（上接B6版）

对于担保事项，债券持有人会议依据相关法律法规、《试点办法》和《募集说明书》的规定行使如下职权：

（1）发行人不能按期支付本期债券的本息时，是否通过诉讼等程序强制发行人偿还本期债券本息。

（2）变更本期债券的担保人或者担保方式。

2、债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督

（1）债券受托管理人应持续关注担保人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，债券受托管理人应在知悉该等情形之日起5个工作日内按照勤勉尽责的要求以公告方式召集债券持有人会议。

（2）发行人不能按照《募集说明书》按时、足额支付本期债券本息时，违约情形发生之日起最多3个工作日内，受托管理人应向保证人发出索赔通知书，通知保证人履行保证责任。

（3）预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；发行人不能偿还到期债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

详细内容请见本募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托管理人”的相关部分。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变化情况

新疆八一钢铁股份有限公司系经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆八一钢铁股份有限公司的批复》（新政函[2000]145号）批准，由原新疆八一钢铁集团有限责任公司（以下简称“八钢集团”）、南京联强冶金集团有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、新疆华顺工贸有限公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司共同发起设立，于2000年7月27日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，注册资本279,427,850元（27,942.7850万股）。

2002年8月1日，经中国证券监督管理委员会核准（证监发行字[2002]77号），公司采用100%向二级市场投资者网上定价配售的方式成功发行了13,000万股人民币普通股（A股），每股面值1元；此次发行增加了13,000万的股本，公司发行后的总股本为40,942.7850万股，注册资本为409,427,850元。2002年8月8日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

2003年4月22日，公司2002年度股东大会决议通过利润分配方案，以2002年12月31日公司总股本40,942.785万股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金2元（含税），派送红股股份总额为8,188.557万股。送股后公司注册资本增至人民币491,313,420元（49,131.3420万股）。2003年6月3日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

2004年4月20日，公司2003年度股东大会决议通过2003年度资本公积转增股本方案，以2003年12月31日公司总股本49,131.342万股为基数，向全体股东每10股转增2股，转增股份总额为9,826.2684万股。转增后公司注册资本增至人民币589,576,104元（58,957.6104万股），该项增资业经天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所审验并出具五洲会字[2004]8-353号验资报告，2004年6月7日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发企业法人营业执照。

2006年1月，经新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以《关于新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（新国资产权[2006]15号）文的批准及公司股东大会决议通过，公司实施了股权分置改革。股改完成后，公司股东持股结构发生变动，并已报新疆维吾尔自治区工商行政管理局备案。

2007年7月30日，宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）增资重组八钢集团的手续办理完毕，八钢集团正式更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”，宝钢集团持有八钢公司69.56%的股权，成为其控股股东和本公司实际控制人。

2008年5月31日，公司新增股本人民币176,872,831.00元，出资方式为以2007年年末股本总数589,576,104股为基数，向全体股东每10股派送3股，送股后公司注册资本增至人民币766,448,935元（76,644.8935万股），该项增资业经中瑞岳华会计师事务所审验并出具中瑞岳华验字[2008]第2071号验资报告，并变更了企业法人营业执照。

2010年9月20日，八钢公司原股东中国建设银行股份有限公司将所持股份5.99%全部转让给宝钢集团，宝钢集团对八钢公司持股比例增加到75.55%。经变动后，宝钢集团仍为本公司实际控制人。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2011年3月31日，本公司总股本为766,448,935股，均为无限售条件的人民币普通股。

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2011年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

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三、发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司内设部门组织结构关系如下图所示：

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公司设立股东大会、监事会、董事会，按照公司法的规定行使各自的职责。公司董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司下设七个部门、六个生产厂、七家经销部，七个部门分别为：人事部、财务部、证券投资部、销售部、审计室、办公室和维护中心；六个生产厂分别为：第一炼钢厂、第二炼钢厂、棒线轧钢厂、热轧薄板厂、冷轧薄板厂和中厚板厂；七家经销部分别为：喀什经销部、巴楚经销部、兰州经销部、西宁经销部、银川经销部、成都经销部、重庆经销部。

