南京银行股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二次会议于2011年8月24日审议通过了公司《2011年半年度报告》正文及摘要。会议应到董事13名，实际到会董事11名，晏仲华董事因公务原因书面委托林复董事代为投票，徐益民董事因公务原因书面委托王海涛代为投票。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司不存在大股东占用资金的情况。

公司董事长林复、行长夏平、财务负责人禹志强及财务部门负责人肖炎保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南京银行
股票代码	601009
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书
姓名	汤哲新
联系地址	江苏省南京市白下区淮海路50号南京银行董事会办公室
电话	025－84551009
传真	025－84553505
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年 1-6月	2010年 1-6月	本期比上 年同期增减（%）	2009年 1-6月
营业收入（千元）	3,490,782	2,563,140	36.20	1,741,516
营业利润（千元）	1,944,094	1,449,040	34.17	950,542
利润总额（千元）	1,947,378	1,451,928	34.13	950,171
归属于公司股东的净利润（千元）	1,589,297	1,197,109	32.77	800,599
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（千元）	1,586,834	1,193,828	32.92	800,877
投资收益（千元）	63,289	166,620	-62.02	248,727
营业外收支净额（千元）	3,284	2,888	13.72	-371
经营活动产生的现金流量净额（千元）	14,459,214	21,555,330	-32.92	6,559,336
现金及现金等价物净增加额（千元）	6,982,432	9,575,239	-27.08	1,643,423
归属于公司股东的基本每股收益（元）	0.54	0.47	14.90	0.34
归属于公司股东的稀释每股收益（元）	0.54	0.47	14.90	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司股东的基本每股收益（元）	0.53	0.47	12.77	0.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	4.87	8.50	-42.71	3.57
归属于公司股东的加权平均净资产收益率（%）	8.11	9.46	下降1.35个百分点	6.88
扣除非经常性损益后归属于公司股东的加权平均净资产收益率（%）	8.10	9.43	下降1.33个百分点	6.88

注：（1）每股收益和净资产收益率按照《《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》计算；

（2）报告期内，投资收益同比负增长，系因主动调整交易性金融资产所致；

（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额负增长，系因存款准备金增加及同业流入减少所致；

（4）报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额同比负增长，除（3）原因外，还因2010年实施了配股，股本扩张所致。

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年 6月30日	2010年 12月31日	2009年 12月31日	本期末与上 年末增减（%）
总资产	263,739,230	221,492,603	149,565,820	19.08
总负债	243,836,267	202,522,204	137,397,611	20.40
归属于公司股东的所有者权益	19,757,186	18,833,743	12,038,955	4.91
归属于公司股东的每股净资产（元）	6.65	7.32	4.75	-9.16

2.2.2 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	-6,618
营业外支出	3,334
所得税的影响数	821
合计	-2,463

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 银行业务信息与数据

3.1前三年主要财务会计数据

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
存款总额	165,191,541	139,724,328	102,127,223
其中：
企业活期存款	63,081,902	59,359,385	46,621,798
企业定期存款	76,815,529	61,716,182	41,918,572
储蓄活期存款	8,541,078	6,190,026	4,077,951
储蓄定期存款	16,743,291	12,359,405	9,480,103
贷款总额	93,906,802	83,891,660	67,028,049
其中：
正常贷款	93,105,003	83,081,228	66,211,372
不良贷款	801,799	810,432	816,677
贷款损失准备	2,165,068	1,902,192	1,420,275

3.2前三年主要财务指标

主要指标（%）		标准值	2011年6月30日		2010年12月31日		2009年12月31日
			期末	平均	期末	平均	期末	平均
资产利润率（年化）		-	1.33	1.35	1.25	1.38	1.27	1.43
净利差			-	2.46	-	2.42	-	2.48
资本充足率		≥8	12.43	12.78	14.63	12.20	14.07	15.21
核心资本充足率		≥4	11.63	11.97	13.75	11.25	12.89	13.38
不良贷款率		≤15	0.85	0.88	0.97	1.05	1.22	1.32
存贷款比例（本外币）		≤75	56.18	57.58	58.91	59.66	64.00	62.52
资产流动性比例	人民币	≥25	42.17	41.21	40.24	37.92	40.24	45.35
	外币	≥60	92.20	78.38	36.31	56.39	48.92	77.35
拆借资金比例	拆入资金	≤4	3.17	3.01	4.51	3.49	2.90	2.51
	拆出资金	≤8	3.02	2.71	1.26	1.19	0.58	1.12
利息回收率		-	99.12	99.06	99.05	98.44	98.28	97.55
单一最大客户贷款比例		≤10	3.08	3.09	3.10	4.37	5.98	7.13
最大十家客户贷款比例		≤50	25.21	25.38	25.18	35.10	37.41	41.17
拨备覆盖率		-	270.03	259.10	234.71	210.94	173.91	170.52
成本收入比		-	29.76	29.39	30.46	27.91	31.29	27.39
正常类贷款迁徙率		-	0.96	-	2.03	-	0.78	-
关注类贷款迁徙率		-	5.97	-	10.15	-	6.93	-
次级类贷款迁徙率		-	1.94	-	44.57	-	49.90	-
可疑类贷款迁徙率		-	3.17	-	3.84	-	10.57	-

