股票代码：02722（H股） 股票简称：重庆机电

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、重庆机电股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆机电”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1133号文核准。

2、重庆机电本次债券发行规模为不超过人民币10亿元，每张面值为人民币100元，共计1,000万张。

3、发行人本次公司债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为498,567.92万元（截至2011年3月31日合并报表所有者权益）。债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为57,481.63万元，预计不少于本次公司债券一年利息的1.5倍。

4、本次公司债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合法证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下簿记询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

5、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为5%和95%。本次债券发行采取双向回拨，发行人和保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制。

6、网上发行投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“751996”，简称为“11重机债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

7、网下发行仅在网下面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

8、本次债券为5年期，票面年利率询价区间为5.80%—6.60%。本次债券最终票面利率将在利率区间内，根据簿记询价结果确定

9、担保方式：重庆机电控股（集团）公司为本次公司债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。

10、本次债券发行完成后，该债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌交易；该债券符合回购资格，可进入质押库进行回购交易。

11、发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月15日（T-2日）向机构投资者询价，并根据簿记询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月17日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上公告本次公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

12、敬请投资者注意本公告中本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序和认购价格等具体规定。

13、发行人将在本次公司债券发行结束后将尽快在上海证券交易所办理有关上市手续，本次公司债券具体上市时间另行公告。

14、本公告仅对本次公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券发行情况，请仔细阅读《重庆机电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

15、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有重庆机电股份有限公司公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

16、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

公司、本公司、发行人、母公司、上市公司、机电股份	指	重庆机电股份有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
本次债券、本次公司债券	指	根据重庆机电2011年6月6日召开的公司2010年度股东周年大会表决通过的有关决议，经中国证监会核准，向社会公众公开发行的面值总额不超过10亿元的公司债券
本次发行	指	公司本次发行不超过人民币10亿元公司债券的行为
保荐人（主承销商）	指	招商证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的、由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行首日（T日）	指	即2011年8月17日，本次公司债券的网下发行起始日
《询价及认购申请表》	指	《重庆机电股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表》
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

1、债券名称：重庆机电股份有限公司2011年公司债券

2、发行总额：本次公司债券的发行规模不超过10亿元

3、票面金额：本次公司债券每一张票面金额为100元

4、债券期限：本次公司债券期限为5年

5、发行数量：不超过1,000万张

6、发行价格：按面值平价发行(100元/张)

7、本次发行对象：

网上发行：在登记公司开立合法证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

网下发行：在登记公司开立合法证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

8、发行方式：本次公司债券拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合法证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下簿记询价情况进行配售。本次债券发行采取双向回拨，发行人和保荐人（主承销商）有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、票面利率：本次发行公司债券的票面利率为固定利率，即在本次公司债券存续期内的票面利率固定不变。票面利率将在利率询价区间内，根据簿记询价结果确定。票面年利率询价区间为5.80%—6.60%。

10、还本付息的方式：本次公司债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计利息。到期一次还本。每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本次公司债券的付息和本金兑付工作按照债券登记机构的相关规定办理。

11、担保条款：重庆机电控股（集团）公司为本次公司债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。

12、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字[2011]015号《重庆机电股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用级别为AA，在重庆机电控股（集团）公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保条件下的债券信用级别为AA+。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

13、本次债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

14、承销方式：本次公司债券的发行由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。

15、新质押式回购：本发行人主体评级为AA，本次债券的信用评级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

16、拟上市地：上海证券交易所。

17、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

18、与本次债券发行有关的时间安排：

交易日	发行安排
T-2日 2011年8月15日	公告募集说明书及摘要、发行公告 网下推介询价
T-1日 2011年8月16日	投资者提交网下询价认购申请表 主承销商根据认购情况确定票面利率
T日 2011年8月17日	网下发行起始日 主承销商与网下机构投资者签订认购协议
T+3日 2011年8月22日	网下认购截止日
T+4日 2011年8月23日	网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日12:00前以电子数据形式报送上交所

注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、利率询价及网下发行

1、发行对象

在登记机构开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、发行规模

本次公司债券发行总额不超过10亿元。

3、发行时间

网下发行的期限为4个工作日，即发行首日2011年8月17日（T日）至2011年8月22日（T+3日）每日的9:00-17:00。

4、簿记询价发行方式

机构投资者在2011年8月16日（T-1日）前根据发行公告公布的利率询价区间及认购数量要求，向保荐人（主承销商）提交《重庆机电股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表》，保荐人（主承销商）通过簿记询价确定发行利率，并于2011年8月17日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》公告本次债券的最终利率。