公司严格按照中国证监会和上证所的规定，改进和提高公司治理水平，规范三会运作，强化信息披露管理，增进与投资者的沟通和交流。制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，修订《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》和《募集资金使用管理制度》，将内控制度建设作为完善公司治理结构、提升公司风险管控能力和核心竞争力的基础，确保内部控制体系行之有效。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

截至2011年3月31日，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司直接持有八钢股份407,154,532股股份，占本公司总股本的53.12%，为本公司的控股股东；宝钢集团有限公司持有宝钢集团新疆八一钢铁有限公司75.55%的股份，为本公司的实际控制人。八钢公司所持有的本公司的股份均为无限售条件流通股份，且无将本公司股权质押的情况。

（一）公司控股股东情况介绍

截至2011年3月31日，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持有本公司53.12%的股权，为本公司的控股股东。八钢公司是新疆唯一的大型钢铁企业，注册资本661,906万元，注册地址新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路，法定代表人赵峡。八钢公司的前身是1951年建立的新疆军区八一钢铁总厂，1995年被列入国家100家现代企业制度试点单位，同年10月20日成立新疆钢铁（集团）有限责任公司。1999年更名为“新疆八一钢铁（集团）有限责任公司”。2007年4月重组后成为宝钢集团公司的控股子公司，更名为“宝钢集团新疆八一钢铁有限公司”。主要经营钢铁冶炼、轧制、加工，黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其它冶金产品；机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务，进出口业务等。其主要产品有：板材、棒材、型材、线材等，被广泛运用于城市基础设施的建设、道路交通中的桥梁、涵洞建设、房屋住宅的建设及水渠、水库的建设，汽车弹簧钢板，铁路用弹簧圆钢，油田油井机器设备，型材，钢构等多方面，具有年产钢800万吨、钢材760万吨、产铁水590万吨的生产能力。八钢公司长流程生产线和紧凑式短流程生产线分别具有国内先进水平。公司的产品质量已达到国际上公认的高精度产品DIN的标准，并于1999年6月24日通过ISO9002国际标准质量认证注册。

根据八钢公司2010年经审计的合并财务报表，截至2010年12月31日，八钢公司总资产为376.27亿元，总负债为276.36亿元，归属于母公司所有者权益为82.73亿元；2010年，八钢公司实现营业收入为260.97亿元，营业利润为14.90亿元，归属于母公司所有者的净利润为12.08亿元。

根据八钢公司2011年一季度未经审计的合并财务报表，截至2011年3月31日，八钢公司总资产为390.89亿元，总负债为286.87亿元，归属于母公司所有者权益为86.01亿元；2011年一季度，八钢公司实现营业收入为71.56亿元，营业利润为4.53亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.93亿元。

（二）公司实际控制人情况介绍

截至2011年3月31日，宝钢集团有限公司持有本公司控股股东八钢公司75.55%的股份，为本公司的实际控制人。宝钢集团是依法成立的国有独资公司，现法定代表人徐乐江，注册资本5,108,262.1万元。宝钢集团是中国最具竞争力的钢铁联合企业，于1978年12月23日在上海动工兴建，1998年11月，与上钢、梅钢实现联合重组。宝钢集团主要经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务，商品及技术的进出口业务等。

截至2010年12月31日，宝钢集团经审计的（合并口径）总资产为4,321.30亿元，总负债为1,719.55亿元，资产负债率为39.79％；2010年度全年实现营业收入2,729.84亿元，净利润198.77亿元。

截至2011年3月31日，宝钢集团未经审计的（合并口径）总资产为4,599.56亿元，总负债为1890.04亿元，资产负债率为41.09％；2011年一季度实现营业收入765.11亿元，净利润52.44亿元。

宝钢集团对八钢公司在生产运行、人力、技术研发、管理以及销售等方面提供了全面支持，管理全面接轨。

（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2011年3月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：

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五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书签署日期，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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六、发行人主要业务基本情况

（一）发行人主营业务情况

本公司主要从事钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售，产品覆盖螺纹钢、线材、圆钢、热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、中厚板等建筑及工业用钢。2010 年，本公司一方面增强技术创新能力，优化产品结构，整体实力获得显著提升，具备了年产800 万吨钢的生产能力，另一方面提升营销工作水平，加大市场开拓力度，进一步加强产品在区域市场的竞争能力，建材、板材在新疆的市场占有率分别达到71%和84%。