3.3 前三年资本充足情况

单位:千元 币种:人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日
资本净额	19,030,985	19,074,417	12,778,589
其中：核心资本净额	17,817,427	17,922,562	11,705,041
附属资本净额	1,709,795	1,605,906	1,474,233
扣减项	496,237	454,051	400,685
加权风险资产及市场风险资本调整	151,140,962	130,388,856	90,824,673
核心资本充足率（%）	11.63	13.75	12.89
资本充足率（%）	12.43	14.63	14.07

3.4贷款资产质量情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类	2011年6月30日		占比与上年同期增减比例（百分点）
	贷款金额	占比（%）
正常类	90,413,034	96.28	0.12
关注类	2,691,969	2.87	0.08
次级类	327,160	0.35	-0.27
可疑类	409,392	0.43	0.05
损失类	65,247	0.07	0.02
贷款总额	93,906,802	100	-

公司重组贷款和逾期贷款情况

单位:千元 币种:人民币

	贷款期初金额	占比（%）	贷款期末金额	占比（%）
重组贷款	782,571	0.93	881,118	0.94
逾期贷款	413,959	0.49	421,054	0.45

3.5分支机构基本情况

序号	机构名称	地址	机构数	员工数（人）	总资产（千元）
1	总行	南京市白下区淮海路50号	1	599	80,993,977
2	总行营业部	南京市白下区淮海路50号	1	49	10,274,089
3	光华支行	南京市白下区大光路11号	9	173	9,994,208
4	城东支行	南京市白下区龙蹯中路311号	7	165	8,268,072
5	鸡鸣寺支行	南京市玄武区成贤街119-1号	8	171	11,374,968
6	洪武支行	南京市玄武区洪武北路125号	7	146	6,980,121
7	新街口支行	南京市白下区汉中路89-4号	8	176	8,521,915
8	城西支行	南京市鼓楼区江东北路93号	6	121	6,753,005
9	城北支行	南京市鼓楼区湖北路85号	6	144	7,353,468
10	热河支行	南京市下关区热河路50号	7	162	9,631,575
11	泰州分行	泰州市五一路80号	6	182	8,587,198
12	上海分行	上海市徐家汇路518号	6	287	26,540,182
13	无锡分行	无锡市人民中路220号	4	192	15,757,857
14	北京分行	北京市西城区金融大街10号	4	199	22,498,528
15	南通分行	南通市跃龙路71号	2	126	7,230,045
16	杭州分行	杭州市下城区凤起路432号金都杰地大厦	1	118	8,810,764
17	扬州分行	扬州市江阳中路433号金天城大厦	1	81	5,161,338
18	苏州分行	苏州时代广场24栋	1	95	6,750,766
19	合计	-	85	3186	261,482,076

3.6报告期贷款损失准备情况

单位:千元 币种:人民币

计提方法	未来现金流现值法
期初余额	1,902,192
本期计提	267,885
本期转出	-
本期核销	-
本期收回以前年度核销	-
折现转回	-5,009
汇率影响	-
期末余额	2,165,068

3.7应收利息情况

单位:千元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期收回	期末余额
应收利息	1,250,239	5,708,928	5,425,966	1,533,201

3.8贷款投放情况

3.8.1贷款投放前十位的行业及相应比例情况

单位:千元 币种:人民币

行业	2011-6-30	2011-6-30	2010-12-31	2010-12-31
	贷款金额	比例（%）	贷款金额	比例（%）
租赁和商务服务业	18,835,496	20.05	20,081,827	23.94
制造业	18,128,493	19.30	15,361,009	18.31
批发和零售业	12,834,516	13.67	10,327,633	12.31
房地产业	6,249,563	6.66	5,879,289	7.01
建筑业	5,388,308	5.74	4,321,062	5.15
教育	3,941,800	4.20	3,843,450	4.58
交通运输、仓储和邮政业	2,096,137	2.23	2,071,580	2.47
水利、环境和公共设施管理业	1,931,825	2.06	2,227,500	2.66
电力、煤气和水的生产和供应业	1,635,100	1.74	1,433,500	1.71
信息传输、计算机服务和软件业	918,406	0.98	824,044	0.98
合计	71,959,644	76.63	66,370,894	79.12

