北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，公司在认真总结以往发展成果和成功经验的基础上，客观地分析公司“十二五”时期面临的机遇和挑战，提出了科学发展、加快发展的目标和策略。报告期，公司继续坚持图书主业发展，实施体制机制创新，加速产业结构调整和资本运作，保持持续稳定发展的良好态势。

1、总体经营情况

报告期，公司实现营业收入65,535.13万元，同比增长1.5%；实现主营业务收入 63,183.17万元，同比下降0.5%。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,652.56万元，同比下降18.42%，主要是由于上年同期收到重点图书政府补贴而本年尚未收到，及本期支付项目中介费用所致。

2、主要经营工作

1）创新发展机制，构建图书出版主业发展新模式

报告期，公司继续坚持发展主业，以创新选题内容开发为基础，以提升选题效益为核心，强力推进选题经营方式和研发方式的创新，实现公司图书竞争能力的新提升。公司采取重点图书拉动战略，建构了支撑重点图书发展的制度体系、扶持政策和机制平台，强力推动重大图书出版项目和重点图书选题建设，以重点图书出版为牵动，提升公司图书主业的运营质量。报告期，公司出版图书2027种，比去年同期增长20%，其中新书940种，再版书1087种，图书再版率为53%；出版重点图书181种，其中国家级9种，省级14种；获奖图书4种，其中一种图书获国家古籍整理优秀图书一等奖；有31种图书被列为建党90周年优秀图书，其中《中国共产党奋斗进取的90年》被列为中宣部、新闻出版总署迎接建党90周年重点图书，被中央党史研究室列为迎接建党90周年的重点出版工程，获得国家出版基金资助；另有5种图书分别获得国家级基金资助；3种图书被列入新闻出版总署向全国青少年推荐百种图书，22种图书进入全国“农家书屋”采购书目，64种图书进入辽宁省“农家书屋” 采购书目。

2）巩固教材业务优势，夯实公司持续发展基础

教材出版发行业务是出版企业的主要盈利来源。报告期，公司采取多种措施，进一步巩固教材出版发行业务优势，夯实公司发展基础。经过周密部署，扎实工作，圆满完成了2011年秋季教材征订工作，超额完成预定目标，全省71.4%的单位订货码洋较上年增加。同时，集中精力、发挥优势，保持政府免费教材采购业务稳定。面临其他供应商的竞争和挑战，公司凭着长期积累的专业优势和不懈努力，在2011年春、秋两季的政府免费供应教材的采购招标工作中，均保持优势。同时，在辽宁省委、省政府的重视和支持下，公司充分利用资源与政策优势，积极争取通过投资、合作等方式，整合省内教材教辅出版、发行资源，巩固教材教辅业务优势。

3）推进业务模式转型，确保一般图书发行业务取得良好效益

北方出版物配送公司加大力度调整经营结构，深化营销创新，加快技术进步，拓展业务范围，提升经营质量。升级改造信息系统，进一步建立和完善了重点品种征订模块、采购成本监控模块、智能主配模块、订货信息回告模块以及客户网上回告模块等8大模块、236个子系统的智能化商流操作平台；成立全国第一个电子图书样本室，提供远程检索、图书订购、主要内容浏览等功能；依托技术优势，继续发展区域代理、联合投标的经营模式，图书馆终端客户中标率由原来的40%提升至50%，中标客户由大中专院校图书馆扩展至国家、省、市图书馆等公共图书馆；成功地举办了2011年中国北方区域全国图书馆订货会，较好地塑造了“北方出版物配送公司”馆配市场品牌形象，加速推进北方出版物配送公司由区域性中盘向全域性中盘转变。

根据沈阳市政府金廊工程总体规划，北方图书城总部原址被列入统一动迁，预期两年后将以原地址、原面积实施回迁。为确保总部搬迁经营过渡期间营业效益稳定，北方图书城坚持产业升级，多元经营提升，通过加大营销力度、扩大多种经营、开发教育培训、拓展广告传媒市场等措施，力保经营稳定而有活力。报告期，在图书销售受到搬迁影响而下降的情况下，北方图书城群策群力，挖潜增效，创造了搬迁后新总店多种经营收入与原总店持平的良好成绩。

