云南驰宏锌锗股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中审亚太会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董英、主管会计工作负责人陈进及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票代码	600497
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐云沧
联系地址	云南省曲靖市经济技术开发区公司规划发展部
电话	0874-8966698
传真	0874-8966789
电子信箱	tyc@chxz.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,012,972,776.27	11,279,941,397.80	24.23
所有者权益（或股东权益）	3,485,217,975.59	4,880,503,764.29	-28.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.66	3.73	-28.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	205,188,110.94	179,663,189.22	14.21
利润总额	221,596,787.52	184,810,777.51	19.90
归属于上市公司股东的净利润	185,679,335.59	157,191,702.73	18.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,966,398.79	184,800,790.03	12.54
基本每股收益(元)	0.1417	0.1200	18.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1587	0.1411	12.47
稀释每股收益(元)	0.1417	0.1200	18.08
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.23	增加0.75个百分点
经营活动产生的现金流量净额	450,754,275.41	202,965,843.00	122.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3441	0.1549	122.14

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	693,609.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,055,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-26,741,352.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,976,206.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,853,292.98
所得税影响额	-352,500.70
少数股东权益影响额（税后）	-64,732.90
合计	-22,287,063.20

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

项目	年初数		本期变动增减（+、-）					期末数
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
一、有限售条件股份	68,316,432	6.78			20,494,929	-83,200,000	-62,705,071	5,611,361	0.43
1、国家持股
2、国有法人持股	68,316,432	6.78			20,494,929	-83,200,000	-62,705,071	5,611,361	0.43
3、其他内资持股
4、外资持股
二、无限售条件股份	939,449,529	93.22			281,834,859	83,200,000	365,034,859	1,304,484,388	99.57
1、人民币普通股	939,449,529	93.22			281,834,859	83,200,000	365,034,859	1,304,484,388	99.57
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,007,765,961	100.00			302,329,788		302,329,788	1,310,095,749	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					141,209户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人		51.64	676,534,770		5,611,361	无
曲靖富盛铅锌矿有限公司	其他		0.997	13,000,000			无
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他		0.897	11,700,000			未知
交通银行－易方达50指数证券投资基金	其他		0.564	7,363,156			未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	其他		0.554	7,232,620			未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他		0.521	6,800,000			未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他		0.455	5,938,760			未知
东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划	其他		0.432	5,640,942			未知
会泽县开发投资有限责任公司	其他		0.432	5,634,460			无
中国银河证券股份有限公司	其他		0.41	5,344,491			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
云南冶金集团股份有限公司		670,923,409				人民币普通股
曲靖富盛铅锌矿有限公司		13,000,000				人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		11,700,000				人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金		7,363,156				人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		7,232,620				人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		6,800,000				人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		5,938,760				人民币普通股
东北证券－建行－东北证券3号主题投资集合资产管理计划		5,640,942				人民币普通股
会泽县开发投资有限责任公司		5,634,460				人民币普通股
中国银河证券股份有限公司		5,344,491				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司无法确定。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
有色金属采选、冶炼	2,723,957,414.22	1,994,685,674.20	26.77	5.83	-1.18	增加5.2个百分点
非金属采选	28,592,625.97	15,611,784.38	45.40	-82.02	-88.66	增加31.98个百分点
分产品
锌产品	1,381,339,316.00	1,154,797,592.91	16.40	-4.29	1.70	减少4.80个百分点
锗产品	61,635,548.41	26,731,694.91	56.63	73.56	45.79	增加45.55个百分点
铅产品	745,161,536.03	604,243,059.43	18.91	5.93	-0.63	增加5.35个百分点
硫酸	64,080,465.43	41,486,776.09	35.26	23.29	-2.11	增加21.44个百分点
银锭	370,295,091.61	118,266,746.31	68.06	30.00	-25.37	增加25.26个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3344.16万元。

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	2,599,647,944.37	-1.91
国 外	167,878,825.91	103.02

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减（%）	主要原因
财务费用	143,825,574.82	68,476,427.07	110.04	利息支出及汇兑损失增加
资产减值损失	58,372,496.61	9,569,317.05	510.00	会泽老厂停产资产减值损失

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额				171,124.63	本报告期投入募集资金总额		53,669.03
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额		136,108.73
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
会泽6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程项目	171,124.63		171,124.63	53,669.03	136,108.73	2011年	不适用	否
合计	171,124.63		171,124.63	53,669.03	136,108.73	—	—	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况		置换资金共计20,991.29万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2010年2月3日，用闲置募集资金补充流动资金75,000.00万元，截至2010 年7 月26 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币7.5 亿元全部归还至募集资金专户。2010年10月29日补充流动资金5亿元，于2011年4月18日归还1.5亿元、4月19日归还8000万元、4月25日归还2.2亿元、4月27日归还5000万元。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

