特变电工股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

1.重要提示

1.1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2.公司全体董事出席董事会会议。

1.3.公司半年度财务报告未经审计。

1.4.公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5.公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6.公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2.公司基本情况

2.1.基本情况简介

股票简称	特变电工
股票代码	600089
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
电话	0994-2724766	0994-2724766
传真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

2.2.主要财务数据和指标

2.2.1.主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	27,395,843,349.83	23,615,761,614.23	16.01
所有者权益（或股东权益）	12,376,174,587.46	11,797,215,793.81	4.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.6958	5.8190	-19.30
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	753,532,961.52	1,089,881,003.11	-30.86
利润总额	803,876,191.97	1,127,811,322.63	-28.72
归属于上市公司股东的净利润	689,305,960.00	960,026,166.66	-28.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	647,931,359.63	889,031,526.83	-27.12
基本每股收益(元)	0.2615	0.5341	-51.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2458	0.4946	-50.30
稀释每股收益(元)	0.2615	0.5341	-51.04
加权平均净资产收益率(%)	5.6555	13.3502	减少7.6947个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,451,214,734.74	771,124,168.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.5506	0.4290	不适用

（1）本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年度期末减少19.24%，系公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本自2,027,353,723股增加到2,635,559,840股。

（2）2010年6月30日，公司总股本为1,797,375,723股，2011年6月30日，公司总股本为2,635,559,840股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标报告期与上年同期的计算基数不同。

2.2.2.非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,305,210.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,544,965.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,806,121.78
所得税影响额	-8,262,611.14
少数股东权益影响额（税后）	-3,406,842.42
合计	41,374,600.37

3.股本变动及股东情况

3.1.股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100
1、人民币普通股	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	2,027,353,723	100			608,206,117		608,206,117	2,635,559,840	100

3.2.股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						340,399户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
新疆特变电工集团有限公司		境内非国有法人	11.39		300,244,357	69,287,159	0		质押 149,500,000
新疆宏联创业投资有限公司		境内非国有法人	6.84		180,176,786	31,628,760	0		无
新疆投资发展（集团）有限责任公司		国有法人	2.18		57,486,000	13,266,000	0		质押 28,600,000
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金		未知	1.04		27,401,066	未知	0		无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		未知	0.96		25,409,253	5,063,583	0		无
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		未知	0.88		23,181,493	5,553,793	0		无
全国社保基金一零九组合		未知	0.72		19,000,000	6,000,000	0		无
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		未知	0.68		17,941,299	1,562,549	0		无
光大证券股份有限公司		未知	0.65		17,186,500	8,780,028	0		无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		未知	0.63		16,573,241	5,974,376	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
新疆特变电工集团有限公司				300,244,357		人民币普通股		300,244,357
新疆宏联创业投资有限公司				180,176,786		人民币普通股		180,176,786
新疆投资发展（集团）有限责任公司				57,486,000		人民币普通股		57,486,000
中国建设银行－银华－道琼斯88 精选证券投资基金				27,401,066		人民币普通股		27,401,066
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金				25,409,253		人民币普通股		25,409,253
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金				23,181,493		人民币普通股		23,181,493
全国社保基金一零九组合				19,000,000		人民币普通股		19,000,000
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金				17,941,299		人民币普通股		17,941,299
光大证券股份有限公司				17,186,500		人民币普通股		17,186,500
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪				16,573,241		人民币普通股		16,573,241
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，交通银行－易方达 50 指数证券投资基金、全国社保基金一零九组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。

3.3.控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.董事、监事和高级管理人员情况

4.1.董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张 新	董事长	221,613	66,484		288,097	公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案
叶 军	董事、总经理	183,331	54,999		238,330	同上
李建华	董事、执行总经理	0			0
陈伟林	董 事	7,288	2,186		9,474	同上
李边区	董 事	0			0
王学斌	董 事	0			0
郭俊香	董事、董事会秘书	0			0
周小谦	独立董事	0			0
余云龙	独立董事	0			0
孙卫红	独立董事	10,725	3,217		13,942	同上
徐秉金	独立董事	0			0
魏玉贵	监事会主席	0			0
孙 健	监 事	31,545	9,464		41,009	同上
张 鹏	监 事	0			0
孙秀英	监 事	0			0
刘志刚	监 事	0			0
吴 微	副总经理	0			0
刘 钢	副总经理	0			0
刘宏伟	副总经理	0			0
胡有成	副总经理、原监事	0			0
胡述军	副总经理	0			0
郑 岩	副总经理	0			0
陈奇军	副总经理	0			0
尤智才	总会计师	0			0
何世刚	总经济师	0			0
王 健	总工程师	0			0
赵勇强	能源产业总工程师	0			0
米长印	原董事	0			0
蔡文华	原监事	0			0
田 强	原副总经理	0			0

