保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
重要提示
1、山西仟源制药股份有限公司（以下简称“仟源制药”或“发行人”）首次公开发行不超过3,380万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为13.00元/股，发行数量为3,380万股，其中网下发行数量为670万股，占本次发行总量的19.82%；网上发行数量为2,710万股，占本次发行总量的80.18%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（134万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配134万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月8日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由金台律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年8月5日公布的《山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的14个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为139,360万元,有效申购数量为10,720万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号80个，起始号码为01，截止号码为80。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年8月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了仟源制药首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：43，18，33，76，02
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为670万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为6.25%，认购倍数为16倍，最终向配售对象配售股数为670万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 536 | 134 |
| 2 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 670 | 134 |
| 3 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 670 | 134 |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 670 | 134 |
| 5 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 670 | 134 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年8月1日至2011年8月3日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月3日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价46家询价对象统一报价91个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 1 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 14.50 | 670.00 |
| 2 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 14.50 | 670.00 |
| 3 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 14.20 | 670.00 |
| 4 | 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 14.20 | 670.00 |
| 5 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 14.20 | 670.00 |
| 6 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 14.00 | 670.00 |
| 7 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日） | 14.00 | 402.00 |
| 8 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 13.60 | 536.00 |
| 9 | 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 13.50 | 670.00 |
| 10 | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 13.50 | 670.00 |
| 11 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 13.20 | 670.00 |
| 12 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 13.20 | 670.00 |
| 13 | 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 13.00 | 134.00 |
| 14 | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 13.00 | 670.00 |
| 15 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 13.00 | 670.00 |
| 16 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 13.00 | 268.00 |
| 17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 13.00 | 670.00 |
| 18 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 13.00 | 670.00 |
| 19 | 中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日） | 12.80 | 134.00 |
| 20 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 12.70 | 670.00 |
| 21 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 12.60 | 134.00 |
| 22 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 12.30 | 134.00 |
| 23 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 12.20 | 134.00 |
| 24 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 12.06 | 134.00 |
| 25 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 12.00 | 134.00 |
| 26 | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 12.00 | 134.00 |
| 27 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 12.00 | 134.00 |
| 28 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 12.00 | 670.00 |
| 29 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 134.00 |
| 30 | 富国基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 12.00 | 402.00 |
| 31 | 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 12.00 | 134.00 |
| 32 | 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 12.00 | 536.00 |
| 33 | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 12.00 | 670.00 |
| 34 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 12.00 | 536.00 |
| 35 | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 12.00 | 402.00 |
| 36 | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 12.00 | 402.00 |
| 37 | 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 12.00 | 134.00 |
| 38 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 12.00 | 134.00 |
| 39 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 12.00 | 134.00 |
| 40 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 12.00 | 134.00 |
| 41 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 11.50 | 402.00 |
| 42 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 11.50 | 402.00 |
| 43 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 11.50 | 402.00 |
| 44 | 甘肃省信托有限责任公司 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | 11.50 | 134.00 |
| 45 | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 11.48 | 536.00 |
| 46 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 11.44 | 268.00 |
| 47 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 11.44 | 402.00 |
| 48 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 11.20 | 536.00 |
| 49 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日） | 11.00 | 134.00 |
| 50 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 11.00 | 134.00 |
| 51 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 11.00 | 670.00 |
| 52 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 11.00 | 670.00 |
| 53 | 富国基金管理有限公司 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日） | 11.00 | 134.00 |
| 54 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 11.00 | 134.00 |
| 55 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 11.00 | 268.00 |
| 56 | 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略股票型证券投资基金 | 11.00 | 402.00 |
| 57 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 11.00 | 536.00 |
| 58 | 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.00 | 536.00 |
| 59 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 11.00 | 268.00 |
| 60 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 11.00 | 670.00 |
| 61 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 11.00 | 670.00 |
| 62 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 11.00 | 670.00 |
| 63 | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 10.80 | 402.00 |
| 64 | 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 10.09 | 670.00 |
| 65 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 10.00 | 670.00 |
| 66 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 10.00 | 268.00 |
| 67 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 10.00 | 134.00 |
| 68 | 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 10.00 | 268.00 |
| 69 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 10.00 | 402.00 |
| 70 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 10.00 | 670.00 |
| 71 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 | 10.00 | 402.00 |
| 72 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 10.00 | 536.00 |
| 73 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 10.00 | 134.00 |
| 74 | 银华基金管理有限公司 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 10.00 | 536.00 |
| 75 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 9.50 | 134.00 |
| 76 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 9.00 | 670.00 |
| 77 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 9.00 | 670.00 |
| 78 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 9.00 | 268.00 |
| 79 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 670.00 |
| 80 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 670.00 |
| 81 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 670.00 |
| 82 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9.00 | 670.00 |
| 83 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 8.65 | 268.00 |
| 84 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 8.50 | 670.00 |
| 85 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 8.20 | 134.00 |
| 86 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 8.20 | 134.00 |
| 87 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 8.00 | 670.00 |
| 88 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 8.00 | 670.00 |
| 89 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 8.00 | 670.00 |
| 90 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 8.00 | 268.00 |
| 91 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8.00 | 536.00 |
| 92 | 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 8.00 | 536.00 |
| 93 | 银华基金管理有限公司 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 8.00 | 134.00 |
| 94 | 银华基金管理有限公司 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | 8.00 | 268.00 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的仟源制药投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为13.12-14.35元，在初步询价截止日（T-3，8月3日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为50.48倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理
七、持股锁定期限
股票配售对象获配的获配股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联 系 人：资本市场部
联系电话：010-88088832、88088162
发行人：山西仟源制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2011年8月10日