4）集中力量，推进跨地域合作项目取得新进展

公司实施重大项目拉动战略，充分发挥重大项目的拉动作用，以项目集聚生产要素，牵动投资快速增长，促进产业规模扩大，实现跨越发展。报告期，公司转变项目运作方式，注重项目计划的落实，实行项目负责人制度，突出重点，集中力量，促进项目取得新进展：与天津出版传媒集团合作项目，双方进一步明确了纳入合作的出版、发行业务的具体单位，天津方正在抓紧解决转企改制工作中有关资产的产权明晰及人员安置问题；与内蒙古新华发行集团合作项目，内蒙古方正在抓紧按照规范要求理顺业务运转机制，与内蒙古自治区政府商讨落实相关政策等；与民主与建设出版社合作项目，目前民主与建设出版社正在进行改制，有关的审计、评估报告初稿已完成，尚待民主与建设出版社履行相关审批程序；全省市、县新华书店整合并购工作，目前部分书店已经初步完成审计评估工作，正在完成或完善改制相关工作。

5）推进数字出版业务，加快实现产业升级

报告期，公司继续推进数字化业务发展，加速新技术与现有经营项目的深度融合，利用数字出版、网络营销等高新技术进步实现传统产业升级，实现增长方式的突破。辽宁科学技术出版社拟建设的“建筑设计”、“家庭装修”、“汽车维修”三大在线数据库工程，已列入新闻出版总署发展改革项目库，目前正在与方正电子、方正阿帕比、超星等有序推进合作，该社积极推进全媒体出版，3—5个专业网站设计方案已经通过，将于下半年开通。春风文艺出版社以实体图书的数字化网络传播权经营为主，通过与中国移动等渠道运营商的深度合作、全媒体营销，实现图书的全媒体出版，实现了图书内容数字版权效益最大化，取得较好的经济效益。辽宁美术社拟开发的集动漫、游戏、教育于一体的新型数码出版产品已具雏形，目前已进入到软硬件的衔接、匹配的攻坚阶段，预计下半年将实现量产。

6）强化内部控制，确保企业持续健康发展

面对行业发展的新形势、新要求，公司深刻认识自身发展面临的挑战和机遇，进一步加强制度建设，转变工作作风，激发公司活力，提高企业运营效率，促进公司持续发展。建立符合现代企业管理和反映出版企业文化特色的管理制度，用制度实现目标，用制度保障发展。建立以效益为核心的目标管理机制、以效率为核心的督办问责机制、以效果为核心的奖惩激励机制等，将公司整体目标分解到各分、子公司、各职能部门、各具体的岗位，让全体员工明确目标，共同努力，将人才、管理、激励三者有机结合，使企业管理更加科学化、规范化、透明化，通过责、权、利相互协调、统一，实现员工自主管理。充分发挥员工的主观能动性，为公司的发展注入新的活力。认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善内部控制体系建设，确保公司稳健经营。组织内部控制制度专项培训，组建内部控制制度建设工作领导小组，对内部控制制度进行重新修订、完善、落实。强化风险管控，将各经营环节风险防范分解落实到相关职能部门，提高运营质量，防范经营风险。

下半年，公司将继续强化主业发展，加快发展方式转变，积极推进资本运作，以深化改革创新为动力，以效益增长为最终目标，抢抓机遇，夯实主业，加快发展，扎实做好“十二五”开局年的各项工作。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为576.98万元。

①报告期出版业务营业收入和营业成本同比下降，主要原因是学苗的持续自然减少以及部分教材教辅循环使用导致；

②报告期发行业务营业收入和营业成本同比下降，主要原因是公司所属新华书店北方图书城有限公司总部营业场所搬迁影响销售导致；

③报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比增长，主要原因是大连地区销售增长以及推广易货贸易销售增长较大；

④报告期印刷业务营业成本同比增长，主要原因是：纸张等原材料涨价及省地税发票逐渐以卷式发票代替微机发票导致成本上升。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

辽宁省外地区销售大幅增加，主要是由于公司开拓销售渠道扩大省外教辅图书销售，取得较好效果。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

为使出版策划项目运作具有合法的图书出版资质，有利于该项目的顺畅实施，更加有效地吸引优势出版资源，经公司2007年度股东大会会议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷出版有限责任公司。有关详细情况已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

根据市场环境的变化，为提高募集资金使用效率，促进公司迅速做强做大，经公司于2011 年5 月17 日召开的2010年度股东大会审议批准，公司变更北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目和辽宁北方出版物配送有限公司增资项目尚未使用募集资金35,754 万元，用于与控股股东辽宁出版集团有限公司合作投资辽宁体验式文化广场建设项目。该项目目前尚未实际投入。有关详细情况已于2011年4月26日和2011年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

（下转163版）