证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-075

  广发证券股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司董事长应刚先生、总裁林治海先生、副总裁兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士声明：保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

注1：2010年，经中国证监会证监许可[2010]164号文件核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》第九条关于以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定，上表计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为2,474,576,673股。

注2：在计算2010年1-6月每股经营活动产生的现金流量净额时以2010年6月末股本2,507,045,732股计算。2010年归属于上市公司股东的每股净资产也采用该口径计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

2.2.4 公司净资本及风险监控指标

公司资产质量优良，经营稳健，各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

单位：万元

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司无控股股东及实际控制人，直接持有公司5％以上的股东有4家，分别为辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）；吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）；中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”）；香江集团有限公司（以下简称“香江集团”）。报告期内，公司前四大股东情况均未发生变化。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 经营情况讨论与分析

公司是中国证监会核准的首批综合类证券公司之一，在2008年至2010年证券公司分类监管评级中连续三年被评为A类A级，在2011年被评为A类AA级证券公司。2011年上半年，公司高度重视健全内部管理体制，不断完善风险防范机制，继续加大对业务的投入，逐渐优化利润来源结构，传统业务继续保持平稳发展，创新业务取得了快速发展。

截至报告期末，公司注册资本2,507,045,732元人民币，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。

截至2011年6月30日，公司总资产702.85亿元，较年初下降26.75%；净资产（归属于上市公司股东）194.98亿元，较年初增长0.50%；2011年上半年，实现营业收入32.71亿元，较上年同期下降9.98%；实现净利润（归属于上市公司股东）13.43亿元，较上年同期下降18.09%。

由于股市的整体下行和市场竞争白热化，公司经营业绩有所下降，但剔除去年转让所持广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福”）股权的影响，公司今年上半年的整体营业收入较去年同期增长0.47%。

2011年上半年，行业竞争导致证券交易佣金费率持续下降，公司在队伍建设、营销与客户服务、新设网点等方面投入加大，经纪业务利润率比上年同期减少15.65个百分点。上半年股票市场跌宕起伏，公司合理把握风险，自营业务收入较上年同期增长237.85%，自营业务利润率提高10.90个百分点。上半年公司投行业务稳步发展，较好地把握了发行节奏以及各类企业对债券融资的需求，公司投资银行业务收入同比增长45.30%。资产管理业务因管理规模迅速扩大，营业收入同比增长72.93%。公司继续加大力度推广新业务，提高融资融券业务规模，稳妥推进股指期货业务，实现多元化的业务收入结构。公司的各子公司按照既定的经营方针，发展态势良好。整体来看，公司主营业务在市场环境并不理想的情况下，较好地贯彻了提高运营质量、抗御市场风险的思路。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

5.2 主营业务分地区情况

1、营业收入分地区情况

单位：元

2、营业利润分地区情况

单位：元

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、上海迅捷证券合同纠纷案

2008年3月21日，上海迅捷国际印务有限公司(以下简称“上海迅捷”)以原广发证券上海水清南路证券营业部拒绝归还保证金为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求原广发证券和原广发证券上海水清南路证券营业部归还人民币66,323,222.06元，并支付相应利息。2009年11月19日，上海市高级人民法院作出(2008)沪高民二(商)终字第78号民事判决书，判决原广发证券和原广发证券上海水清南路证券营业部赔偿上海迅捷人民币45,399,325.24元，并承担案件受理费人民币673,419.20元。截至2009年12月31日，原广发证券已为上述诉讼确认预计负债人民币45,620,306.46元。本公司于2010年2月22日向最高人民法院申请再审及暂缓执行，但仍于2010年3月15日被上海市第一中级人民法院扣划执行款人民币47,111,814.13元。2010年10月29日，最高人民法院裁定由于上海迅捷已于起诉前被注销工商登记，并无诉讼主体资格，撤销一、二审判决结果。因此，2010年11月10日，本公司向上海市第一中级人民法院申请退还扣划款项。