3.8.2 前十名客户贷款情况

报告期末，公司前十大客户贷款余额为47.98亿元，占期末贷款总额的5.11%，占期末资本净额的25.21%。

单位:千元 币种:人民币

客户名称	贷款金额	占贷款总额比例(%)	占资本净额比例（%）
客户A	586,000	0.62	3.08
客户B	551,500	0.59	2.90
客户C	500,000	0.53	2.63
客户D	500,000	0.53	2.63
客户E	500,000	0.53	2.63
客户F	500,000	0.53	2.63
客户G	460,000	0.49	2.42
客户H	400,000	0.43	2.10
客户I	400,000	0.43	2.10
客户J	400,000	0.43	2.10
合计	4,797,500	5.11	25.21

3.8.3 贷款投放按地区分布情况

2011年上半年，公司在南京地区贷款余额为459.35亿元，较上年末增加38.73亿元，占全部贷款余额的48.92%，较上年末下降1.22个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为479.72亿元，较上年末增加61.43亿元。

单位:千元 币种:人民币

地区分布	2011-6-30		2010-12-31
	余额	比例(%)	余额	比例(%)
江苏地区	72,655,246	77.37	65,365,558	77.91
其中：南京地区	45,934,880	48.92	42,062,369	50.14
上海地区	10,086,628	10.74	8,980,857	10.71
北京地区	8,208,428	8.74	7,271,971	8.67
浙江地区	2,956,500	3.15	2,273,274	2.71
合计	93,906,802	100.00	83,891,660	100.00

3.8.4 贷款投放按担保方式分布情况

单位:千元 币种:人民币

担保方式	2011-6-30		2010-12-31
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
信用贷款	14,881,966	15.85	14,030,520	16.72
保证贷款	45,055,481	47.98	39,238,054	46.78
抵押贷款	28,313,615	30.15	25,880,128	30.85
质押贷款	5,655,740	6.02	4,742,958	5.65
贷款和垫款总额	93,906,802	100.00	83,891,660	100.00

3.9 待处理抵债资产情况

单位:千元 币种:人民币

类别	2011-6-30		2010-12-31
	金额	计提减值准备金额	金额	计提减值准备金额
房产	21,048	200	21,048	200
其他	9,081	7,214	9,704	7,837
合计	30,129	7,414	30,752	8,037

3.10 主要存款类别、月度平均余额及年均存款利率情况

单位:千元 币种:人民币

类别	平均余额(千元)	平均存款年利率（%）
企业活期存款	55,656,297	0.72
企业定期存款	62,194,079	2.82
储蓄活期存款	6,932,628	0.76
储蓄定期存款	14,984,146	2.51
通知存款	6,667,846	1.50
合计	146,434,996	1.85

3.11 主要贷款类别、日平均余额及平均利率情况

单位:千元 币种:人民币

类别	平均余额（含贴现/不含贴现）	平均贷款年利率（含贴现/不含贴现）（%）
贷款	89,777,252 /86,901,731	6.42/6.29
其中：一年以内短期贷款	47,357,314 /44,481,793	6.69/6.46
中长期贷款	42,419,938	6.12

3.12 报告期所持金融债券类别和金额

单位:千元 币种:人民币

类别	金额
交易性金融资产	529,015
可供出售金融资产	3,766,224
持有至到期投资	1,382,577

3.13 重大金融债券的情况

单位:千元 币种:人民币

债券种类	面值	到期日	利率（%）
02记账式	560,000	2012.12.10	4.6
07记账式	340,000	2012.8.23	3.1—5.36
08记账式	1,070,000	2013.4.8	3.2—5.8
09记账式	600,000	2016.6.16	4.7—5.22
11记账式	2,130,000	2016.3.16	3.84—4.61
合计	4,700,000	-	-

3.14 报告期委托理财、各项代理、存管等业务的开展和损益情况

截至报告期末，委托贷款余额45.26亿元，较年初增长6.14亿元，其中公司类委托贷款余额36.94亿元。公司共发行理财产品27期，发行规模853.7亿元。完成集合信托计划的代理推介和代理资金收付业务5款，实现代理资金总规模8.42亿元。代理销售各类开放式基金及基金一对多专户产品共计6.04亿元。代理销售保险金额5082.37万元。三方存管累计开户数达74936户。

3.15 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其重要情况

单位:千元 币种:人民币

	2011-6-30	2010-12-31
信贷承诺	71,909,200	52,654,921
其中:不可撤消的贷款承诺	6,975,188	5,900,077
银行承兑汇票	56,431,259	40,477,140
开出保函	4,815,647	3,575,557
开出信用证	3,687,106	2,702,147
租赁承诺	654,530	557,260
出质资产	34,236,963	20,611,412
资本性支出承诺	113,015	115,022
同业代付	3,012,322	674,901
未使用的信用卡额度	877,553	638,260