5.董事会报告

5.1.主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
变压器产品	4,340,036,601.74	3,175,483,302.55	26.83	-14.25	-12.51	-1.46
电线电缆产品	1,683,221,916.28	1,456,737,376.35	13.46	2.95	4.45	-1.24
光伏系列产品	1,328,590,397.39	1,145,536,015.89	13.78	4.37	-4.29	7.80
工程承包	513,466,618.21	366,774,368.11	28.57	9.19	24.53	-8.80

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,518.93万元。

5.2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	5,899,167,612.28	-10.80
境外	2,132,336,080.48	15.21

5.3.主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4.主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5.利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减比例%
管理费用	464,744,999.45	351,683,797.82	113,061,201.63	32.15
财务费用	31,905,974.45	105,772,053.78	-73,866,079.33	-69.84
营业外收入	74,605,941.98	385,673,332.85	-311,067,390.87	-80.66
营业外支出	24,262,711.53	347,743,013.33	-323,480,301.80	-93.02
少数股东损益	18,526,907.24	42,773,100.97	-24,246,193.73	-56.69

（1）报告期公司管理费用较上年同期增长32.15%，主要系公司折旧、产品研发费用、员工薪资增加所致。

（2）报告期公司财务费用较上年同期下降69.84%，主要系公司收到苏丹项目买方贷款利息及汇兑损失较上年同期减少所致。

（3）报告期公司营业外收入较上年同期下降80.66%，主要系上年同期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁根据《企业会计准则解释第3号》规定从“其他非流动负债—搬迁补偿款”转入“营业外收入”所致。

（4）报告期公司营业外支出较上年同期下降93.02%，主要系上年同期公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁处置部分资产所致。

（5）报告期公司少数股东损益较上年同期下降56.69%，主要系公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司少数股东持股比例下降及公司子公司利润较上年同期下降所致。

5.6.募集资金使用情况

5.6.1.募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	360,080.98		本报告期已使用募集资金总额			48,394.18
			已累计使用募集资金总额			167,651.70
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
超高压项目完善及出口基地建设项目	否	78,000	33,577.67	是	达产年新增销售收入171,600万元，新增利润总额23,465万元	2011年1-6月，该项目实现产值9,736.25万元
直流换流变压器产业结构升级技术改造项目	否	35,914	6,461.45	否	项目建成达产后，年新增销售收入129,000万元，新增利润总额14,552万元	无
特高压交直流变压器套管国产化建设项目	否	26,304	9,751.25	是	项目建成达产后，年新增销售收入48,000万元，新增利润总额6,725.67万元	2011年1-6月，该项目实现营业收入2,043.92万元，利润626.19万元
特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目	否	62,347	523.69	否	每年对外试验、测试产品年收入达13,150万元	无
超高压及特种电缆建设项目	否	75,542	70,664.43	是	项目实施后，达产年均新增销售收入265,207.75万元，新增利润总额13,431.08万元	无
苏丹喀土穆北部工程项目	否	22,973	46,673.21	是	在不考虑未来付款利息的情况下，预计总收益率约16%	该项目累计实现营业收入49,650.45万元，累计实现利润总额17,724.37万元
苏丹东部电网工程项目	否	68,725		是
合计	/	369,805	167,651.70	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			公司募集资金于2010年8月17日到位，但部分募集资金项目规划的建设进度较早，计划使用资金时间与募集资金实际到位时间存在一定差异，也使得部分项目达到预定可使用状态日期略延后。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金中，99,227.55万元存放于募集资金专户（其中通知存款、定期存款54,175.63万元），经股东大会决议，暂时补充流动资金95,000万元，期限6个月。尚未使用的募集资金将继续用于2010年增发募集资金投资项目建设。

5.6.2.变更项目情况

□适用 √不适用

5.7.非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天池能源槽探剥离工程	18,000.00	83%
新能源100MW高效硅片项目	33,150.00	65%
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	8,928.24	95%
北京新办公大楼	30,000.00	85%
天池能源铁路专用线项目	22,889.84	40%
硅业1500吨/年多晶硅填平补齐技术改造及扩建项目	76,000.00	70%
增资新疆金石建设项目管理有限公司,持51%股权	1,200.00	100%
投资设立四方特变电工智能电气有限公司,持50%股权	3,000.00	100%
受让上海中发超高压电器有限公司51%股权	8,160.00	50%
合计	201,328.08	/	/

5.8. 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9.预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10.公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11.公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

6.重要事项

6.1.收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海中发电气（集团）股份有限公司、中发电气股份有限公司、高建慎	上海中发超高压电器有限公司51%的股权	2011年6月16日	8,160	0	0	否	根据2011年3月31日经审计的净资产值协商确定	是	否	0

