证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-028

  四川成发航空科技股份有限公司

  第三届董事会第四十一次

  会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  2011年8月23日，公司第三届董事会第四十一次会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2011年8月12日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事7名，董事黄果因有其他工作安排未能出席本次会议委托董事杨锐出席并表决，董事贾东晨因有其他工作安排未能出席本次会议委托董事刘勇谋出席并表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。

  本次会议审议四项议案，全部通过，具体情况如下：

  一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2011年半年度报告及摘要”的议案；

  二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《董事会秘书工作制度》的议案；

  三、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  四、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避通过关于审议“非公开发行收购成发集团相关业务产生的债务转为向关联方短期借款”的议案，同意：

  （一）向成发集团有息借款8,004万元，借款期限为一年，借款时间从董事会决议通过后的第一个工作日起计算，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款到期后双方再根据实际情况续签借款合同；

  （二）向成发集团无息借款8,703万元，借款到期时间及金额分别为2011年9月14日到期840万元，2011年10月17日到期1,335万元，2011年11月7日到期1,060万元，2011年12月6日到期150万元，2012年2月14日到期3,100万元，2012年2月22日到期598万元，2012年3月14日到期1,620万元。借款到期后双方将根据实际情况续签借款合同，重新商定借款条件。

  以上关联交易事项，公司已按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条之相关规定向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行披露和审议，并得到上海证券交易所同意，本关联交易事项不再提交股东大会审议。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十三日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-029

  四川成发航空科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次

  会议决议公告

  四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2011年8月23日上午在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开。应到会监事3人，实到监事2人，监事袁哲先生因有其他工作安排未出席本次会议，委托监事陈育培先生行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持，会议决议如下：

  一、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2011年半年度报告及摘要审核意见”的议案，具体意见如下：

  （一）2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，没有发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”的议案。

  四川成发航空科技股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十三日

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2011-030

  四川成发航空科技股份有限公司

  关于公司募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  根据我公司2010年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］421号”《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，我公司向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）5,210.9181万股（每股发行价20.15元/股）。按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月12日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字【2011】第063号），募集资金总额人民币105,000万元，扣除发行费用3,153.71万元（含承销商费用2,670万元、会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元），扣除发行费用后的溢价净额96,635.37万元为资本公积-股本溢价。

  公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户，各专户及资金情况如下：

  （一）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航哈轴”）项目

  公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于合资设立中航哈轴项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金31,000万元。

  合资设立中航哈轴项目计划投资31,000万元。2011年6月29日、2011年6月30日，公司分别向中航哈轴支付投资款15,000万元、16,000万元。投资按计划全额完成。

  截止到6月30日，账户余额为97.49万元（利息收入）。

  （二）收购成都发动机(集团)有限公司（以下简称“成发集团”）航空发动机相关业务资产项目

  公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于收购成发集团航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金30,548.83万元。

  截止到6月30日，账户余额为30,548.80万元（含利息收入）。

  （三）航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目

  公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金40,781.17万元，其中，航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目资金40,000万元，超募资金297.46万元，相关费用483.71万元。

  航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目计划总投资40,000.00万元。

  截止到2011年6月30日，该项目专户共计发生支出311.11万元，其中公司本次非公开发行法律顾问、审计及评估费200万元，相关设备投入111.11万元，计算账户相关利息、费用等调整后，账户余额40,472.27万元。

  二、募集资金管理情况

  （一）2010年7月12日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司《募集资金管理制度》，按照国家相关法律法规要求 ，对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规范。

  公司严格按照《募集资金管理制度》要求存储、使用、管理募集资金。

  （二）公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行（以下合并简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并于2011年4月会同以上募集基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  《三方监管协议》签订后，相关各方严格执行协议条款，无与协议条款、相关法律法规相违背的情况出现。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  见附表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生变更。

  （二）截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生对外转让或置换。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、保荐人未就公司半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见。

  七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十三日