§4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	2,968,933,194	100	0	2,968,933,194	100
人民币普通股	2,968,933,194	100	0	2,968,933,194	100
其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,968,933,194	100	0	2,968,933,194	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					176,371户
前十名股东持股情况
股东名称		持股比例（%）	持股总数		报告期 内增减	质押或冻结的股份数量
南京紫金投资控股有限责任公司		13.42	398,352,501		0	73,800,000
BNP PARIBAS		12.68	376,520,789		0	0
南京新港高科技股份有限公司		11.23	333,450,000		0	221,000,000
中国石化财务有限责任公司		1.14	33,957,274		344,230	3,695,480
南京金陵制药（集团）有限公司		1.14	33,800,000		0	3,716,034
南京纺织产业(集团)有限公司		1.09	32,256,571		-29,582	3,573,109
江苏省国信资产管理集团有限公司		1.07	31,898,750		0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1.01	30,000,000		-1,875,000	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		0.76	22,501,600		3,000,000	0
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连		0.69	20,624,930		-8,674,685	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类
南京紫金投资控股有限责任公司	398,352,501			人民币普通股
BNP PARIBAS	376,520,789			人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司	333,450,000			人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	33,957,274			人民币普通股
南京金陵制药（集团）有限公司	33,800,000			人民币普通股
南京纺织产业(集团)有限公司	32,256,571			人民币普通股
江苏省国信资产管理集团有限公司	31,898,750			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	30,000,000			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	22,501,600			人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	20,624,930			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告披露日，公司未接到上述流通股股东关于相互之间形成《上市公司收购管理办法》中所规定的“一致行动人”的任何通知；上述流通股股东之间不存在《公司法》上的关联关系。

注：2008 年12 月3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304 号《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和2009 年6 月2 日，中国银行业监督管理委员会银监复[2009]161 号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（简称“南京市国资集团”）持有的南京银行245,140,000 股（2009 年年度分配方案10 送3 股后，为318,682,000 股），占南京银行当时总股本的13.35%，无偿划转给其独资子公司南京紫金投资控股有限责任公司（简称“紫金公司”）。南京市国资集团实际划转给紫金公司212,344,349 股股份（2009 年年度分配方案10 送3 股后，为276,047,654 股），占南京银行当时总股本的11.56%，尚余32,795,651 股（2009 年年度分配方案10 送3 股后，为42,634,346 股，占南京银行当时总股本的1.79%），待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转。2010 年南京银行实施配股后，紫金公司持股数为355,718,155 股；南京市国资集团持股为42,634,346 股，占南京银行现时总股本的1.44%，南京国资集团持股部分正在履行采用其他方式履行转持义务的审批程序。

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员情况

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓 名	职务	性别	年龄	任期起止日期 （年/月）	年初持股数量（股）	期末持股数量（股）
林 复	董事长	男	55	2011/05－2014/05	195,000	195,000
夏平	董事	男		2011/05－2014/05	4,712	4,712
	行长			2011/06－2014/06
禹志强	董事	男	57	2011/05－2014/06	195,000	195,000
	副行长、财务负责人			2011/06－2014/06
周小祺	董事	男	55	2011/05－2014/06	390,000	390,000
	副行长			2011/06－2014/06
王海涛	董事	男	50	2011/05－2014/05	58,500	58,500
徐益民	董事	男	49	2011/05－2014/05	0	0
艾飞立	董事	男	54	2011/05－2014/05	0	0
洪正贵	董事	男	56	2011/05－2014/05	0	0
晏仲华	董事	男	59	2011/05－2014/05	156,000	156,000
颜 延	独立董事	男	39	2011/05－2014/05	0	0
范卿午	独立董事	男	48	2011/05－2014/05	0	0
张援朝	独立董事	男	59	2011/05－2014/05	0	0
范从来	独立董事	男	49	2011/05－2014/05	0	0
宋帼芸	监事长	女	62	2011/05－2014/05	0	0
余新平	外部监事	男	54	2011/05－2014/05	0	0
季文章	外部监事	男	66	2011/05－2014/05	0	0
赵岚	监事	女	49	2011/05－2014/05	0	0
王惠荣	监事	男	60	2011/05－2014/05	0	0
朱 峰	监事	男	45	2011/05－2014/05	142,513	142,513
张伟年	监事	男	41	2011/05－2014/05	0	0
陈敬民	副行长	男	49	2011/06－2014/06	390,000	390,000
魏海诺	副行长	男	49	2011/06－2014/06	0	0
束行农	副行长	男	48	2011/06－2014/06	181,087	181,087
汤哲新	董事会秘书	男	50	2011/06－2014/06	184,695	184,695
朱 钢	行长助理	男	43	2011/06－2014/06	181,088	181,088
周文凯	行长助理	男	43	2011/06－2014/06	65,000	65,000

