。
七、本次交易标的中涉及到的西安市未央区辛家庙东元路7号513.256亩仓储用地（西未国用（2008出）第718号）已被纳入西安市土地收购储备范围（西安市人民政府下发了“市国土字[2010]第322号”《关于同意西安市土地储备中心浐灞分中心收购储备14宗国有建设用地的批复》），经查阅我国及西安市现行的有关土地管理的法律法规，本公司认为上述宗地被纳入政府土地收购储备范围的事项对于该宗土地权属的转移办理应不构成实质性障碍。
为了充分保护中小股东的利益，中储总公司承诺：如最终上述宗地被西安市纳入土地收购储备范围的事项对该宗土地权属的转移办理构成了实质性障碍，中储总公司愿以与该宗土地最终确定的经备案的评估值等额的现金购买相应的股份。
八、除了上述需要特别提示的事项之外，本次非公开发行股份购买资产还存在以下风险：
（一）大股东控制风险
（二）股市价格波动风险
本公司提请投资者注意以上重大事项，并仔细阅读《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文。
第一节 本次交易概述
一、本次交易方案概述
中储股份拟以非公开发行股份的方式，购买以2011年2月28日为评估基准日，其控股股东中储总公司持有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的国有出让土地使用权。
本次发行的股票定价基准日为公司第五届二十六次董事会决议公告日，即2011年4月7日。发行价格为定价基准日前二十个交易日中储股份A股股票均价，即10.14元/股，但经2011年6月14日10股派0.4元后，股票发行价格调整为10.1元/股。中储总公司拟注入标的资产的经国务院国资委备案的评估价值为89,811.41万元，本次合计发行股份数量为8,892.2188万股。本次交易完成后，中储总公司持有中储股份的股权比例将由44.75%上升至50.04%。
二、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、国家政策支持国有企业资产重组
2006年12月，国务院国资委发布《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》（国办发[2006]97号），明确提出：“大力推进改制上市，提高上市公司质量。积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式，把主营业务资产全部注入上市公司。”
本次资产重组符合国务院国资委鼓励国有企业整体上市、做优做强上市公司、充分利用资本市场推进企业资产重组的指导精神。
2、物流行业快速发展的内在需求
物流行业作为现代服务业的重要组成部分，其充分发展可以节约国民经济运行的物流成本，提升经济运行效率，是经济可持续发展的重要保障。2010年中国社会物流总额为125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15%，增幅比2009年提高了3.7个百分点。2010年中国物流业增加值为2.7万亿元，按可比价格计算，同比增长13.1%，增幅比2009年提高了2.5个百分点。随着物流需求的显著增加，必将使物流企业面临较大的发展机遇。上市公司通过扩大资产规模，增强资产完整性，可以进一步满足物流行业快速发展的需求，提高中储股份的市场份额。
3、符合中储股份的发展战略
中储股份是全国性大型综合物流企业。自公司成立以来，在消除同业竞争和减少关联交易、将集团优势资源向上市公司集中，做大做强上市公司的发展战略指导下，不断将控股股东中国物资储运总公司旗下物流经营资产注入上市公司。在主营业务、控股股东保持不变、管理层基本延续的情况下，中储股份按照市场化要求，理顺产权关系，明确市场定位，构架新型管理模式，充分利用资本市场融资渠道，进行了一系列配股、收购、兼并等资产重组和资本运作，使得资源得以优化配置，表现出较高的成长性。本次非公开发行股份购买资产符合公司发展战略，是实现产权统一，优化资源配置战略性的一步。
（二）本次交易的目的
1、解决房地分离的历史遗留问题，进一步提高上市公司的资产完整性
本次交易之前，交易标的之上的业务与资产均已属于中储股份。但由于历史遗留问题，16宗土地的使用权仍属于中储总公司，造成了上市公司部分房地不合一的问题。本次交易完成后，16宗土地的使用权归属于上市公司，解决了中储股份房地分离的问题，增强了其资产完整性，为上市公司以后充分利用土地扩大经营规模扫清了障碍，有利于上市公司以后的发展壮大。
2、减少关联交易，进一步提高公司的资产独立性
本次交易前，中储总公司向上市公司以标的资产（16宗土地）收取土地租赁费用，构成关联租赁交易。本次交易后，上述16宗地全部注入上市公司，成为上市公司的资产，关联租赁交易将大幅减少，潜在的同业竞争情况也会消除，有利于进一步提高上市公司的独立性。
三、本次交易的决策过程
（一）本次交易已经获得的授权和批准
1、2011年3月28日，中储总公司通过本次非公开发行股份购买资产的基本方案；
2、2011年4月6日，国务院国资委通过对本次非公开发行股份购买资产的预审核；
3、2011年4月6日，公司第五届二十六次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的预案》等议案；
4、2011年4月27日，中国诚通第一届董事会第50次会议通过了本次非公开发行股份购买资产的基本方案；
5、2011年8月2日，公司召开第五届三十次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等相关议案。