本公司主营业务集中在钢铁行业，主营业务情况如下：

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（二）发行人主要产品情况

本公司主要产品为高速线材、螺纹钢和热轧板，主要产品产销量信息如下：

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主要产品最近三年及一期销售收入如下：

单位：万元

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（三）发行人主要竞争优势

1、地域优势

公司远离内地省区，地处欧亚大陆桥，与其他竞争对手相比，具有明显的地域优势。2010年，公司产品在半径2000公里以内的销售比达到82%，建材、板材在新疆市场的占有率分别达到71和84%。从板材生产的分布状况来看，西北地区竞争对手相对较少，目前新疆市场所需的板材，尤其是高附加值板材，如石油管输用板、桥梁板锅炉板多由西安以东的地区供应，运距较长，这为公司未来提供了较为宽松的发展空间。

新疆毗邻的中亚五国中只有哈萨克斯坦建有卡钢、乌兹别克斯坦建有别卡巴德钢厂，主要产品为角钢、螺纹钢等，均不能满足本国及中亚地区的市场需要。因此中亚五国长期从俄罗斯、乌克兰等国进口钢铁产品。根据统计数据和相关资料判断，中亚五国近年来钢铁生产能力基本上只能维持在现有水平，但近年来该地区经济发展加速，对钢材需求逐年增加，市场空间巨大，为公司钢材出口提供了发展机遇。

2、资源及成本优势

新疆煤炭、电力、石油、天然气等能源种类齐全，石灰石矿、白云石矿和锰矿等辅助原料储量巨大、价格便宜，周边国家废钢资源充足，质量纯净、价格低，为公司发展提供了充足的资源和能源保障。

此外，公司控股股东拥有丰富的焦煤和铁矿资源，资源开采规模逐年扩大，能够为公司提供持续稳定的生产原料，由于其铁水成本低于行业平均水平，公司以成本加成的价格向其购买铁水，避免了外来原料在质量、价格等方面的不利影响，极大地促进了公司的快速发展。

3、技术及产品优势

公司实际控制人宝钢集团是中国最具竞争力的钢铁联合企业，公司依托宝钢集团协同支撑，在采购、销售和技术上充分利用宝钢集团的资源和技术优势，促进自身发展。目前，公司的棒材连续式轧机无孔型轧制工艺已达到国际领先水平，棒线材产品77MnA、82B硬线高端产品质量均达到国内同行业先进水平，填补新疆自治区钢铁产品空白；管线用热轧钢板已形成L245—L415系列产品的批量供应能力，新开发的棒线材产品20CrMnTi等齿轮钢已形成多规格系列产品，产品打入国内最大的重庆摩配市场。

凭借宝钢集团在管理、技术、资金等方面的优势，公司的整体管理水平将进一步提高，产品结构调整步伐将进一步加快，市场竞争力将进一步增强。

4、政策优势

近年，国务院把西部大开发放在更加突出的重要位置，财政转移支付和扩大内需新增投资要继续向西部倾斜，重点投向民生工程、基础设施、生态环境和灾后重建等领域，将有力拉动钢铁产品需求。2010年，中央新疆工作座谈会后出台支持新疆经济的专项政策、全国部分省市对口援建，有力促进了新疆的基础设施建设，将为公司提供更加广阔的发展空间。

“十二五”—“十三五”期间，新疆的交通、石油天然气、石化、煤炭、煤化工、新能源、风电等行业建设速度加快，必然使得钢材市场需求稳定增长，面对难得的历史发展机遇，公司作为新疆唯一的大型钢铁上市企业，将凭借自身的地域优势、技术装备和产品质量优势以及完善的市场营销网络，用好新疆优惠政策，发展壮大钢铁主业。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司2008年、2009年、2010年及2011年一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新会计准则。本节中财务信息统一按照新会计准则编制披露。

除有特别注明外，本节中出现的2008年度、2009年度及2010年度财务信息分别来源于本公司的2008年、2009年及2010年财务报告，该财务报告业经中瑞岳华审阅，并出具了无保留意见的审阅报告（中瑞岳华审字[2009]第01003号、中瑞岳华审字[2010]第03511号、中瑞岳华审字[2011]第02134号）。2011年一季度财务信息来源于本公司2011年第一季度财务报告。