5.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

（1）2011年4月28日，公司第五届董事会第二十次会议根据董事会提名及薪酬委员会的提名，推荐林复先生、夏平先生、禹志强先生、周小祺先生、王海涛先生、徐益民先生、艾飞立先生、洪正贵先生、晏仲华先生等九人为南京银行股份有限公司第六届董事会董事人选，同时推荐张援朝先生、范卿午先生、颜延先生、 范从来先生等四人为南京银行股份有限公司第六届董事会独立董事人选。

（2）2011年5月26日，公司2010年度股东大会通过了公司董事会换届选举议案，林复先生、夏平先生、禹志强先生、周小祺先生、王海涛先生、徐益民先生、艾飞立先生、洪正贵先生、晏仲华先生、张援朝先生、范卿午先生、颜延先生、范从来先生为公司第六届董事会董事。

（3）2011年6月16日，公司第六届董事会第一次会议通过了关于聘任夏平先生为公司行长、禹志强先生、 周小祺先生、陈敬民先生、魏海诺先生、束行农先生为公司副行长、朱钢先生、周文凯先生为公司行长助理、汤哲新先生为公司董事会秘书的议案，会上公司独立董事发表了关于此项议案的独立意见，认为聘任程序合法有序。

（4）2011年4月28日，公司第五届监事会第十七次会议选举产生余新平先生、季文章先生、王惠荣先生 和赵岚女士为第六届监事会监事候选人。2011年5月26日，2010年度股东大会获得通过。

（5）2011年4月26日，公司三届十二次工会代表大会选举通过宋帼芸女士、朱峰先生、张伟年先生为第六届监事会职工监事。

§6 董事会报告

6.1报告期内总体经营情况分析

报告期内，公司面对复杂多变的宏观经济环境，坚持以科学发展观为指导，按照《2011-2013年总体战略规划》要求，积极拓展市场，推动转型发展，加快创新步伐，优化业务结构，提升管理水平，严守风险底线，各项业务取得了平稳较快增长，业务结构不断改善，盈利水平进一步提升，资产质量保持稳定，各项监管指标保持良好水平，经营管理呈现较好的发展态势。具体包括：

（1）业务规模平稳增长。截至报告期末，公司资产总额2637.39亿，较年初增长422.47亿，增幅19.08%；存款余额1651.92亿，较年初增长254.67亿，增幅18.22%；贷款余额939.07亿，较年初增长100.15亿，增幅11.93%。

（2）盈利水平进一步提高。报告期内，公司利润总额19.47亿元，同比上升34.13%；归属于公司股东的净利润总额15.89亿元，比去年同期增长32.77%。

（3）资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款余额8.02亿元，较年初减少0.09亿元，不良贷款率0.85%，较年初下降0.12个百分点，实现“双降”。

（4）各项监管指标良好。截至报告期末，公司资本充足率为12.43%，核心资本充足率为11.63%，存贷比为56.18%，成本收入比为29.76%，人民币资产流动性比例为42.17%，准备金覆盖率为270.03%，最大单户贷款比例为3.08%，均符合监管指标。

（5）贷款结构进一步优化。公司在严格把握信贷投放总量和节奏的前提下，将有限的信贷资源优先投向小企业和个人业务、节能减排等绿色信贷项目以及综合收益较高的企业，同时严格控制政府平台、房地产及“两高一资”行业的新增投放。

（6）各项业务全面推进。报告期内，作为公司战略业务发展的小企业和个人业务均取得较快发展，其中小企业业务部积极探索业务发展的经营管理模式，提高贷后管理能力，创新小企业金融服务与产品，塑造品牌优势；个人业务结构逐步优化，市场份额稳步提升，基金产品和保险产品销售量再创新高，中高端客户存量快速增长。在战略业务持续提升的基础上，其他多项业务发展也取得较好成绩。报告期内，投行业务拓展有力，业务收入较去年同期增长298%；同业业务快速发展，规模达849亿，较年初增长212亿元，增幅33.3%；国际业务稳步推进，结算量29.2亿美元，同比增长37.4%；电子银行业务提升迅速，网上银行交易较去年同期增长140.25%，业务量占比超过60%；理财业务规模扩大，共发行理财产品27期，发行规模853.7亿元。

（7）产品种类丰富创新。报告期内，公司加大创新产品的推广力度，电子银行业务，研发推出手机银行，在江苏省内率先推出手机银行iphone客户端版，取得了良好的市场反映；小企业业务，适时推出“鑫动力”这一小企业业务系列品牌；资金业务推出三款聚富-私银系列理财产品，标志着公司私人银行理财业务的正式启动，确定私人银行理财产品的独立品牌——“创富”系列，并设计发行该系列第一只结构化产品。

