本投资组合报告所载数据截至2011年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产配置组合
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2、期末按行业分类的股票投资组合
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3、期末基金投资前十名股票
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4、期末按券种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
5、期末债券投资前五名组合
报告期末本基金未持有债券。
6、投资组合报告附注
（1）本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10％。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（3）本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
（4）其他资产构成
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（5）本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
（6）本基金本报告期末未持有权证。
（7）本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（8）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2011年6月30日。
一、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
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二、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
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注：业绩比较基准：80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。
十三、基金的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、与基金销售有关的费用
（1）认购费
1）认购费用的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用 ＝认购金额-净认购金额
本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过2.0%，具体费率如下：
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认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。
2）认购份额的计算
认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；
认购费用=认购金额-净认购金额；
认购份额=（净认购金额+认购期利息）/基金份额发售面值
认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产。
（2）申购费
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换” 。
（3）赎回费
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减，最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的25%归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八部分“基金份额的申购、赎回与转换”。
（4）基金转换费
基金转换费率等依照本招募说明书及本基金管理人相关业务公告的规定执行，基金转换费用于支付有关手续费和注册登记费。
（三）本基金不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书更新》（2011年1号）的内容进行了更新,主要更新的内容如下：
1. 在“第一部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据基金托管人人员变动及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2011年6月30日的基金投资组合报告。
5、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2011年6月30日的基金业绩。
6、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一一年八月二十八日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,626,046,931.82 | 89.57 |
| 其中：股票 | 1,626,046,931.82 | 89.57 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,224,544.89 | 9.43 |
| 6 | 其他各项资产 | 18,035,804.32 | 0.99 |
| 7 | 合计 | 1,815,307,281.03 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 15,210,000.00 | 0.87 |
| C | 制造业 | 855,866,808.48 | 48.93 |
| C0 | 食品、饮料 | 403,127,914.35 | 23.05 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 91,304,096.52 | 5.22 |
| C6 | 金属、非金属 | 79,501,031.20 | 4.55 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 106,960,980.92 | 6.11 |
| C8 | 医药、生物制品 | 174,972,785.49 | 10.00 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 106,543,044.60 | 6.09 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 93,083,491.35 | 5.32 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 337,833,763.70 | 19.31 |
| J | 房地产业 | 174,506,093.62 | 9.98 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 43,003,730.07 | 2.46 |
| 合计 | 1,626,046,931.82 | 92.96 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600252 | 中恒集团 | 5,061,209 | 94,189,099.49 | 5.38 |
| 2 | 002236 | 大华股份 | 2,015,988 | 91,304,096.52 | 5.22 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 699,899 | 88,299,257.84 | 5.05 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 1,819,848 | 82,111,541.76 | 4.69 |
| 5 | 002081 | 金 螳 螂 | 1,985,553 | 79,819,230.60 | 4.56 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 2,863,870 | 79,501,031.20 | 4.55 |
| 7 | 600256 | 广汇股份 | 3,099,925 | 73,716,216.50 | 4.21 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 1,999,174 | 72,570,016.20 | 4.15 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 320,000 | 68,041,600.00 | 3.89 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 969,944 | 67,944,577.20 | 3.88 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 9,606,173.38 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,932,644.15 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 29,562.82 |
| 5 | 应收申购款 | 1,467,423.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 18,035,804.32 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2011.1.1-2011.6.30 | -11.20% | 1.24% | -1.79% | 0.99% | -9.41% | 0.25% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 16.13% | 1.49% | -9.37% | 1.26% | 25.50% | 0.23% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 82.25% | 1.81% | 77.54% | 1.64% | 4.71% | 0.17% |
| 2008.7.16-2008.12.31 | -2.9% | 0. 58% | -27.65% | 2.39% | 24.75% | -1.81% |
| 自基金合同生效至今 | 82.48% | 1.48% | 8.02% | 1.60% | 74.46% | -0.12% |
| 认购金额（M） | 费率 |
| M〈100万元 | 2.0% |
| 100万元≤M〈500万元 | 1.0% |
| 500万元≤M〈1000万元 | 0.5% |
| M≥1000万元 | 每笔1000元 |