票面利率确定后，保荐人（主承销商）根据簿记询价结果对有效订单进行配售，保荐人（主承销商）将在2011年8月17日（T日）与获得配售的投资者签订认购协议，认购人有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定账户。

5、认购办法

（1）按债券面值平价发行（100元/张）。

（2）参与本次网下发行的每家机构投资者的最低申购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一机构投资者在《询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额。

（3）拟参与本次网下认购的每个机构投资者应按本公告的要求，正确填写《询价及认购申请表》，并准备相关资料。

6、认购程序

（1）凡参与网下认购的机构投资者，认购必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，2011年8月15日（T－2日）前需在登记公司开立证券账户。

（2）拟参与网下认购的机构投资者应自行下载《询价及认购申请表》（见本公告附件），并按要求正确填写。

（3）参与网下认购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真《询价及认购申请表》进行认购，其他方式无效。如投资者提出两份或两份以上《询价及认购申请表》，则最先到达的视为有效订单，其余无效。

投资者必须于2011年8月16日（T-1日）15:00前将《询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（如适用）传真至保荐人（主承销商）处。认购传真、咨询电话及联系人见《询价及认购申请表》。

（4）保荐人（主承销商）将在2011年8月17日（T日）与参与网下认购的机构投资者签订认购协议，获得配售的机构投资者应按认购协议的要求按时、足额将认购款项划至保荐人（主承销商）指定账户。

7、网下发行注册

主承销商根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2011年8月23日（T+4日）的12:00前以电子数据的形式报送上交所，上交所进行数据处理后发送登记公司进行注册登记。

三、网上发行

1、发行对象

在登记公司开立合法证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、发行数量

本期债券网上预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例为5%。

3、发行时间

网上发行的期限为1个工作日，即发行首日2011年8月17日（T日）上交所交易系统的正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

4、认购办法

(1) 本期债券的发行代码为“751996”，简称为“11重机债”。

(2) 发行价格为100元/张。

(3) 在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动双向回拨机制。

(4) 参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

(5) 凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在2011年8月15日（T-2日）之前开立上交所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日2011年8月17日(T日)之前（含当日）存入全额认购款；尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日2011年8月17日(T日)之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

(6) 社会公众投资者网上认购次数不受限制。

5、清算与交割

网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。

6、网上发行注册

主承销商将网上发行的注册数据于2011年8月16日（T－1日）的12:00前以电子数据的形式报送上交所，上交所进行数据处理后发送登记公司进行注册登记。

三、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

四、违约认购的处理

获配有效申购的机构投资者如果未能在《认购协议》规定的时间内向保荐人（主承销商）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

发行人和保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《重庆机电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

六、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：重庆机电股份有限公司

注册地址：中国重庆市渝中区中山三路155号

联系人：孙希林

联系电话：023-63861269

传 真：023-63860137

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座42层

联系人：汪浩、祝俊、赵一凡、周自力

联系电话：010-57601920，010-57601851，010-57601918，0755-82943282

传 真： 010-57601990，010-57601909，010-57601911，0755-82852971

附件：

重庆机电股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表

重要声明 本表一经认购人填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖公章后送达或传真至主承销商，即构成认购人发出的、对认购人具有法律约束力的要约。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名			营业执照注册号
经办人姓名			传真号码
联系电话			移动电话
证券帐户名称（上海）			证券帐户号码（上海）
利率询价及认购信息（询价利率区间5.80％－6.60％）
票面利率由高到低填写，每一票面利率对应的认购金额，是指当最终确定票面利率不低于该利率时认购人的最大认购需求	5年期
	票面利率（%）	认购金额（万元）
注：1、票面利率应在询价区间内连续填写，最小变动单位是0.01%；2、最多可填写6档票面利率及相应的认购金额；3、每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手）的整数倍；4、每家机构投资者只能报价一次，重复报价视为无效。
咨询电话：010-57601920，010-57601917，0755-82943282 联系人：汪浩、张华、祝俊、赵一凡、周自力
3、 认购人同意主承销商根据簿记询价情况确定具体配售金额，并接受最终配售结果，主承销商向认购人发出认购协议，即构成对本认购要约的承诺； 4、 认购人如获得配售，则有义务根据认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商指定帐户。
单位盖章 年 月 日

发行人：重庆机电股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011年8月15日

  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司