6.2主要业务运作情况

6.2.1公司业务

报告期内，公司对公业务整体取得较快发展，对公存款稳定增长，对公贷款有序投放，贷款结构不断优化。

截至报告期末，公司对公存款余额为1399.07亿元，比年初增长187.32亿元，增幅为15.46%，在各项存款中占比为84.69%。其中公司对公活期存款为630.82亿元，在公司对公存款中占比为45.09%。

公司对公贷款总额为787.18亿元，比年初增加73.05亿元，增幅为10.23%，对公贷款占全部贷款的83.83%。其中，小企业业务快速增长，贷款余额（不含贴现、转贴等）为226.35亿元，较年初增加48.97亿元，增幅27.61%，占公司全部贷款的24.10%，较年初上升3.11个百分点。

6.2.2个人业务

报告期内，公司个人业务全面推进。

截至报告期末，公司储蓄存款余额252.84亿元，较年初增加67.35亿元，增幅36.31%，余额占比15.31%，较年初上升2.03个百分点。其中活期储蓄存款85.41亿元，较年初增加23.51亿元，增幅37.98%。

个贷余额151.89亿元，较年初增长27.11亿元、增幅21.72％，余额占比16.17%，较年初上升1.30个百分点。其中，个人经营性贷款余额为11.07亿元，较年初增幅205.8%；消费金融及信用卡业务余额达到5.4亿，较年初增长2.8亿，增幅107.7%；个人中高端客户数增幅达36.8%。

6.2.3中间业务

报告期内，中间业务收入增长明显。

截至报告期末，公司实现中间业务净收入3.45亿元，较去年同期增长46.19%，在营业收入中的占比达到9.88%。其中，代理业务实现收入1.18亿元，比去年同期增长34.47%；结算业务实现收入0.56亿元，比去年同期增长29.48%。

截至报告期末，公司实现18只债务融资工具承销，承销总规模达106.5亿元，较去年同期承销规模增长30%；共注册债务融资工具7只，注册规模48亿元，与去年同期相比增长30%；结构化融资业务开始启动，目前已办结3笔合计4.6亿元。

6.2.4资金业务

报告期内，面对不利的投资环境，公司坚持稳健的资金营运策略，多渠道拓展收入来源，提高资产运作效益，较好发挥了“货币特色银行”的优势。第一，根据基本环境变化及时调整投资策略和债券资产结构，减少交易类债券配置，牺牲部分投资收益，更好应对后期挑战；第二，积极开展同业业务，提高资金的使用效率；第三，继续加大对部分中小金融机构的项目推荐，扩大项目规模和交流平台；第四，进一步丰富理财产品线，拓展客户理财销售；第五，金融市场部上海分部积极开拓新市场，加强产品营销和客户营销。

6.3主营业务分业务总类情况

单位:千元 币种:人民币

业务种类	2011年1-6月		2010年1-6月		增减幅度
	业务收入	占比（%）	业务收入	占比（%）	业务收入	增幅（%）
贷款	2,947,636	48.54	2,052,290	55.20	895,346	43.63
拆借	67,684	1.11	18,006	0.48	49,678	275.90
存放央行	186,466	3.07	120,737	3.25	65,729	54.44
存放同业	59,914	0.99	53,152	1.43	6,762	12.72
资金业务	2,447,137	40.29	1,221,904	32.86	1,225,233	100.27
其中：债券投资	940,569	15.49	710,229	19.10	230,340	32.43
手续费	364,302	6.00	251,970	6.78	112,332	44.58
合计	6,073,139	100.00	3,718,059	100.00	2,355,080	-

6.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6.7 募集资金使用情况

6.7.1 最近五年募集资金使用

（1）发行上市募集资金使用情况：2007年7月12日，公司首次向社会公开发行人民币普通股6.3亿股，每股发行价格11.00元，扣除发行费用2.16亿元，实际募集资金67.14亿元。

（2）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1489号文批准，公司按照每10股配2.5股的比例实施配售，配售价格为8.37元/股，本次有效认购股数为581,156,452股，有效认购资金总额为48.64亿元，扣除发行费用5035.09万元，募集资金净额48.149亿元，配售股份于2010年11月29日上市。

以上所募集资金已按金融监管机构的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司未来发展奠定了基础。公司严格根据募集资金使用计划，合理运用募集资金，效益明显。

6.7.2 变更项目情况

□适用 √不适用

6.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

6.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

6.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购、出售资产及资产重组

7.1.1 收购资产

□适用 √不适用

7.1.2 出售资产

□适用 √不适用

7.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

7.2 担保事项

□适用 √不适用

截至报告期末，对外担保业务余额48.16亿元，较年初增长4.43亿元。对外担保业务无重大风险事项发生。

7.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4 重大诉讼仲裁事项

截止报告期末，公司作为原告起诉尚未判决的诉讼案件有67笔，涉及金额人民币2183.55万元。

7.5 关联交易事项

公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易。公司与关联方的交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致。报告期内，公司无重大关联交易事项。