（二）本次交易尚需获得的批准和核准
1、国务院国资委正式审核并同意本次非公开发行股份购买资产的相关方案；
2、公司股东大会审议通过本次非公开发行股份购买资产方案，并同意中储总公司向中国证监会申请豁免要约收购义务；
3、中国证监会核准本次非公开发行股份购买资产相关事宜；并豁免中储总公司对公司的要约收购义务。
四、交易对方和交易标的名称
本次交易对方为公司的控股股东中储总公司。本公司非公开发行股份购买的标的资产为以2011年2月28日为评估基准日，中储总公司拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地土地使用权。
五、交易价格及溢价情况
根据中水资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具的“中水评报字[2011]第082号”《资产评估报告》，已于2011年7月25日经国务院国资委备案，备案编号为20110072。截至2011年2月28日，标的资产的账面价值、资产评估价值及评估增值情况如下：
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注1：其中，武汉解放大道2020号宗地在评估基准日时为国有划拨地，当时正在办理土地出让手续，故在评估基准日时的账面值不包含2011年5月补缴的土地出让金及相关税金，如果加算其补缴的土地出让金及相关税金，上述16项土地使用权实际账面总额为26,292.99万元，评估增值63,518.42万元，增值率为241.58%。
注2：具体情况请参见本报告书“第四节 交易标的基本情况”
本次交易标的资产评估值为89,811.41万元，交易价格为89,811.41万元。
六、本次交易构成关联交易
本次交易前，中储总公司直接持有本公司44.75%的股权，为本公司控股股东。因此，本次非公开发行股份购买资产构成关联交易。本公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，将提请关联方回避表决。
七、本次交易不构成重大资产重组
本次交易标的与中储股份2010年度财务指标的对比情况如下：
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本次交易标的属于非股权资产，根据《重组办法》的有关规定，交易标的资产总额（成交额）与公司最近一年经审计的合并会计报告中的总资产比例为9.60%，不超过50%，因此本次交易不构成上市公司重大资产重组行为，但仍须经本公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
第二节 上市公司基本情况
一、上市公司的基本情况
公司中文名称： 中储发展股份有限公司
公司法定代表人： 韩铁林
公司成立日期： 1997年1月8日
注册资本：84,010.28万元
公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
企业法人营业执照注册号：120000000002074
税务登记号码：津国（地）税字120113103070984
组织机构代码：10307098－4
邮政编码：100070
电话：010-83673292
传真：010-83673191
电子信箱：zcgfzjb@zcgf.com.cn
公司网址：http://www.zcgf.com.cn
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中储股份
股票代码：600787
二、上市公司历史沿革
（一）公司设立
中储股份原名“天津中储商贸股份有限公司”，系1996年经原国家体改委“体改生字[1996]147号”《关于设立天津中储商贸股份有限公司的批复》及中国证监会“证监发字（1996）378号”《关于天津中储商贸股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》批准，由中储总公司下属中国物资储运天津公司所属六家独立法人单位——天津中储南仓一库、天津中储南仓二库、天津中储南仓三库、天津中储西站二库、天津中储新港物资公司和天津中储新港货运代理公司共同作为发起人，以其经评估的全部经营性净资产入股，以社会募集方式募集设立的股份有限公司。六家发起人全部净资产折股进入天津中储商贸股份有限公司形成的国有法人股，经原国家国有资产管理局“国资企发（1996）55号”文批准，由中储总公司持有,六家发起人法人资格注销。
1997年1月3日，中华会计师事务所出具“中华股验字（97）001号”《验资报告》，经中华会计师事务所审验，截至1996年12月24日，天津中储商贸股份有限公司已收到各股东投入资本124,343,335元，其中发起人投入的资本为50,203,335元，内部职工投入的资本为7,600,000元，向社会公众募集的资本为66,540,000元，投入的资本中包括股本51,630,000元，资本公积72,713,335元。
公司设立时股本结构如下表所示：
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（二）历次股权变动情况
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三、最近三年的控股权变动情况
中储总公司为本公司控股股东，中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人，最近三年均未发生变化。
