保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

重要提示

1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“新莱应材”）首次公开发行1,670万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为27.00元/股，发行数量为1,670万股，其中网下发行数量为330万股，占本次发行总量的19.76%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（66万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配66万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月23日（T日，周二）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。本次网下发行过程由北京市博金律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年8月22日公布的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有93家，该93家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为573,804万元，有效申购数量为21,252万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号322个，起始号码为001，截止号码为322。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年8月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了新莱应材首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 5个号码，中签号码为：

077;177;277;075;167。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为330万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为1.55279503%，有效申购倍数为64.40倍，最终向股票配售对象配售股数为330万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(股)	获配数量 (股)
1	宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金	3,300,000	660,000
2	宝盈基金管理有限公司-宝盈资源优选股票型证券投资基金	660,000	660,000
3	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	1,980,000	1,320,000
4	招商基金管理有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金	3,300,000	660,000
合计		9,240,000	3,300,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	25.00	330
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	28.00	330
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	28.00	66
	鸿阳证券投资基金	28.00	330
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	30.00	66
	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	30.00	66
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	26.00	66
	全国社保基金四零五组合	26.00	66
大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	27.00	330
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	24.00	330
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	23.00	66
	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	24.00	264
	富国天利增长债券投资基金	24.00	330
	富国天益价值证券投资基金	24.00	330
	富国优化增强债券型证券投资基金	24.00	330
	汉盛证券投资基金	24.00	132
	汉兴证券投资基金	24.00	198
	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	23.00	132

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	29.00	330
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	29.00	330
广发基金管理有限公司	广发行业领先股票型证券投资基金	25.00	66
	广发增强债券型证券投资基金	34.60	198
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	27.60	66
	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	27.60	132
	全国社保基金四零九组合	27.60	330
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	29.00	330
	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	29.00	330
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	26.00	66
华安基金管理有限公司	安顺证券投资基金	27.00	330
	华安宝利配置证券投资基金	27.00	330
	华安策略优选股票型证券投资基金	27.00	330
	华安宏利股票型证券投资基金	27.00	330
	华安强化收益债券型证券投资基金	27.30	66
	华安稳固收益债券型证券投资基金	27.00	66
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	26.00	66
	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	24.00	330
	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	26.00	330
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	25.00	132
	华富强化回报债券型证券投资基金	27.00	132
华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	27.00	264
华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	27.00	264
	华夏复兴股票型证券投资基金	27.00	264
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	27.00	264
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	24.00	264
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	27.00	198
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	27.00	264
	华夏收入股票型证券投资基金	27.00	264
	华夏希望债券型证券投资基金	27.00	198
	华夏优势增长股票型证券投资基金	27.00	264
	华夏债券投资基金	28.00	198
	全国社保基金一零七组合	27.00	264
	兴华证券投资基金	27.00	264
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	27.00	264
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	27.00	264
	全国社保基金六零二组合	27.00	264
	全国社保基金五零四组合	27.00	198
建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	28.00	198
	建信收益增强债券型证券投资基金	26.00	132
	建信稳定增利债券型证券投资基金	26.00	198
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	28.20	264
金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	31.80	66
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	30.00	330
	景顺长城动力平衡证券投资基金	30.00	66
	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	31.00	330
	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	31.00	330
	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	31.00	330
	景顺长城优选股票证券投资基金	30.00	330
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	27.00	132
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	27.00	132
	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	27.00	66
	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	27.00	330

诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	22.00	132
	诺安优化收益债券型证券投资基金	24.00	66
	诺安优化收益债券型证券投资基金	25.00	66
	诺安中小盘精选股票型证券投资基金	24.00	66
	诺安主题精选股票型证券投资基金	24.00	66
鹏华基金管理有限公司	鹏华精选成长股票型证券投资基金	29.00	66
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	26.50	330
	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	26.50	198
新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	28.00	66
易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	21.00	132
	易方达价值精选股票型证券投资基金	21.00	132
	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	21.00	66
	易方达平稳增长证券投资基金	21.00	132
	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	21.00	66
	易方达增强回报债券型证券投资基金	26.50	132
	易方达中小盘股票型证券投资基金	21.00	66
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	28.80	198
	银河创新成长股票型证券投资基金	28.80	132
	银河稳健证券投资基金	28.80	132
	银河行业优选股票型证券投资基金	28.80	66
	银河银泰理财分红证券投资基金	28.80	66
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	27.00	264
	银华富裕主题股票型证券投资基金	27.00	264
	银华信用双利债券型证券投资基金	27.00	264
	银华信用债券型证券投资基金	27.00	198
	银华增强收益债券型证券投资基金	27.00	264
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	28.80	66
	招商安本增利债券型证券投资基金	32.00	330
	招商安瑞进取债券型证券投资基金	30.00	330
	招商信用添利债券型证券投资基金	32.00	330
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	24.00	264
	中银稳健双利债券型证券投资基金	24.00	264
	中银稳健增利债券型证券投资基金	24.00	264
二、QFII
德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	32.00	330
三、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.60	330
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	32.90	330
东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	31.00	330
	东北证券股份有限公司自营账户	28.00	330
东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	27.00	330
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	20.00	330
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	25.60	66
	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	22.40	132
	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	25.60	132
光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	24.10	330
	光大证券股份有限公司自营账户	25.00	330
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25.00	264
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	27.50	66
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	26.55	330
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划	30.00	66
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30.00	330
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	29.00	132
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	26.00	198
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30.00	66
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	27.50	198
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	25.60	330
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	26.88	330
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	19.20	330
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	20.00	66
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	30.50	66

招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	20.00	330
浙商证券有限责任公司	浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）	30.50	330
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	28.00	330
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	27.00	66
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	28.50	330
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	33.00	330
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	29.00	330
	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	29.00	66
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	28.00	330
四、保险机构投资者
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	24.84	66
五、信托投资公司
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	28.00	330
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	31.00	330
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	27.90	330
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	25.00	264
六、财务公司
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	29.00	66
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	30.00	330
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	26.00	330
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	27.00	132

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的新莱应材投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为25.90元/股～32.60元/股。以2010年每股收益及截止2011年8月18日（T-3日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为65.37倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66220588

联 系 人：资本市场部

发行人：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2011年8月25日