保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1373号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格13元/股，发行数量为4,000万股，其中，网下发行数量为800万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配160万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年9月7日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年9月6日（T-1日）公布的《深圳丹邦科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有71家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为624,000万元，有效申购数量为48,000万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号300个，起始号码为001，截止号码为300。发行人和保荐人（主承销商）于2011年9月8日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

077、097、106、197、297。

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为800万股，有效申购获得配售的比例为1.666667%，认购倍数为60倍，最终向配售对象配售股数为800万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	东兴证券股份有限公司自营投资账户	800	160
2	中国电力财务有限公司自营账户	800	160
3	华夏希望债券型证券投资基金	800	160
4	全国社保基金五零四组合	800	160
5	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	800	160
	合计	4,000	800

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.20	800
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	15.50	800
3	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	11.50	640
4	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	9.00	800
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	13.00	800
6	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	14.00	160
7	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	14.00	640
8	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	15.00	800
9	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	10.00	320
10	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	320
11	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	12.00	160
12	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.00	800
13	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	15.20	640
14	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	11.00	160
15	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	13.50	800
16	宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	12.60	480
17	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	14.80	160
18	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	15.00	480
19	浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	14.10	800
20	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	17.00	800
21	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	13.59	160
22	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	10.50	800
23	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	12.00	160
24	招商证券股份有限公司	招商证券智远内需集合资产管理计划	12.00	800
25	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	12.00	800
26	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	12.00	160
27	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	12.00	160
28	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	13.00	640
29	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.50	800

30	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	12.00	480
31	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	14.85	480
32	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	11.60	320
33	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	12.00	800
34	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10.00	160
35	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	10.00	160
36	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	12.80	800
37	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	12.60	800
38	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	13.50	800
39	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	9.00	320
40	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	12.20	160
41	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	13.20	320
42	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	15.88	800
43	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	15.51	160
44	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	15.51	800
45	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	15.51	800
46	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14.00	480
47	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.00	320
48	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	14.00	480
49	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	15.00	320
50	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	14.00	480
51	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	15.00	320
52	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	14.00	480
53	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	15.00	320
54	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	14.00	480
55	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	15.00	320
56	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	14.00	480
57	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	15.00	320
58	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	14.00	480
59	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	15.00	320
60	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	15.00	800
61	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	9.38	640
62	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	11.25	160
63	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	10.00	800
64	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	9.00	800
65	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.50	160
66	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	11.00	160
67	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	14.00	800
68	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	13.00	800
69	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	15.00	320
70	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	15.00	800
71	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	12.10	320
72	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	13.50	800
73	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	13.50	800
74	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	11.00	480
75	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	11.00	160
76	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	11.00	640
77	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	11.00	160
78	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	11.00	480
79	国联安基金管理有限公司	国联安德盛精选股票证券投资基金	11.80	800
80	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	10.12	480
81	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	10.12	800
82	国泰基金管理有限公司	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	10.12	320
83	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	10.12	800
84	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	11.00	320
85	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	11.20	800
86	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	11.00	320
87	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	13.50	160
88	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	13.50	160
89	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	10.80	160
90	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	13.00	480
91	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	13.50	480
92	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	14.00	320
93	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型证券投资基金	13.00	800
94	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	13.00	800
95	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	12.00	640
96	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.00	800

97	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	480
98	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	12.00	640
99	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	14.80	800
100	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	14.80	640
101	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	14.80	800
102	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13.00	800
103	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	12.51	800
104	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选股票证券投资基金	13.00	320
105	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	12.00	640
106	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	12.00	480
107	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	13.00	800
108	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	15.00	800
109	南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	13.00	800
110	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	13.00	800
111	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	12.70	160
112	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	13.00	320
113	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	12.40	640
114	万家基金管理有限公司	万家精选股票型证券投资基金	14.00	160
115	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	13.50	800
116	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	12.00	480
117	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	12.50	800
118	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	13.00	800
119	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	12.00	480
120	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	12.00	800
121	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	12.00	800
122	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	14.00	320
123	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	15.00	320
124	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	11.00	800
125	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	11.00	800
126	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	11.00	800
127	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	11.00	320
128	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	11.50	800
129	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	11.55	800
130	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目3期	14.85	640
131	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购（4）资金信托	11.50	640
132	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	12.08	160
133	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	12.08	160
134	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.00	480
135	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
136	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
137	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
138	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.70	800
139	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
140	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	11.70	800
141	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
142	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.00	800
143	云南国际信托有限公司	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	11.70	800
144	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	13.00	800
145	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.50	800
146	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	13.00	800
147	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16.10	800
148	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	11.80	800
	合计			83,200

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	17.00	800	800	1.00	60.71
2	16.50	800	1,600	2.00	58.93
3	16.10	800	2,400	3.00	57.50
4	15.88	800	3,200	4.00	56.71
5	15.51	1,760	4,960	6.20	55.39
6	15.50	800	5,760	7.20	55.36
7	15.20	1,440	7,200	9.00	54.29
8	15.00	6,560	13,760	17.20	53.57
9	14.85	1,120	14,880	18.60	53.04
10	14.80	2,400	17,280	21.60	52.86
11	14.10	800	18,080	22.60	50.36
12	14.00	6,560	24,640	30.80	50.00
13	13.59	160	24,800	31.00	48.54
14	13.50	9,760	34,560	43.20	48.21
15	13.20	320	34,880	43.60	47.14
16	13.00	13,120	48,000	60.00	46.43
17	12.80	800	48,800	61.00	45.71
18	12.70	160	48,960	61.20	45.36
19	12.60	1,280	50,240	62.80	45.00
20	12.51	800	51,040	63.80	44.68
21	12.50	800	51,840	64.80	44.64
22	12.40	640	52,480	65.60	44.29
23	12.20	160	52,640	65.80	43.57
24	12.10	320	52,960	66.20	43.21
25	12.08	320	53,280	66.60	43.14
26	12.00	8,480	61,760	77.20	42.86
27	11.80	1,600	63,360	79.20	42.14
28	11.70	2,400	65,760	82.20	41.79
29	11.60	320	66,080	82.60	41.43
30	11.55	800	66,880	83.60	41.25
31	11.50	2,080	68,960	86.20	41.07
32	11.25	160	69,120	86.40	40.18
33	11.20	800	69,920	87.40	40.00
34	11.00	5,920	75,840	94.80	39.29
35	10.80	160	76,000	95.00	38.57
36	10.50	800	76,800	96.00	37.50
37	10.12	2,400	79,200	99.00	36.14
38	10.00	1,440	80,640	100.80	35.71
39	9.38	640	81,280	101.60	33.50
40	9.00	1,920	83,200	104.00	32.14

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格 区间	算术平均 价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	56	10.12-15.00	12.49	12.53	12.51	41%
证券公司	36	9.00-17.00	12.77	13.11	12.60	26%
财务公司	3	11.00-14.00	12.67	13.27	13.00	2%
信托公司	15	11.70-16.10	13.07	13.07	13.00	14%
保险公司	16	9.00-15.88	13.90	13.70	14.50	14%
推荐类询价对象	5	11.50-14.85	12.41	12.49	12.08	3%
合计/均值	131	9.00-17.00	12.86	12.93	13.00	100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为12.60-14.85元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为39.03倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：深圳丹邦科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2011年9月9日