中储总公司最近三年持有中储股份的股份数量和比例变化情况如下：
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四、最近三年的重大资产重组情况
2009年9月，公司非公开发行股票经中国证监会审核并有条件通过。此次发行人民币普通股103,125,000股，发行对象为：中国物资储运总公司30,937,500股、东吴证券有限责任公司15,000,000股、浙江中大集团股份有限公司12,000,000股、天津信托有限责任公司11,000,000股、中信证券股份有限公司11,000,000股、丁坚10,000,000股、国联证券股份有限公司10,000,000股、南方基金管理有限公司3,187,500股。此次非公开发行募集资金总额为81,254.98万元。
除上述公司重大融资事项外，近三年没有其他的重大资产重组的情况。
五、公司主营业务发展情况及财务指标
（一）公司主营业务发展情况
公司收入来源主要分为两大业务：一是物流业务，即以物流为主导的仓储、进出库、配送业务、国际货运代理、质押监管、集装；二是贸易业务，主要包括钢材、铁矿石代理和自营业务。
公司最近三年及一期合并报表的主营业务情况如下：
单位：万元
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（二）公司主要财务指标
本公司2008年、2009年及2010年的财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。2011年1-3月财务数据未经审计。最近三年及一期简要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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2、合并利润表主要数据
单位：万元
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3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
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4、主要财务指标
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六、公司控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东概况
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（二）实际控制人概况
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第三节 交易对方的基本情况
一、中储总公司的基本情况
公司名称： 中国物资储运总公司
企业性质： 全民所有制
注册地： 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
主要办公地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
法定代表人： 韩铁林
注册资本：57,148万元
企业法人营业执照注册号：100000000005413（4-1）
税务登记证号码：京税证字110102100005415
经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。
二、中储总公司的历史沿革
中国物资储运总公司是始建于1962年，原为国家经委仓库管理局。当时根据中央[62]238号文件精神和刘少奇关于全国生产资料仓库集中统一管理的批示，国家经委将18个部委的中转库实施统一管理，成立了国家物资总局仓库管理局，并在全国各大区设立了储运分公司。主要任务是为中央各部委当年生产准备物资的储运、运输、理化检验以及应急救灾服务，同时担任全国物资行业的基本建设任务和对全国储运行业的管理和指导。
1982年，根据政企分开的原则，经国务院[82]国函字144号文件批准，更名为国家物资局储运总公司。1986年在国家工商局登记注册，更名为中国物资储运总公司，注册资本57,148万元。最近三年注册资本无变化。
三、中储总公司主要业务发展状况
目前，中国物资储运总公司形成了以分布在全国主要中心城市的大中型仓库为依托，以信息化为纽带，以现代物流技术为手段，为客户提供全过程物流解决方案、组织全国性及区域性仓储、运输、配送、多式联运、国际货代、物流设计、质押融资、现货市场、内外贸易、加工制造、科技开发、电子商务等综合物流服务。
中储总公司最近三年及一期合并的主营业务情况如下：
单位：万元
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四、中储总公司最近三年及一期主要财务指标
本公司2008年、2009年及2010年的财务报表已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2011年1-3月份数据未经审计。最近三年及一期简要财务数据如下：
单位：万元
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五、中储总公司2010年的简要财务报表
（一）简要资产负债表
单位：万元