除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。

一、最近三年及一期财务会计资料

资产负债表

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利润表

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现金流量表

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二、最近三年及一期主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

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（二）上述财务指标的计算方法

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

归属于上市公司股东的每股净资产=所有者权益/期末股本总额

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/净资产平均余额

每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

三、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年3月31日；

2、假设本期债券的募集资金净额为12亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；

3、假设本期债券募集资金净额12亿元计入2011年3月31日的资产负债表；

4、本期债券募集资金12亿元，其中10亿元用于偿还债务、优化公司债务结构；剩余2亿元用于补充流动资金；

5、假设本期债券于2011年3月31日完成发行。

基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：

■

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过：本次发行债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

本次发行公司债券所募集的资金，公司拟安排其中的约10亿元偿还银行借款，调整公司债务结构；剩余募集资金用于补充公司流动资金。具体使用计划如下：

1、偿还银行借款

单位：万元

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因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要，对具体偿还计划进行调整。

2、补充公司流动资金

公司近年来重点加大了在以钢铁产品为核心业务领域的投资建设，公司生产规模不断扩大，日常营运资金需求量增加。

目前，公司已具备产能800万吨/年，2010年公司产钢671万吨，2011年计划产钢750万吨。2008年、2009年、2010年及2011年第一季度，公司经营活动现金流出分别为31.62亿元、39.22亿元、57.84亿元、15.14亿元。因此，公司计划将本期募集资金中的约2亿元用于补充公司流动资金，支付购买铁水、燃料等生产经营成本的支出，以保障各项业务的顺利开展。

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人负债结构的影响

以2011年3月31日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且募集资金中10亿元用于偿还债务，剩余2亿元用于补充流动资金，本公司的资产负债率水平将由发行前的72.83%增加至发行后的73.24%，上升0.41个百分点；所偿还债务均为短期借款或一年内到期的长期借款，流动负债占负债总额的比例将由发行前的97.70%减少至发行后的85.39%，减少12.31个百分点。由于短期债务融资比例有较大幅度的下降，公司债务结构将得到明显改善。

（二）对于发行人短期偿债能力的影响

以2011年3月31日公司财务数据为基准，假设本期债券发行完成且募集资金中10亿元用于偿还债务，剩余2亿元用于补充流动资金，本公司的流动比率将由发行前的0.60增加至发行后的0.70，速动比率将由发行前的0.36增加至发行后的0.43。公司流动比率及速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力将有所增强。

第七节 备查文件

本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

（一）发行人最近三年的财务报告和审计报告及2011年第一季度财务报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）担保合同和担保函；

（七）债券受托管理协议

（八）债券持有人会议规则

在本期债券发行期内，投资者可至本公司及保荐人处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问上证所网站（www.sse.com.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要。

新疆八一钢铁股份有限公司

2011年9月14日

序号	股东名称	股东性质	持股总数 （股）	持股比例（%）	质押或冻结的股份数量
1	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	407,154,532	53.12%	无
2	全国社保基金六零四组合	其他	18,267,026	2.38%	未知
3	全国社保基金一一零组合	其他	16,711,944	2.18%	未知
4	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	11,999,647	1.57%	未知
5	上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	7,209,941	0.94%	未知
6	中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金	其他	6,122,794	0.80%	未知
7	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	5,317,813	0.69%	未知
8	中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	4,999,817	0.65%	未知
9	中国银行－海富通股票证券投资基金	其他	4,756,402	0.62%	未知
10	新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	4,510,000	0.59%	未知

