保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1189号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为28.00元/股，发行数量为2,700万股，其中，网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（60万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出9个号码，每个号码可获配60万股股票。

4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年8月8日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由上海市邦信阳律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年8月5日（T-1日）公布的《河北常山生化药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、 网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有60家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为372,960万元，有效申购数量为13,320万股。

二、 网下摇号中签情况

本次共配号222个，起始号码为01，截止号码为222。发行人和保荐人（主承销商）于2011年8月9日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出9个号码，中签号码为：010、035、060、085、110、135、160、185、210。

三、 网下配售结果

本次网下发行数量为540万股，有效申购获得配售的比例为4.054%，认购倍数为24.67倍，最终向配售对象配售股数为540万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
1	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	540	60
2	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	540	60
3	易方达积极成长证券投资基金	120	60
4	富国天利增长债券投资基金	540	60
5	招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	60	60
6	银华富裕主题股票型证券投资基金	480	60
7	嘉实成长收益型证券投资基金	480	60
8	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	480	60
9	广发增强债券型证券投资基金	300	60
	合计	3540	540

注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、 网下发行的报价情况

1、 初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	25	120
2	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	33	120
		东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	33	240

3	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25	120
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	20	540
5	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月6日）	28.08	60
6	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	29	60
7	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	27.5	60
8	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	24.64	540
9	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	28	60
10	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	26.6	420
		招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	28	240
		招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	28	540
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20.9	300
12	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	28.5	120
13	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	30.8	300
14	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	24	60
15	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20.1	540
16	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	22	540
17	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	28	60
18	财达证券有限责任公司	财达证券有限责任公司自营投资账户	28	60
			31	60
19	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	29	300
			30	240
20	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	26.88	180
21	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	31	540
22	富国基金管理有限公司	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	28	300
		富国天合稳健优选股票型证券投资基金	21	120
		汉兴证券投资基金	28	180
		富国天利增长债券投资基金	28	540
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	26	60
		富国可转换债券证券投资基金	28	240
23	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	32.8	300
24	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	26	480
25	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	23	60
		海富通风格优势股票型证券投资基金	23	60
		海富通收益增长证券投资基金	23	60
26	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	28	480
		华夏债券投资基金	25	300
		全国社保基金一零七组合	23	480
		华夏希望债券型证券投资基金	25	300
27	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	28	540
		泰和证券投资基金	32	480
		嘉实成长收益型证券投资基金	32	480
		嘉实服务增值行业证券投资基金	32	480
		嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	32	480
		嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	32	480
		嘉实价值优势股票型证券投资基金	32	480
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	32	480
28	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	24.8	60
		金鹰行业优势股票型证券投资基金	24.8	60
		金鹰主题优势股票型证券投资基金	24.8	60
29	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	20	480
30	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	25	60
			28	60
		诺安成长股票型证券投资基金	28	60
		诺安主题精选股票型证券投资基金	23.55	60

31	万家基金管理有限公司	万家180指数证券投资基金	18	60
		万家增强收益债券型证券投资基金	18	120
32	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	28	300
		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	28	120
		易方达平稳增长证券投资基金	28	420
		易方达积极成长证券投资基金	28	120
		易方达增强回报债券型证券投资基金	22	120
			26	120
		易方达中小盘股票型证券投资基金	28	60
		易方达行业领先企业股票型证券投资基金	28	120
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	22	120
33	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	28	480
		银华优势企业证券投资基金	28	60
		银华保本增值证券投资基金	28	240
		银华增强收益债券型证券投资基金	28	60
		银华信用债券型证券投资基金	28	60
		银华信用双利债券型证券投资基金	28	60
34	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	29	60
		招商行业领先股票型证券投资基金	29	60
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	29	60
		招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）	29	60

35	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	25	300
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	30	120
37	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	22	300
38	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	29	180
39	新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	30	60
		新华优选成长股票型证券投资基金	30	60
		新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	30	60
40	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	24.5	60
		农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	28	60
		农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	25	360
41	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	28.11	540
42	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	29.1	120
43	广东华美国际投资集团有限公司	广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户	30.08	300
44	南京市投资公司	南京市投资公司自有资金投资账户	26	60
45	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	33.5	120

2、 投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为31-36元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为36.85倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38565712、38565714、38565625、38565722、38565546

联 系 人：资本市场部

发行人：河北常山生化药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2011年8月10日