注：报告期，公司已支付股权转让款4,080万元，股权转让工商变更登记手续已于7月办理完成。

6.2.出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新泰市国土资源局	鲁缆公司北厂土地（土地使用权证号为新国用（2003）第0208号、新国用（2003）第0211号）及地上建筑物、附着物	尚未完成	8,515.39	/	/	否	根据2010年4月30日评估值确定	否	否	/

注：报告期，鲁缆公司已收到出售北厂土地及地上附着物价款8,506万元。目前鲁缆公司新工业园区尚未建设完成，北厂搬迁尚未完成，土地尚未交付，公司未对损益进行核算。

6.3.担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

10,500

报告期末对子公司担保余额合计（B）

56,800

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）

56,800

担保总额占公司净资产的比例(%)

4.59

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

6.4.关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5.重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江江山特种变压器有限公司	特变电工衡阳变压器有限公司		诉讼	2009年，浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及衡变公司侵犯其商标专用权与不正当竞争纠纷，诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令特变电工赔偿经济损失7,000万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失3,000万元，并由特变电工与衡变公司承担连带赔偿责任。	3,000	已裁定、判决	北京二中院 “（2010）二中民初字第16025号民事判决书”，判决驳回了江山变公司关于公司及衡变公司不正当竞争的诉讼请求。 该案未对公司造成经济损失。	已执行。
	特变电工股份有限公司		诉讼		7,000

6.6.其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1. 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2.持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	48,864.85	28.14	96,678.88	4,704.38	14,338.98	长期股权投资	受让法人股及认购定向增发股份
合计		48,864.85	/	96,678.88	4,704.38	14,338.98	/	/

6.6.3.持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.财务会计报告

7.1.审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2.财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	6,389,553,605.81	7,286,759,050.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	559,395,214.40	315,000,502.69
应收账款	3.1	3,711,596,124.22	2,640,314,882.10
预付款项	4	2,002,870,467.62	1,377,217,836.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3.2	355,479,341.53	239,377,195.06
买入返售金融资产
存货	5	3,226,350,476.51	2,627,171,740.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		16,245,245,230.09	14,485,841,207.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	6	439,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	7	1,098,849,716.08	731,137,984.61
投资性房地产
固定资产	8	5,838,227,328.91	5,734,723,231.14
在建工程	9	2,359,415,814.05	1,377,503,107.55

工程物资	10	55,092,271.13	13,611,278.54
固定资产清理	11	18,610,659.85	18,610,659.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	1,304,245,150.04	1,167,832,348.28
开发支出
商誉
长期待摊费用	13	6,315,234.44	7,354,736.32
递延所得税资产	14	30,841,945.24	40,147,060.17
其他非流动资产
非流动资产合计		11,150,598,119.74	9,129,920,406.46
资产总计		27,395,843,349.83	23,615,761,614.23
流动负债：
短期借款	17	1,117,354,540.32	504,185,530.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	1,442,762,196.25	1,417,263,863.21
应付账款	19	3,454,170,954.39	3,358,962,383.76
预收款项	20	2,280,333,710.39	2,012,848,053.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	37,418,242.25	29,678,371.93
应交税费	22	-131,194,644.63	94,101,873.43
应付利息	23	19,780,309.45	19,747,413.60
应付股利	24	6,941,565.00	4,186,065.00
其他应付款	25	423,363,634.11	425,207,814.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26	866,500,000.00	189,000,000.00
其他流动负债	27	452,989,736.79	861,436,436.79
流动负债合计		9,970,420,244.32	8,916,617,805.95
非流动负债：
长期借款	28	1,117,888,700.98	1,091,600,000.00
应付债券	29	1,900,000,000.00
长期应付款	30	8,114,988.00	8,114,988.00
专项应付款	31	28,177,404.06	10,908,012.09
预计负债
递延所得税负债	14	6,415,000.40	14,550,189.15
其他非流动负债	32	1,123,824,831.49	918,015,225.22
非流动负债合计		4,184,420,924.93	2,043,188,414.46
负债合计		14,154,841,169.25	10,959,806,220.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	33	2,635,559,840.00	2,027,353,723.00
资本公积	34	4,709,697,653.09	5,225,187,644.79
减：库存股
专项储备
盈余公积	35	441,185,419.28	441,185,419.28
一般风险准备
未分配利润	36	4,590,065,339.10	4,103,494,751.40
外币报表折算差额		-333,664.01	-5,744.66
归属于母公司所有者权益合计		12,376,174,587.46	11,797,215,793.81
少数股东权益	37	864,827,593.12	858,739,600.01
所有者权益合计		13,241,002,180.58	12,655,955,393.82
负债和所有者权益总计		27,395,843,349.83	23,615,761,614.23

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

（下转B45版）