7.5.1 截至2011年6月30日，向关联方发放的贷款及垫款余额

单位:千元 币种:人民币

关联方	2011年6月30日	2010年12月31日
南京新港高科技股份有限公司	100,000	100,000
南京新港开发总公司	180,000	180,000
南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司	50,000	50,000
南京栖霞建设股份有限公司	20,000	20,000
南京市高新技术风险投资股份有限公司	-	40,000
南京医药股份有限公司	85,000	-
关键管理人员及亲属	10,591	9,793
合计	445,591	399,793
占同类交易余额比例	0.47%	0.48%
利率范围	4.48%-7.04%	4.37%-5.84%

7.5.2 截止报告期末，关联交易款项余额累计情况：

单位:千元 币种:人民币

交易款项	报告期末	占同类交易 余额比例（%）	2010年末	占同类交易 余额比例（%）
关联方贷款	445,591	0.47	399,793	0.48
关联方存款	532,944	0.32	320,317	0.23
卖出回购金融资产款	28,701	0.08	60,464	0.34
买入返售金融资产	643,250	1.33	170,000	0.43
同业及其他金融机构存放资金余额	263,405	0.77	297,135	0.92
存放同业	41,672	0.36	23,323	0.56
拆出资金	559,000	11.21	562,898	25.61
拆入资金	110,000	2.10	250,000	3.96
持有至到期投资	21,246	0.09	20,525	0.11

7.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.6.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对 象名称	初始投资金额（千元）	持有数量（万股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（千元）	报告期 损益（千元）	报告期所有者权益变动（千元）	会计核算科目	股份来源
日照银行股份有限公司	158,751	18,000	18.00	451,990	62,235	-	长期股权投资	购入
江苏金融租赁有限公司	403,845	2,692	31.50	495,912	43,434	-	长期股权投资	购入
芜湖津盛农村合作银行	30,300	3,030	30.04	35,973	1,205	-	长期股权投资	购入
宜兴阳羡村镇银行有限责任公司	50,000	5,000	50.00	50,000	-	-	长期股权投资	参股
昆山鹿城村镇银行有限责任公司	81,600	8,160	51.00	81,600	-	-	长期股权投资	参股
中国银联股份有限公司	8,000	800	0.48	8,000	-	-	长期股权投资	参股
城市商业银行资金清算中心	600	60	-	600	-	-	长期股权投资	参股

7.6.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，货币政策方面，央行先后六次上调存款准备金率、三次加息，同时通过公开市场操作不断收紧市场流动性，银行体系内流动性不足的问题逐渐呈现，中小银行流动性管理的挑战尤为严峻。监管方面，银监会监管要求日趋严格，出台了一系列监管新规，如公布《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》，重新修订《资本充足率管理办法》，出台规范银行理财业务管理办法，强调严格防范地方政府融资平台贷款风险和房地产贷款风险等。

政策、法规的变化给银行业的业务经营和盈利能力带来挑战，公司通过调整资产负债配置，合理分布债券投资、票据等高流动性资产，积极参与债券市场、货币市场和票据市场运作，在确保流动性的同时努力提高盈利性。积极推动业务转型，加快转变发展方式，重点发展小企业业务，加快小企业发展模式改革，启动科技支行建设；加强个人业务人才队伍建设，打造个人业务亮点；充分发挥金融市场和投行业务的比较优势，加强优势业务与传统业务的联动。在信贷政策方面，一是加大了对小企业和个人贷款的投放力度，将有限的信贷资源向小企业和个人倾斜；二是深入推进政府融资平台贷款的风险防控，做好融资平台贷款的清理规范工作，牢牢把握科学补正贷款合同还本付息条款和补充合法有效抵质押物这两个关键；三是严格落实“三办法一指引”，严格审查并持续跟踪贷款用途；四是进一步加强房地产信贷风险防控，严格执行开发企业“名单制”管理。

7.6.5 其他需要披露的事项

（1）根据《关于同意南京银行股份有限公司上海长宁支行开业的批复》（沪银监复〔2011〕5号）核准，公司上海分行长宁支行于2011年1月22日开业。

（2）根据《北京银监局关于南京银行股份有限公司北京朝阳门支行开业的批复》（京银监复〔2010〕925号）核准，公司北京分行朝阳门支行于2011年3月18日开业。

（3）根据《泰州银监分局关于南京银行股份有限公司泰州医药城支行开业的批复》（泰银监复[2011]15号）核准，公司泰州分行医药城支行于2011年3月29日开业。

（4）根据《关于南京银行股份有限公司海安支行开业的批复》（通银监复[2011]35号）核准，公司南通分行海安支行于2011年4月27日开业。

（5）根据《无锡银监分局关于南京银行股份有限公司无锡滨湖支行开业的批复》（锡银监复[2011]71号）核准，公司无锡分行滨湖支行于2011年4月29日开业。

（6）根据《北京银监局关于筹建南京银行股份有限公司北京万寿路支行的批复》（京银监复〔2011〕224号）核准，公司北京分行万寿路支行于2011年4月7日获批筹建。