2010年11月12日，上海迅捷股东浙江茉织华印刷有限公司与上海九龙山股份有限公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还人民币66,311,656.55元及相应利息。该案于2011年1月11日开庭审理，2011年3月2日本公司收到一审《民事判决书》，判决本公司及本公司水清南路证券营业部于判决生效之日起十日内偿付两原告人民币45,399,325.24元，并承担案件受理费人民币255,600元。判决还称，“两原告在庭审中明确表示，可以将本案诉讼的预期胜诉利益与本院（2010）沪一中执字第1385号执行回转案件予以抵销，不再因本案提起新的执行程序”。本公司已向上海市高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，驳回两原告对本公司的全部诉讼请求并承担全部诉讼费用。2011年7月，本公司收到上海市高级人民法院二审《民事判决书》，判决“驳回上诉，维持原判”。目前本公司拟向最高人民法院提出申诉。

2、海南华银信托托管费纠纷案

2008年4月15日，海南华银国际信托投资公司管理人以广发证券占用海南华银资金为由，向海南省中级人民法院提起诉讼，要求公司返还2038万元本金及利息8,327,369.90元。2009年11月30日，海南省高级人民法院判决公司向海南华银国际信托投资公司管理人返还1,050万元及占用期间利息。该案已二审终结，尚未执行完毕。2011年6月9日，海南省第一中级人民法院出具《执行裁定书》，要求本公司向海南华银国际信托投资公司管理人给付本金及利息1700万元，目前已强制执行1093万元。本公司已向海南省第一中级人民法院提出执行异议申请。

3、铜梁县农村信用合作联社诉重庆营业部国债返还纠纷案

2005年3月15日，铜梁县农村信用合作联社以公司重庆科园一路证券营业部账户监管不当为由，向重庆市铜梁县人民法院起诉，要求公司重庆科园一路证券营业部返还2001年三期国债11,561,343.60元及利息。2005年6月，铜梁县人民法院接上级法院通知中止审理此案。

4、秦皇岛中院对我司自有资金错误执行案

2010年12月15日，秦皇岛市中级人民法院以经中国银行秦皇岛分行申请，执行“被执行人河北省证券有限公司秦皇岛证券交易营业部在广发证券股份有限公司处的自有资金3400万元”为由，扣划了我司自有资金3400万元。由于秦皇岛证券交易营业部与我司没有直接关系，我司向秦皇岛市中级人民法院提出了执行异议，但该异议被法院于2011年3月7日驳回。我司随即以申请执行人中国银行秦皇岛分行为被告向秦皇岛市中院提起了诉讼并获立案。现该案开庭时间尚未确定，正处于庭审前的准备阶段。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）及广发沿海产业（大连）基金（暂定名）事项

2011年3月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）、广发沿海产业（大连）基金（暂定名）暨与辽宁成大共同投资的关联交易的议案》。公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司拟与辽宁成大股份有限公司（系本公司第一大股东）、大连一方集团有限公司在辽宁省大连市共同发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）及广发沿海产业（大连）基金（暂定名）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）有关规定，上述行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对于该事项发表了事前认可意见和独立意见。设立基金管理公司及产业基金尚需获得中国证监会等的批准后方可最终实施，最终方案以中国证监会等的批准为准。

2、非公开发行股票方案

2010年9月1日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。公司将向不超过10名特定对象非公开发行不超过60,000万股股票，发行价格不低于27.41元/股，募集资金总额不超过180亿元。所募集资金将全部用于增加发行人资本金，补充公司营运资金，以扩大业务经营，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2011年3月14日，中国证监会对本公司非公开发行A股股票的行政许可申请予以受理。

2011年5月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司2010年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获无条件通过。

2011年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]843号），核准公司非公开发行不超过60,000万股A股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

2011年6月14日，公司发布了关于2010年非公开发行A股股票发行底价调整的公告，在公司分红除息后对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由不低于27.41元/股调整为不低于26.91元/股。

公司本次非公开发行A股股票预计将在2011年8月底之前发行完成。

3、向广发信德投资管理有限公司增资事项

2011年6月10日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金向广发信德增资2亿元人民币，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理增资广发信德的有关事宜。2011年7月，广发信德获得广东省工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币15亿元。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

无

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

公司法定代表人：林治海 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕

资产负债表（续）

编制单位：广发证券股份有限公司 2011年6月30日 单位：人民币元

公司法定代表人：林治海 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕

7.2.2 利润表

编制单位：广发证券股份有限公司 2011年1-6月 编制单位：折人民币

公司法定代表人：林治海 主管会计工作负责人：孙晓燕 会计机构负责人：孙晓燕

7.2.3 现金流量表

编制单位：广发证券股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元