详见会计报表附注“5.13.2重大在建工程项目变动情况”。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

根据2010年度股东大会审议通过的《关于公司收购控股股东云南冶金集团股份有限公司持有的三家铅锌企业股权的议案》，公司向母公司云南冶金集团股份有限公司收购其持有的云南永昌铅锌股份有限公司93.08%的股权、云南澜沧铅矿有限公司及大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%的股权。本次交易的标的资产定价以经具有证券从业资格的资产评估机构中威正信（北京）资产评估公司（简称“中威正信”）评估并经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“云南省国资委”）备案的资产评估值为准。根据中威正信出具的资产评估报告，本次交易标的股权评估价值合计为136,315.23 万元。按《股权收购协议书》约定，本次股权转让公司以现金收购，转让价款分期支付，在协议先决条件全部满足后的十五日内，公司向冶金集团支付转让价款的30%，剩余价款在股权过户完成后十二个月内付清。2011年5月12 日，公司已向云南冶金集团股份有限公司支付了标的股权30%的价款共计40,894.57万元。

按《股权收购协议书》约定，过渡期间（即2011年1月1日至股权交割审计基准日）实现的损益归原股东云南冶金集团股份有限公司享有。2011年6月28日，本公司与云南冶金集团签订《交割审计基准日确认书》，双方同意，以2011年5月31日为3家公司股权交割审计基准日，聘请中审亚太会计师事务所有限公司对3家公司进行专项审计。经审计，3家公司过渡期应由云南冶金集团承担的亏损为26,812,065.47元。按照双方补充协议，该亏损调整收购价款，调整后最终收购价款为1,336,340,234.53元。截至2011年5月31日，上述3家公司已完成股东变更的工商变更登记手续。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

经公司2010年度股东大会决议，同意为下属控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司143,500万元人民币固定资产贷款提供信用连带责任保证的础上，再增加人民币73,851万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。

截至2011年6月30日，呼伦贝尔公司已向中国建设银行呼伦贝尔分行借入资产贷款12亿元。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值（元）	占期末证券投资比例
1	股票	IVW	加拿大爱维尼亚股份公司	92,145,807.78	14,692,488	18,403,773.00	63.31％
2	股票	CNK	澳大利亚康达镍矿股份公司	13,287,222.48	9,749,000	10,667,027.81	36.69％

6.6.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5.1	1,347,402,611.69	1,079,635,292.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5.2	6,100.00	3,506,595.76
应收票据	5.3	40,680,000.00	94,350,000.00
应收账款	5.4	52,279,624.11	22,222,673.20
预付款项	5.5	2,212,814,611.96	1,259,891,799.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5.6	128,690,268.35	77,264,005.95
买入返售金融资产
存货	5.7	1,583,570,795.37	1,328,833,279.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5.8	252,649,074.20	488,286,905.17
流动资产合计		5,618,093,085.68	4,353,990,551.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	5.9	29,070,800.81	51,250,923.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5.11	481,181,225.06	241,103,934.26
投资性房地产
固定资产	5.12	3,558,325,716.34	3,515,222,006.62
在建工程	5.13	2,912,142,668.65	1,970,153,283.96
工程物资	5.14	70,530,770.80	26,904,889.57
固定资产清理			374,903.86
生产性生物资产	5.15	2,519,219.49	2,749,674.39
油气资产
无形资产	5.16	1,089,607,123.77	899,967,401.21
开发支出	5.17	73,521,837.47	49,902,630.82
商誉	5.18	44,560,616.25	44,560,616.25
长期待摊费用	5.19	80,717,675.73	79,522,722.57
递延所得税资产	5.20	52,702,036.22	44,237,859.40
其他非流动资产
非流动资产合计		8,394,879,690.59	6,925,950,846.69
资产总计		14,012,972,776.27	11,279,941,397.80
流动负债：
短期借款	5.21	4,036,348,000.00	2,822,523,357.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5.22	292,170,000.00
应付账款	5.23	365,943,469.58	491,279,601.30
预收款项	5.24	65,511,506.44	93,856,298.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5.25	333,591,393.65	331,619,743.36
应交税费	5.26	145,687,444.60	71,527,661.10
应付利息	5.27	13,317,386.80	5,051,215.98
应付股利	5.28	8,832,383.76	8,832,383.76
其他应付款	5.29	1,352,823,229.45	431,351,523.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	5.30	446,050,000.00	276,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		7,060,274,814.28	4,532,641,784.36
非流动负债：
长期借款	5.31	2,915,866,864.23	1,317,070,503.03
应付债券
长期应付款
专项应付款	5.32	1,858,363.97	1,858,363.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5.33	117,332,000.00	104,207,000.00
非流动负债合计		3,035,057,228.20	1,423,135,867.00
负债合计		10,095,332,042.48	5,955,777,651.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5.34	1,310,095,749.00	1,007,765,961.00
资本公积	5.35	1,252,328,269.01	2,848,689,518.33
减：库存股
专项储备	5.36	19,353,311.83	16,392,508.83
盈余公积	5.37	394,361,318.66	394,361,318.66
一般风险准备
未分配利润	5.38	526,923,478.56	643,573,931.27
外币报表折算差额		-17,844,151.47	-30,279,473.80
归属于母公司所有者权益合计		3,485,217,975.59	4,880,503,764.29
少数股东权益		432,422,758.20	443,659,982.15
所有者权益合计		3,917,640,733.79	5,324,163,746.44
负债和所有者权益总计		14,012,972,776.27	11,279,941,397.80