（7）根据《关于同意南京银行股份有限公司上海普陀支行筹建的批复》（沪银监复〔2011〕353号）核准，公司上海分行普陀支行于2011年5月27日获批筹建。

（8）根据《江苏银监局关于筹建南京银行股份有限公司如皋支行的批复》（苏银监复〔2011〕313号）核准，公司南通分行如皋支行于2011年6月30日获批筹建。

（9）江苏巧丽针织品有限公司贷款进展情况：该笔贷款仍在积极清收中，截止2011年6月末，贷款余额为11073.70万元。

（10）江苏东恒国际集团有限公司贷款进展情况：该公司1.5亿不良贷款已重组，重组后的借款单位为南京新城市广场酒店置业有限公司，贷款金额1.5亿元，由借款单位自有土地提供抵押担保。目前借款单位开发的双门楼项目进度正在按照计划进行。

§8 财务报告

8.1 财务报表

2011年6月30号合并及公司资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

			合并				公司
资产	附注七		2011年 6月30日		2010年 12月31日		2011年 6月30日		2010年 12月31日
			未经审计		经审计		未经审计		经审计
现金及存放中央银行款项	1		30,146,265		23,958,327		29,775,537		23,718,204
存放同业款项	2		11,413,065		4,156,530		11,458,936		4,151,597
拆出资金	3		4,987,863		2,198,161		4,987,863		2,198,161
交易性金融资产	4		5,741,085		9,519,774		5,741,085		9,519,774
衍生金融资产	5		2,190		-		2,190		-
买入返售金融资产	6		48,450,767		39,376,293		48,450,767		39,376,293
应收利息	7		1,533,201		1,250,239		1,528,887		1,246,699
发放贷款及垫款	8		91,741,734		81,989,468		89,717,333		80,432,682
可供出售金融资产	9		19,176,431		15,337,345		19,176,431		15,337,345
持有至到期投资	10		24,485,647		19,496,146		24,485,647		19,496,146
应收款项类投资	11		22,534,044		20,963,322		22,534,044		20,963,322
长期股权投资	12		992,475		908,101		1,124,075		1,039,701
固定资产	13		1,739,430		1,746,512		1,710,081		1,716,256
无形资产	14		58,235		59,048		57,954		58,737
递延所得税资产	15		389,284		323,790		388,898		323,404
其他资产	16		347,514		209,547		342,348		208,068
资产总计			263,739,230		221,492,603		261,482,076		219,786,389

2011年6月30号合并及公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

			合并				公司
负债及股东权益	附注七		2011年		2010年		2011年		2010年
			6月30日		12月31日		6月30日		12月31日
			未经审计		经审计		未经审计		经审计
负债：
向中央银行借款	17		80,000		80,000		-		-
同业及其他金融机构存放款项	18		34,413,385		32,448,324		34,490,258		32,511,243
拆入资金	19		5,231,154		6,318,314		5,231,154		6,318,314
衍生金融负债	5		4,908		-		4,908		-
卖出回购金融资产款	20		34,726,337		17,949,188		34,726,337		17,949,188
吸收存款	21		165,191,541		139,724,328		163,140,921		138,205,069
应付职工薪酬	22		518,967		409,958		515,145		407,820
应交税费	23		404,776		413,811		397,541		410,212
应付利息	24		1,460,794		969,147		1,447,961		963,705
应付债券	25		800,000		800,000		800,000		800,000
其他负债	26		1,004,405		3,409,134		988,271		3,395,380
负债合计			243,836,267		202,522,204		241,742,496		200,960,931
股东权益：
股本	27		2,968,933		2,968,933		2,968,933		2,968,933
资本公积	28		10,222,920		10,294,988		10,222,920		10,294,988
盈余公积	29		861,377		861,377		861,377		861,377
一般风险准备	30		1,509,596		1,509,596		1,509,596		1,509,596
未分配利润	31		4,194,360		3,198,849		4,176,754		3,190,564
归属于母公司股东权益合计			19,757,186		18,833,743		19,739,580		18,825,458
少数股东权益	32		145,777		136,656		-		-
股东权益合计			19,902,963		18,970,399		19,739,580		18,825,458
负债及股东权益总计			263,739,230		221,492,603		261,482,076		219,786,389