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（二）简要利润表
单位：万元
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（三）简要现金流量表
单位：万元
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六、中储总公司下属子公司情况
截至本报告书签署日，中储总公司共有下属企业13家，基本情况如下：
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*注：2010年11月底，中储总公司已将其持有的广州中储国际贸易有限公司89%的股权转让给中储股份，目前相关工商变更登记手续正在办理当中。
七、中储总公司的产权结构和控制关系
截至本报书签署日，中储总公司的股权结构图如下：
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八、中储总公司与上市公司的关联关系情况说明
（一）中储总公司与上市公司的关联关系
目前，中储总公司持有上市公司44.75%股权，为公司控股股东，本次交易完成后，中储总公司将持有上市公司50.04%的股权，仍然为公司的控股股东。
（二）中储总公司向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况
截至本报告书签署日，中储总公司推荐了两名人员在上市公司任职，具体情况如下：
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本次交易完成后，中储总公司不再对上市公司推荐董事及高级管理人员。
九、中储总公司及其主要管理人员近五年是否受到处罚及诉讼和仲裁情况说明
经核查和中储总公司及其董事、监事和高级管理人员声明，截至本报告书签署日，中储总公司及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受行政处罚、刑事处罚，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁。
第四节 交易标的情况
一、标的资产基本情况
本公司拟非公开发行股份，购买以2011年2月28日为评估基准日，中储总公司所拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的国有出让土地使用权。截至评估基准日，上述16宗土地面积合计为1,457,655.1㎡。各宗地基本情况如下：
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二、标的资产的权属状况
本次交易涉及的标的资产为中储总公司拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的国有出让土地使用权，中储总公司均以出让方式取得了上述16宗地的土地使用权证，标的资产权属清晰，且上述土地之上没有设置抵押、质押等任何担保权益，也不存在可能导致上述资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制或者禁止转让的情形。
三、标的资产评估情况
中水资产评估有限公司本着独立、公正、科学和客观的原则及必要的评估程序，对西安、衡阳、武汉、洛阳、平顶山五市16项国有出让土地使用权分别采用了市场比较法、基准地价系数修正法、成本逼近法和收益还原法的评估方法对其进行了评估。
在评估基准日2011年2月28日持续经营前提下，标的资产账面总额为19,716.48万元，评估价值总额为89,811.41万元，评估增值70,094.93万元，增值率为355.51%。16宗土地使用权评估具体情况如下：
（下转B15版）
| 中储股份/上市公司/本公司/公司 | 指 | 中储发展股份有限公司 |
| 中储总公司 | 指 | 中国物资储运总公司 |
| 中国诚通 | 指 | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 独立财务顾问 | 指 | 民生证券有限责任公司 |
| 交易标的/标的资产 | 指 | 中储总公司所拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地土地使用权 |
| 本次交易/资产重组/本次非公开发行股份购买资产 | 指 | 中储股份向中储总公司非公开发行股份购买标的资产的行为 |
| 本报告书 | 指 | 《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》 |
| 《非公开发行股份购买资产协议》 | 指 | 《中国物资储运总公司与中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》 |
| 评估基准日 | 指 | 2011年2月28日 |
| 定价基准日 | 指 | 首次董事会决议公告日，即2011年4月7日 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 交易标的 | 账面价值 （万元） | 评估价值 （万元） | 增值额 （万元） | 增值率 |
| 16宗地的土地使用权 | 19,716.48 | 89,811.41 | 70,094.93 | 355.51% |
| 项目 | 2010年度 | ||