法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,047,158,105.66	894,499,456.62
交易性金融资产		6,100.00
应收票据		37,230,000.00	93,450,000.00
应收账款	11.1	81,057,539.15	36,809,976.28
预付款项		931,276,377.29	825,607,743.14
应收利息
应收股利

其他应收款	11.2	571,076,344.22	312,532,780.94
存货		1,227,233,153.13	1,028,707,306.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,895,037,619.45	3,191,607,263.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11.3	2,742,988,771.38	1,870,570,138.33
投资性房地产
固定资产		2,293,573,606.93	2,533,417,831.57
在建工程		1,044,345,067.69	788,636,556.72
工程物资		32,977,530.17	7,061,624.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		110,763,103.42	66,724,609.05
开发支出		65,394,613.92	41,775,407.27
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		36,005,701.87	25,849,421.58
其他非流动资产
非流动资产合计		6,326,048,395.38	5,334,035,588.77
资产总计		10,221,086,014.83	8,525,642,852.44
流动负债：
短期借款		2,893,348,000.00	1,920,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		292,170,000.00
应付账款		177,507,199.51	275,093,994.31
预收款项		66,235,622.97	98,365,421.38
应付职工薪酬		284,331,862.44	309,207,377.09
应交税费		125,808,136.24	46,927,779.61
应付利息		7,203,184.56	4,749,637.98
应付股利
其他应付款		1,078,704,438.63	268,943,240.13
一年内到期的非流动负债		337,860,000.00	246,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计		5,263,168,444.35	3,169,887,450.50
非流动负债：
长期借款		1,404,256,864.23	877,070,503.03
应付债券
长期应付款
专项应付款		858,363.97	858,363.97
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		82,940,000.00	74,860,000.00
非流动负债合计		1,488,055,228.20	952,788,867.00
负债合计		6,751,223,672.55	4,122,676,317.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,310,095,749.00	1,007,765,961.00
资本公积		1,169,959,860.66	2,294,679,170.10
减：库存股
专项储备		14,864,189.12	12,487,623.87
盈余公积		394,361,318.66	394,361,318.66
一般风险准备
未分配利润		580,581,224.84	693,672,461.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,469,862,342.28	4,402,966,534.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,221,086,014.83	8,525,642,852.44

法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,847,237,095.90	2,780,843,228.68
其中：营业收入	5.39	2,847,237,095.90	2,780,843,228.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,643,786,511.07	2,604,645,926.46
其中：营业成本	5.39	2,084,731,967.34	2,192,615,046.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5.40	12,054,476.20	16,356,448.31
销售费用	5.41	66,527,341.64	78,058,499.90
管理费用	5.42	278,274,654.46	239,570,187.50
财务费用	5.43	143,825,574.82	68,476,427.07
资产减值损失	5.44	58,372,496.61	9,569,317.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5.45	6,100.00	839,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5.46	1,731,426.11	2,626,887.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,118,948.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		205,188,110.94	179,663,189.22
加：营业外收入	5.47	21,268,978.02	17,503,553.00
减：营业外支出	5.48	4,860,301.44	12,355,964.71
其中：非流动资产处置损失		895,891.67	760,879.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,596,787.52	184,810,777.51
减：所得税费用	5.49	37,067,338.29	30,891,565.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		184,529,449.23	153,919,212.46
归属于母公司所有者的净利润		185,679,335.59	157,191,702.73
少数股东损益		-1,149,886.36	-3,272,490.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益	5.50.1	0.1417	0.1200
（二）稀释每股收益	5.50.2	0.1417	0.1200
七、其他综合收益	5.51	-11,612,685.09	-19,549,783.63
八、综合收益总额		172,916,764.14	134,369,428.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		184,165,684.63	146,817,405.08
归属于少数股东的综合收益总额		-11,248,920.49	-12,447,976.25

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-26,741,352.30元。

法定代表人：董英 主管会计工作负责人： 陈进 会计机构负责人：李昌云

（下转B166版）