证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-022号

中储发展股份有限公司

五届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司五届三十次董事会会议通知于2011年7月22日以电子文件方式发出，会议于2011年8月2日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理向宏先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事长韩铁林先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3名独立董事以通讯表决方式召开，并填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（二）发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（三）发行对象和认购方式

本次发行股份的发行对象为中储总公司。

认购方式：中储总公司以截至评估基准日所拥有的西安4宗地、衡阳5宗地、武汉1宗地、洛阳4宗地、平顶山2宗地的土地使用权认购本次非公开发行的股份。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（四）发行股份购买资产的交易价格及定价依据

标的资产的交易价格为89,811.41万元。

定价依据：以2011年2月28日为评估基准日，经有相关评估资质的评估机构评估的、国务院国资委备案的评估备案值为准。

中水资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了“中水评报字[2011]第082号”《资产评估报告》，2011年 7月 25日，已由国务院国资委以20110072号《国有资产评估项目备案表》予以备案。根据备案表，截至评估基准日，标的资产评估备案值为89,811.41万元。交易双方据此协商确定标的资产的交易价格为89,811.41万元。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（五）发行价格及定价依据

本次非公开发行股票的每股价格为10.14元，但经2011年6月14日上市公司10股派0.4元后，股票发行价格调整为10.1元/股。

定价依据：为定价基准日（即中储股份第五届二十六次董事会决议公告日）前二十个交易日中储股份A股股票均价，即10.14元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（六）发行数量

根据标的资产交易价格和股票发行价格，本次发行的股份数量为8,892.2188万股，占发行后总股本的比例为9.57%。

发行数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。

（七）锁定期安排

中储总公司本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（八）拟上市的证券交易所

上海证券交易所。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

（九）本次发行股份决议的有效期

本次非公开发行股份决议的有效期为本次发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

关联董事韩铁林先生对以上议案回避了表决。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

关联董事韩铁林先生回避了表决。

该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

以上一、二项议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及评估定价的公允性的意见的议案》

经认真审查，公司董事会认为：本次交易的标的资产的价值已经具有相关资质的评估机构进行评估。本次评估机构的选聘程序合规，评估机构和经办评估师与评估对象及相关当事方不存在现实和预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。本次评估的前提假设合理，评估方法符合本次评估目的与评估对象的实际情况，评估方法选择适当，重要评估参数取值合理，评估定价公允。

本次交易标的的最终价值以评估机构出具并经国务院国资委备案的资产评估结果为依据，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

公司决定将公司章程作如下修改：

1）第一章第四条第二款修改为：“公司常用英文名称为：CMST Development Co.,Ltd.”。

2）在原经营范围的基础上增加“限分支机构经营：货运站（场）综合服务；自有房屋租赁”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

3）第五章第一百二十二条修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

以上议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

公司2011年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2011年8月31日上午9：30，网络投票时间为为2011 年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2011年8月2日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-023号

中储发展股份有限公司关于召开

2011年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：现场会议召开时间为 2011年8月31日上午9：30，网络投票时间为2011 年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

3、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼本公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截至2011年8月23日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

1、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（本议案的具体内容需要逐项表决）

2.1、发行股票的种类和面值

2.2、发行方式

2.3、发行对象和认购方式

2.4、发行股份购买资产的交易价格及定价依据

2.5、发行价格及定价依据

2.6、发行数量

2.7、锁定期安排

2.8、拟上市的证券交易所

2.9、本次发行股份决议的有效期

3、关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

4、关于公司与中储总公司签署的非公开发行股份购买资产协议的议案

5、关于提请股东大会同意中储总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案

7、关于修改公司章程部分条款的议案

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2．登记地点：公司证券部

登记时间：2011 年8月29日、30日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓、郑佳珍

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼

邮 编：100070

3. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理

中储发展股份有限公司

董事会

2011年8月2日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 委托期限：

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票日期：2011 年 8月 31 日

二、投票操作流程

网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。投票证券相关信息如下：证券代码：738787，证券简称：中储投票，具体操作流程如下:

1、输入买入指令；

2、输入证券代码738787；

3、表决方法：

（1）一次性表决法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报（考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议采用此种方法投票）：

（2）分项表决法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

注：2.00 元代表对议案 2 中所有子议案投票表决，2.01 元代表对议案 2中的子议案 2.1投票表决，依此类推。如对该议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（2.00 元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。

4、在“委托股数”项下填报表决意见：

三、投票举例

1、股权登记日 2011年8月23日A股收市后，持有中储股份A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投同意票，申报如下：

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投反对票，申报如下：

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》投弃权票，申报如下：

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。