| 资产总额（万元） | 营业收入（万元） | 资产净额（万元） | |
| 标的资产 | 89,811.41 | - | - |
| 中储股份 | 936,022.10 | - | - |
| 标的资产占中储股份的比例 | 9.60% | - | - |
| 《重组办法》的重大资产重组标准 | 50% | 50% | 50%，且超过5000万元 |
| 是否达到重大重组标准 | 否 | 否 | 否 |
| 股东类别 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 备注 |
| 国有法人股 | 3,263.00 | 63.20% | 中储总公司为唯一的国有法人股东 |
| 内部职工股 | 190.00 | 3.68% | － |
| 流通A股 | 1,710.00 | 33.12% | － |
| 合 计 | 5,163.00 | 100.00% | － |
| 序号 | 时间 | 股本（万股） | 变动原因 | 股本结构 |
| 1 | 1997年6月 | 5,679.30 | 每10股派送1股 | 内部职工股 209万股 3.68% 流通A股 1,881万股 33.12% |
| 2 | 1997年7月 | 5,679.30 | 内部职工股上市 | 中储总公司 3,589.30万股 63.20% 流通A股 2,090万股 36.80% |
| 3 | 1998年4月 | 9,654.81 | 每10股派送1股，同时资本公积金每10股转增6股 | 中储总公司 6,101.81万股 63.20% 流通A股 3,553.00万股 36.80% |
| 4 | 1998年8月 | 11,203.71 | 以5,163万股为配股基数，每10股配售3股 | 中储总公司 7,080.71万股 63.20% 流通A股 4,123.00万股 36.80% |
| 5 | 1999年5月 | 19,046.307 | 每10股派送2股，同时资本公积金每10股转增5股 | 中储总公司 12,037.207万股 63.20% 流通A股 7,009.100万股 36.80% |
| 6 | 2000年5月 | 28,569.4605 | 每10股派送4股，同时公积金每10股转增1股 | 中储总公司 18,055.8105万股 63.20% 流通A股 10,513.6500万股 36.80% |
| 7 | 2000年10月 | 31,033.7705 | 以285,964,605股为基数，每10股配售2股 | 中储总公司 18,417.3905万股 59.35% 流通A股 12,616.3800万股 40.65% |
| 8 | 2003年12月 | 31,033.7705 | 中储股份1,210万股国有法人股被拍卖给其控股子公司北京融鑫创业投资顾问有限公司 | 融鑫创业 1210.0000万股 3.90% 流通A股 12,616.3800万股 40.65% |
| 9 | 2004年10月 | 62,067.7782 | 以31,033.8891万股为基数,公积金每10股转增10股 | 融鑫创业 2,420.0000万股 3.90% 流通A股 25,232.9972万股 40.65% |
| 10 | 2006年1月 | 62,067.7782 | 股权分置改革：对价安排为流通股股东每10股获得3.7股 | 中储总公司 27,498.5720万股 44.30% 无限售条件流通34,569.2062万股 55.70% |
| 11 | 2007年10月 | 73,697.7782 | 非公开发行股票：以每股4.80元向中储总公司发行7,000万股；以竞价方式确定的每股8.60元向其他机构发行4,630万股 | 一般法人股 4,630.0000万股 6.28% 无限售条件流通股34,569.2062万股46.91% |
| 12 | 2009年10月 | 84,010.28 | 非公开发行股票：以竞价方式确定的每股8元的价格向中储总公司等8名特定投资者发行10,312.5万股 | 一般法人股 6,218.75万股 7.40% 无限售条件流通股39,199.21万股46.66% |
| 项目 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 中储总公司持股数量（股） | 375,923,220 | 375,923,220 | 344,985,720 |
| 中储总公司持股比例 | 44.75% | 44.75% | 46.81% |
| 项 目 | 2011一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 主营业务收入 | 448,380.35 | 1,834,310.20 | 1,399,591.21 | 1,607,138.05 |
| 其中：物流业务 | 53,727.49 | 217,628.43 | 156,662.20 | 136,344.20 |
| 贸易业务 | 394,652.86 | 1,616,681.77 | 1,242,929.00 | 1,470,793.85 |
| 主营业务成本 | 424,175.38 | 1,740,186.70 | 1,314,145.64 | 1,511,779.33 |
| 其中：物流业务 | 38,953.24 | 164,335.76 | 105,907.86 | 89,060.98 |
| 贸易业务 | 385,222.14 | 1,575,850.94 | 1,208,237.78 | 1,422,718.35 |
