四川成发航空科技股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	成发科技
股票代码	600391
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志伟
联系地址	成都市新都区三河街成发工业园
电话	028-89358616
传真	028-89358615
电子信箱	lizhiwei@scfast.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,710,075,242.41	2,575,291,675.93	44.06
所有者权益（或股东权益）	1,608,754,612.84	953,236,660.57	68.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.7716	7.2602	20.82
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	61,664,410.42	51,573,528.91	19.57
利润总额	62,187,776.96	54,110,645.36	14.93
归属于上市公司股东的净利润	54,453,765.09	47,735,033.44	14.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,288,746.88	27,846,649.08	23.13
基本每股收益(元)	0.30	0.36	-16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.21	9.52
稀释每股收益(元)	0.30	0.36	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	4.25	5.94	减少1.69个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,255,030.85	16,046,445.80	-67.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0287	0.1222	-76.51

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,033.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	491,086.00
债务重组损益	-21,341.28
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	23,200,184.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,587.89
所得税影响额	-3,558,532.63
合计	20,165,018.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,494,813	45.31	52,109,181				52,109,181	111,603,994	60.85
1、国家持股
2、国有法人持股	59,494,813	45.31						59,494,813	32.44
3、其他内资持股			52,109,181				52,109,181	52,109,181	28.41
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	71,801,210	54.69						71,801,210	39.15
1、人民币普通股	71,801,210	54.69						71,801,210	39.15
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	131,296,023	100.00	52,109,181				52,109,181	183,405,204	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					20,587户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都发动机（集团）有限公司	国有法人		36.02	66,059,614		59,494,813	未知
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	未知		5.26	9,647,642		9,647,642	未知
万利隆投资管理有限公司	未知		5.26	9,647,642		9,647,642	未知
景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	未知		4.36	7,987,593		7,987,593	未知
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	未知		3.95	7,237,965		7,237,965	未知
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	未知		3.04	5,570,719		5,570,719	未知
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	未知		2.86	5,251,612		5,251,612	未知
江苏鑫惠创业投资有限公司	未知		2.85	5,225,806		5,225,806	未知
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	未知		1.12	2,055,087		0	未知
上海彤卉实业有限公司	未知		0.84	1,540,202		1,540,202	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
成都发动机（集团）有限公司		6,564,801				人民币普通股6,564,801
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		2,055,087				人民币普通股2,055,087
新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－018L－WN001沪		1,300,000				人民币普通股1,300,000
中国对外经济贸易信托有限公司－新股C21		1,049,998				人民币普通股1,049,998
上海证券有限责任公司		794,450				人民币普通股794,450
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)		449,937				人民币普通股449,937
张华		410,300				人民币普通股410,300
中国建设银行股份有限公司－纽银策略优选股票型证券投资基金		370,085				人民币普通股370,085
北京瑞泰卓越投资顾问有限公司		365,319				人民币普通股365,319
华润深国投信托有限公司－德源安战略成长1号证券投资集合资金信托计划		341,584				人民币普通股341,584
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司目前不知道上述无限售条件股东是否存在关联关系，也不知其是否存在一致行动人情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
制造业	876,733,601.37	696,276,295.26	20.58	81.00	78.37	增加1.17个百分点
房地产业				-100.00	-100.00	减少37.79个百分点
分产品
内贸航空	319,081,927.05	251,908,838.70	21.05	214.05	253.42	减少8.79个百分点
其他产品	116,331,541.92	100,234,374.40	13.84	37.42	40.54	减少1.91个百分点
外贸航空	441,320,132.40	344,133,082.16	22.02	50.15	41.79	增加4.60个百分点
其他				-100.00	-100.00	减少36.44个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	339,376,096.52	2.43
华东地区	48,099,502.05	27.01
东北地区	35,588,567.20	2499.51
华南地区	200,125.86	3.16
境内其他地区	26,078,084.56	388.29
亚洲地区	968,663.35	-90.94
美洲地区	293,124,239.68	50.51
欧洲地区	133,298,322.15	70.30

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
合资设立中航哈轴项目	否	31,000	31,000	是
收购成发集团航空发动机相关业务资产项目	否	30,548.83	0	是
航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目	否	40,000	111.11	是
合计	/	101,548.83	31,111.11	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	3,100
报告期末对子公司担保余额合计	3,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	3,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.93
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	3,100
上述三项担保金额合计	3,100

