浙江国大集团将入主
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⊙记者 吴正懿 ○编辑 裘海亮
停牌近1个月的新嘉联将迎来“国进民退”的蜕变。新嘉联今日披露,包括大股东丁仁涛在内的11名股东已与浙江国大集团签署协议,向后者合计出让13%的股权,交易价格不超过每股11.8元,公司股票于今日复牌。
因拟披露重大事项,新嘉联7月18日起停牌。公司随后披露,控股股东丁仁涛与部分其他股东正在筹划股权转让事宜,并可能导致公司控股股东发生变化。其后,新嘉联披露了交易对方为浙江国大集团。
新嘉联今日详细披露了股权转让交易的细节。8月12日,丁仁涛、嘉兴大盛投资、宋爱萍等11位股东与国大集团签署股份转让合同及补充协议,转让方合计出让2028万股股份,占公司总股本的13%,交易单价不超过每股11.8元。本次转让完成后,国大集团将成为新嘉联的控股股东、实际控制人。此外,国大集团与丁仁涛,宋爱萍约定,在本次股份转让交割完成后成为一致行动人。通过上述安排,国大集团及其一致行动人丁仁涛、宋爱萍将合计控制新嘉联28.39%的股份。
新嘉联2010年年报显示,公司股权结构颇为分散,控股股东丁仁涛持有12.87%股权,宋爱萍持有7.63%股权,大盛投资持有6.99%股权,其余股东持股数均在5%以下。在本次股份转让中,大盛投资将转让657万股,丁仁涛转让500万股,宋爱萍转让270万股。
据披露,受让方国大集团注册资金2亿元,控股股东为持有61.74%股权的浙江省商业集团,后者为浙江省国资委100%控股的企业。目前,国大集团持有嘉凯城20.58%股份,位居第二大股东,嘉凯城的大股东即为商业集团。国大集团网站资料显示,集团旗下拥有旅游服务业、商贸物流、类金融、商旅综合开发等产业,拥有全资和控股子公司60余家,合并总资产、营业收入均超百亿元,连续多年跻身中国服务业500强。
对于转让价格,双方签署的补充协议约定,如在复牌之日起20个交易日内,加权平均股价超过10.62元的,本次股份转让价格按照11.8元计算;若低于10.62元(含),转让价则按照约定的公式另算,最低不低于5.65元。
停牌前,新嘉联股价报收11.29元;据推算,国大集团的股权受让成本将不高于2.4亿元。
国大集团承诺,在作为新嘉联实际控制人的前提下,自合同签署之日起36个月内不转让本次受让的股份,12个月内不对公司进行重大资产重组;丁仁涛、宋爱萍承诺在本次股份转让完成后,自愿锁定其所持有的剩余公司股份12个月。
尽管短时间内国大集团按兵不动,但新嘉联未来资产重组几成定局。值得注意的细节是,双方约定,转让方将负责子公司河源新凌嘉电音、浙江新力光电科技、浙江美联新能源的资产剥离,很显然是为后续重组清障;另外,国大集团将向新嘉联派驻3名董事,其中董事长由国大集团推选之董事担任。