| 毛利率 | 5.40% | 5.13% | 6.11% | 5.93% |
| 其中：物流业务毛利率 | 27.50% | 24.49% | 32.40% | 34.68% |
| 贸易业务毛利率 | 2.39% | 2.53% | 2.79% | 3.27% |
| 项 目 | 2011年 3月31日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 资产总计 | 1,111,262.34 | 936,022.10 | 842,727.27 | 795,521.25 |
| 负债总计 | 689,794.70 | 524,022.04 | 425,725.27 | 494,768.00 |
| 所有者权益合计 | 421,467.64 | 412,000.07 | 417,002.00 | 300,753.26 |
| 归属于母公司所有者权益 | 416,533.54 | 407,239.08 | 412,111.97 | 295,071.13 |
| 年份 | 2011年 一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 营业收入 | 449,633.99 | 1,834,723.01 | 1,400,370.04 | 1,607,988.60 |
| 营业利润 | 10,838.80 | 36,079.75 | 19,905.21 | 20,068.58 |
| 利润总额 | 107,52.33 | 38,874.06 | 26,669.11 | 23,047.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,798.88 | 27,772.68 | 18,256.36 | 15,455.03 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 7,600.44 | 24,651.90 | 13,221.37 | 12,687.98 |
| 年份 | 2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,889.83 | 15,808.57 | 21,625.03 | 61,044.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,722.27 | -55,862.01 | -32,313.23 | -22,308.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,442.61 | 39,145.62 | 35,426.79 | -26,061.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 830.51 | -910.33 | 24,738.28 | 12,672.04 |
| 项 目 | 2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0928 | 0.3306 | 0.2477 | 0.2097 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0928 | 0.3306 | 0.2477 | 0.2097 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0905 | 0.2934 | 0.1794 | 0.1722 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.8883 | 6.7836 | 5.8418 | 3.8632 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.8404 | 6.0214 | 4.2309 | 3.1715 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -1.1414 | 0.1882 | 0.2574 | 0.8283 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.9581 | 4.8475 | 4.9058 | 4.004 |
| 企业名称： | 中国物资储运总公司 |
| 企业性质： | 全民所有制 |
| 注册地址： | 北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼 |
| 法定代表人： | 韩铁林 |
| 注册资本： | 人民币伍亿柒仟壹佰肆拾捌万元 |
| 营业范围： | 许可经营项目：普通货运、大型物件运输。 一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理：金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。 |
| 公司名称： | 中国诚通控股集团有限公司 |
| 企业性质： | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址： | 北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼 |
| 法定代表人： | 马正武 |
| 注册资本： | 人民币肆拾伍亿陆仟零壹拾陆万伍仟元整 |
| 营业范围： | 许可经营项目：无。 一般经营项目：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。 |
| 项 目 | 2011年一季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
| 营业收入 | 495,900.32 | 2,275,385.12 | 1,791,172.42 | 2,020,343.88 |
| 其中：主营业务收入 | 495,710.25 | 2,274,857.60 | 1,790,0494.12 | 2,019,153.48 |
| 其他业务收入 | 190.07 | 527.52 | 1,123.00 | 1,190.40 |
| 营业成本 | 467,399.66 | 2,161,614.58 | 1,688,089.81 | 1,901,848.57 |
| 其中：主营业务成本 | 467,370.90 | 2,161,512.40 | 1,687,975.38 | 1,901,756.45 |
| 其他业务成本 | 28.76 | 102.18 | 114.43 | 92.12 |
| 毛利 | 28,500.66 | 113,770.54 | 103,082.61 | 118,495.31 |
| 毛利率 | 5.75% | 5.00% | 5.76% | 5.87% |
| 项目 | 2011年 3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产总额 | 1,494,259.54 | 1,304,580.53 | 1,299,002.36 | 1,212,195.93 |
| 负债总额 | 917,133.29 | 735,923.50 | 726,357.80 | 735,179.28 |
| 所有者权益合计 | 577,126.25 | 568,657.03 | 572,644.56 | 477,016.65 |
| 归属母公司所有者权益 | 341,510.32 | 338,125.70 | 339,207.21 | 312,744.15 |
| 资产负债率 | 61.38% | 56.41% | 55.92% | 60.65% |
| 项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 495,900.32 | 2,275,385.12 | 1,791,172.42 | 2,020,343.88 |
| 营业利润 | 11,013.48 | 36,758.89 | 24,356.82 | 24,679.00 |
| 利润总额 | 10,947.79 | 40,117.35 | 31,165.71 | 28,293.73 |
| 净利润 | 7,961.94 | 27,790.34 | 22,815.86 | 20,974.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,645.28 | 11,575.34 | 11,012.25 | 11,113.38 |
| 净资产收益率 | 1.89% | 6.78% | 5.84% | 3.86% |
| 项 目 | 2010年12月31日 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 流动资产 | 822,557.54 | 195,977.72 |
| 非流动资产 | 482,022.99 | 203,842.16 |
| 总资产 | 1,304,580.53 | 399,819.88 |
| 流动负债 | 669,512.66 | 189,122.52 |
| 非流动负债 | 66,410.84 | 391.17 |
| 总负债 | 735,923.50 | 189,513.69 |
| 所有者权益合计 | 568,657.03 | 210,306.19 |
| 归属于母公司所有者权益 | 338,125.70 | 210,306.19 |
| 项 目 | 2010年度 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | 2,275,385.12 | 328,858.40 |
| 营业利润 | 36,758.89 | 1,485.68 |
| 利润总额 | 40,117.35 | 3,977.85 |
| 净利润 | 27,790.34 | 2,406.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,575.34 | 2,406.90 |
| 项 目 | 2010年度 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,694.51 | 4,571.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,790.73 | 3,205.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,926.01 | -31,736.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,172.72 | -23,959.01 |