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
成都发动机（集团）有限公司-应付账款	6,613,977.93		11,011,769.79	4,397,791.86
成都发动机（集团）有限公司-应收票据	1,600,000.00	1,000,000.00	600,000.00
成都发动机（集团）有限公司-其他应付款	1,936,129.36		524,852,330.94	526,788,460.30
中航工业集团公司-长期借款				70,000,000.00
中航工业集团公司-短期借款	20,000,000.00
中国航空工业第十区域成都计量站-应付账款	36,422.37	36,422.37
中国航空工业第十区域成都计量站-其他应收款	204,787.40	204,787.40
成发地产-应收账款	2,160.50	2,160.50
成发汽发应收账款	33,375.36	33,375.36
合计	30,426,852.92	1,276,745.63	536,464,100.73	601,186,252.16

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额30,426,852.92元，余额1,276,745.63元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,149,621,357.29	171,361,170.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		15,727,879.65	39,481,919.22
应收账款		381,799,247.35	239,215,531.91
预付款项		54,384,585.03	19,858,940.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		60,386,293.70	54,307,690.95
买入返售金融资产
存货		861,190,367.59	997,514,578.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,000.00
流动资产合计		2,523,209,730.61	1,521,739,832.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		907,346,611.89	893,356,440.24
在建工程		225,078,811.04	105,373,793.95
工程物资
固定资产清理		5,876.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,335,356.68	37,159,662.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,098,855.91	17,661,946.99
其他非流动资产
非流动资产合计		1,186,865,511.80	1,053,551,843.63
资产总计		3,710,075,242.41	2,575,291,675.93
流动负债：
短期借款		118,388,126.41	150,643,870.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		172,006,298.43	182,318,816.74
应付账款		530,194,616.88	484,523,205.09
预收款项		24,310,681.88	36,167,431.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,737,482.49	9,249,429.08
应交税费		-4,475,073.00	-2,132,616.12
应付利息		471,027.23	891,562.14
应付股利
其他应付款		616,672,148.30	63,801,668.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,497,305,308.62	1,125,463,366.64
非流动负债：
长期借款		297,620,000.00	180,000,000.00
应付债券
长期应付款		13,806,870.84	21,400,807.86
专项应付款		1,911,088.75	1,900,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		-60,361.55	-100,602.57
非流动负债合计		313,277,598.04	203,200,205.29
负债合计		1,810,582,906.66	1,328,663,571.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		183,405,204.00	131,296,023.00
资本公积		1,159,617,811.40	585,146,600.11
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,594,963.37	55,594,963.37
一般风险准备
未分配利润		210,136,634.07	181,199,074.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,608,754,612.84	953,236,660.57
少数股东权益		290,737,722.91	293,391,443.43
所有者权益合计		1,899,492,335.75	1,246,628,104.00
负债和所有者权益总计		3,710,075,242.41	2,575,291,675.93

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：胡燕

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		819,976,700.56	153,930,567.33
交易性金融资产
应收票据		9,292,083.90	4,860,851.30
应收账款		310,178,262.93	173,510,780.41
预付款项		50,498,662.51	21,565,057.78
应收利息
应收股利
其他应收款		88,470,021.02	87,235,230.59
存货		758,216,728.14	546,330,399.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,000.00
流动资产合计		2,036,732,459.06	987,432,887.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		377,992,078.00	67,992,078.00
投资性房地产
固定资产		775,604,295.05	605,512,923.31
在建工程		44,399,207.84	23,831,239.94
工程物资
固定资产清理		5,876.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产		37,315,770.40	29,163,797.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		15,443,859.17	13,683,800.04
其他非流动资产
非流动资产合计		1,250,761,086.74	740,183,838.40
资产总计		3,287,493,545.80	1,727,616,725.80
流动负债：
短期借款		88,388,126.41	123,643,870.00
交易性金融负债
应付票据		167,775,477.43	119,012,818.49
应付账款		472,063,457.86	398,029,485.74
预收款项		15,939,937.44	11,838,002.08
应付职工薪酬		16,544,840.02	6,301,007.08
应交税费		-1,449,325.08	-1,753,994.25
应付利息		471,027.23	862,757.14
应付股利
其他应付款		542,995,404.96	10,631,052.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		20,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计		1,322,728,946.27	868,564,998.43
非流动负债：
长期借款		297,620,000.00	180,000,000.00
应付债券
长期应付款		13,806,870.84	21,400,807.86
专项应付款		-7,986,915.25
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		-60,361.55	-100,602.57
非流动负债合计		303,379,594.04	201,300,205.29
负债合计		1,626,108,540.31	1,069,865,203.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		183,405,204.00	131,296,023.00
资本公积		1,158,892,463.46	242,078,792.71
减：库存股
专项储备
盈余公积		55,594,963.37	55,594,963.37
一般风险准备
未分配利润		263,492,374.66	228,781,743.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,661,385,005.49	657,751,522.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,287,493,545.80	1,727,616,725.80