| 板块 | 公司名称 | 注册地 | 主营业务 | 注册资本 （万元） | 持股比例 |
| 物流业务 | 中储发展股份有限公司 | 天津市北辰经济开发区开发大厦 | 仓储运输、物资经销 | 84,010.27 | 44.75% |
| 中国物资储运总公司沈阳东站仓库 | 沈阳东大区东北大马路190号 | 仓储运输 | 640.53 | 100% | |
| 中国物资储运武汉江北公司 | 武汉市二七路224号 | 仓储 | 705.52 | 100% | |
| 中国物资储运总公司成都物流中心 | 四川省成都市高新区火车南站加工贸易区 | 仓储 | 308.00 | 100% | |
| 中国物资储运总公司石家庄东三教仓库 | 胜利南大街通仓路26号 | 仓储运输 | 318.17 | 100% | |
| 中国物资储运总公司太原平阳仓库 | 太原市平阳路368号 | 仓储运输 | 201.96 | 100% | |
| 中国物资储运寿阳公司 | 山西省寿阳县朝阳镇闫家坪村 | 仓储运输 | 3,561.01 | 100% | |
| 连云港中储物流中心 | 江苏省连云港市新浦海连东路147汪号 | 仓储运输 | 2,304.95 | 100% | |
| 中国物资储运榆次公司 | 山西省晋中市 | 仓储运输 | 613.00 | 100% | |
| 青岛中储物流有限公司 | 胶州市北关后大王戈村西 | 仓储运输 | 1,000.00 | 65% | |
| 贸易业务 | 中国物资储运广州公司 | 广州市永福路36号 | 货运代理、物资经销 | 824.53 | 100% |
| 河北中储物流中心 | 石家庄市中华北大街203号 | 仓储运输、物资经销 | 1,644.51 | 100% | |
| 广州中储国际贸易有限公司 | 广州市黄埔大沙地西139号 | 物资经销 | 300.00 | 89% |
| 姓名 | 在中储总公司担任的职务 | 在上市公司担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否在中储总公司领取报酬 |
| 韩铁林 | 总经理 | 董事长 | 2009年9月15日 | 至换届 | 是 |
| 周晓红 | 总会计师 | 监事会主席 | 2011年1月21日 | 至换届 | 是 |
| 序号 | 宗地名称 | 土地使用证号 | 宗地位置 | 用途 | 开发程度 | 剩余土地使用年限（年） | 面积 （平方米） | |
| 1 | 西安 | 兴工东路83号仓库 | 西新国用（2006出）第882号 | 新城区兴工东路83号 | 仓储 | 七通一平 | 44.5 | 7,680.2 |
| 2 | 兴工东路85号仓库 | 西新国用（2006出）第880号 | 新城区兴工东路85号 | 仓储 | 七通一平 | 44.5 | 35,173.5 | |
| 3 | 西安分公司厂区 | 西未国用（2008出）第718号 | 未央区东元路7号 | 仓储 | 七通一平 | 44.5 | 342,170.7 | |
| 4 | 铁路专用线 | 西未国用（2006出）第881号 | 未央区东元路7号 | 铁路 | 七通一平 | 44.5 | 39,689.5 | |
| 5 | 衡阳 | 仓库1 | 南国用(2011)第A018号 | 衡南县三塘镇环城南路34号 | 仓储 | 五通一平 | 44.5 | 166,451 |
| 6 | 仓库2 | 南国用(2011)第A020号 | 衡南县三塘镇环城南路34号 | 仓储 | 五通一平 | 44.5 | 78,870.9 | |
| 7 | 招待所 | 南国用(2011)第A019号 | 衡南县三塘镇环城南路34号 | 仓储 | 五通一平 | 44.5 | 147.2 | |
| 8 | 工会楼 | 南国用(2011)第A017号 | 衡南县三塘镇环城南路34号 | 仓储 | 五通一平 | 44.5 | 337.8 | |
| 9 | 门面 | 南国用(2011)第A016号 | 衡南县三塘镇环城南路34号 | 机关团体 | 五通一平 | 44.5 | 921.2 | |
| 10 | 武汉 | 解放大道2020号 | 武国用（2011）第304号 | 江岸区解放大道2020号 | 工业 | 五通一平 | 50 | 309,549 |
| 11 | 洛阳 | 15号地 | 洛市国用（2005）第03044456 | 西工区道南路41号 | 仓储 | 六通一平 | 44.7 | 2,112.5 |
| 12 | 08号地 | 洛市国用（2005）第03044457 | 西工区道南路41号 | 仓储 | 六通一平 | 44.7 | 21,473.5 | |
| 13 | 10号地 | 洛市国用（2005）第03044459 | 西工区道南路41号 | 仓储 | 六通一平 | 44.7 | 49,156.3 | |
| 14 | 12号地 | 洛市国用（2005）第03044458 | 西工区道南路41号 | 仓储 | 六通一平 | 44.7 | 29.1 | |
| 15 | 平顶山 | 平顶山仓库 | 平国用(2008)第SX005号 | 叶宝路三号院 | 工矿 | 五通一平 | 46.6 | 397,294.2 |
| 16 | 平顶山铁路用地 | 平国用(2008)第SX004号 | 叶宝路三号院 | 铁路 | 五通一平 | 46.6 | 6,598.5 | |
| 合计 | 1,457,655.1 | |||||||
独立财务顾问：