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：胡燕

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		886,553,096.82	663,929,555.94
其中：营业收入		886,553,096.82	663,929,555.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		824,888,686.40	612,356,027.03
其中：营业成本		706,425,810.72	502,689,325.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,657,116.39	16,783,873.53
销售费用		22,772,115.41	14,976,797.92
管理费用		67,400,752.88	49,623,678.63
财务费用		15,030,374.35	26,316,894.74
资产减值损失		11,602,516.65	1,965,456.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,664,410.42	51,573,528.91
加：营业外收入		665,593.46	2,814,942.10
减：营业外支出		142,226.92	277,825.65
其中：非流动资产处置损失		23,284.34	69,394.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,187,776.96	54,110,645.36
减：所得税费用		10,387,732.39	7,236,011.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		51,800,044.57	46,874,633.96
归属于母公司所有者的净利润		54,453,765.09	47,735,033.44
少数股东损益		-2,653,720.52	-860,399.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.30	0.36
（二）稀释每股收益		0.30	0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,200,184.30元。

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：胡燕

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		517,969,845.46	503,057,244.84
减：营业成本		402,311,690.16	385,880,962.33
营业税金及附加		714,351.49	16,303,690.70
销售费用		16,770,457.65	10,286,181.07
管理费用		41,227,277.83	29,067,839.35
财务费用		10,861,807.49	22,843,461.05
资产减值损失		6,945,341.82	1,578,479.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,138,919.02	37,096,630.86
加：营业外收入		556,803.05	1,086,591.12
减：营业外支出		47,351.68	21,178.44
其中：非流动资产处置损失		16,989.18	20,048.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,648,370.39	38,162,043.54
减：所得税费用		4,937,738.73	4,366,387.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		34,710,631.66	33,795,655.77
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：杨锐 主管会计工作负责人：吴华 会计机构负责人：胡燕

(下转B182版)

附表1：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

募集资金总额				105,000		本年度投入募集资金总额					31,111.11
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					31,111.11
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合资设立中航哈轴项目	无	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0	100				否
收购成发集团航空发动机相关业务资产项目	无	30,548.83	30,548.83	0	0	0	30,548.83					否
航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目	无	40,000.00	40,000.00	2,222.22	111.11	111.11	2,111.11	0.28				否
合计	—	101,548.83	101,548.83	101,548.83	31,111.11	31,111.11	32,659.94	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					各项目投资进度与计划相符
项目可行性发生重大变化的 情况说明					项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					根据公司《非公开发行预案》：“本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。”在募集资金到位前，航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目以自筹资金投入535.86万元。公司将按照相关规定履行审批程序后，用募集资金置换该笔自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况
募集资金结余的金额及形成原因					2、按照公司与成都发动机（集团）有限公司签署的《购买资产协议》约定，公司需在公司本次增发获证监会核准后六个月内（即2011年9月20日前）向成发集团支付购买价款。截止到6月30日，账户余额为30,646.48万元，余额包括募集资金及资金利息。2011年7月1日，公司已按照《购买资产协议》约定，向成发集团支付资产购买价款30,548.83万元； 3、航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目专户结余40,472.27万元（包括超募资金、未支付的相关费用及资金利息）。结余的原因主要是该按计划为在36个月内分期投入。公司根据市场、技术变化对当期计划进行微调，且目前项目正处于启动阶段，相关合同招标及签订工作正在开展，已支付的款项多为预付款，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额相差较大，造成账户余额较大。
募集资金其他使用情况

注：1、本表“募集资金总额”包括发行费用3,153.71万元，本年度发行费用实际已支付承销商费用2,670万元及其他相关费用200万元。

2、航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目建设期为2010年-2013年。假定项目投入在建设期(36个月内)内平均发生，即2011年5月、6月累计计划投入2,222.22万元。

3、各募投项目现正处于投资建设期间，投资效果暂未显现。