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	持有公司股票及债券	2010年从公司领取的税前报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沈东新	董事长	男	48	2009.9.28-2012.9.28	0	0.54	是
赵峡	董事	男	53	2009.9.28-2012.9.28	0	0	是
陈忠宽	董事	男	46	2009.9.28-2012.9.28	0	0	是
艾力·巴拉提	董事	男	55	2009.9.28-2012.9.28	0	0.55	是
雷洪	董事、总经理	男	43	2009.9.28-2012.9.28	0	10.67	否
康敬成	董事	男	54	2009.9.28-2012.9.28	0	0.58	是
张新吉	独立董事	男	56	2009.9.28-2012.9.28	0	6	否
马洁	独立董事	男	49	2009.9.28-2012.9.28	0	6	否
于雳	独立董事	女	40	2009.9.28-2012.9.28	0	6	否
毛建国	监事会主席	男	54	2011.4.22-2012.9.28	0	35.78	否
李友忠	监事	男	56	2009.9.28-2012.9.28	0	39.43	否
肖明光	监事	男	42	2009.9.28-2012.9.28	0	26.72	否
陈海涛	董事会秘书、总会计师	男	39	2009.9.28-2012.9.28	0	29.83	否
朱君	副总经理	男	40	2009.9.28-2012.9.28	0	29.72	否
周忠华	总工程师	男	46	2009.9.28-2012.9.28	0	48.08	否
合 计					0	239.9

单位：万元
		营业收入	营业成本	毛利率
2011年 1季度	钢铁产品	665443.92	612519.92	7.95%
	其他产品	4043.04	4083.34	-1.00%
	合计	669486.96	616603.26	7.90%
2010年	钢铁产品	2,343,781.82	2,112,890.62	9.85%
	其他产品	22,818.44	22,572.55	1.08%
	合计	2,366,600.26	2,135,463.17	9.77%
2009年	钢铁产品	1,632,118.36	1,506,037.07	7.73%
	其他产品	13,138.92	12,825.70	2.38%
	合计	1,645,257.28	1,518,862.78	7.68%
2008年	钢铁产品	1,967,778.35	1,781,419.59	9.47%
	其他产品	35,774.90	33,442.00	6.52%
	合计	2,003,553.25	1,814,861.58	9.42%

年度	品种	产量 （万吨）	销量 （万吨）	产销率（%）	销售均价 （元/吨）
2011年 1季度	高速线材	27.03	29.83	110.38	3929.48
	螺纹钢	44.69	54.12	121.10	4064.34
	热轧板	50.83	55.18	108.56	4026.26
2010年	高速线材	124.00	119.68	96.52	3,518.48
	螺纹钢	175.69	171.19	97.44	3,718.98
	热轧板	196.08	201.08	102.55	3,633.11
2009年	高速线材	70.01	84.73	121.03	3,082.63
	螺纹钢	131.51	132.73	100.93	3,331.80
	热轧板	159.97	141.68	88.57	3,073.18
2008年	高速线材	70.99	66.97	94.34	4,043.03
	螺纹钢	136.22	138.25	101.49	4,195.27
	热轧板	135.34	141.71	104.71	4,155.61

项目	2011年1季度		2010年度		2009年度		2008年度
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
钢铁合计	665443.92	99.4%	2,343,781.82	99.04%	1,632,118.36	99.20%	1,967,778.35	98.21%
其中：高速线材	117237.56	17.51%	421,107.09	17.79%	261,203.76	15.88%	270,800.03	13.52%
螺纹钢	219967.22	32.86%	636,668.38	26.90%	442,214.64	26.88%	580,520.82	28.97%
热轧板	222174.06	39.61%	724,075.77	30.60%	434,311.03	26.40%	588,908.45	29.39%
其他	106065.08	9.42%	561,930.58	23.75%	494,388.93	30.04%	527,549.05	26.33%
其他合计	4043.04	0.60%	22,818.44	0.96%	13,138.92	0.80%	35,774.90	1.79%
合计	669486.96	100%	2,366,600.26	100.00%	1,645,257.28	100.00%	2,003,553.25	100.00%

单位：元
项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：
货币资金	318,257,691.50	242,581,959.87	487,325,395.64	475,822,237.80
交易性金融资产	-	-	13,742,752.41	7,549,396.95
应收票据	2,757,885,426.43	1,432,803,256.11	2,075,036,360.47	1,975,955,566.82
应收账款	85,954,120.74	11,531,546.17	1,859,576.91	5,078,655.05
预付款项	164,443,102.62	155,397,033.89	249,524,878.01	639,921,817.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	4,247,759.90	3,817,363.51	2,902,135.52	2,537,782.99
存货	2,250,731,768.48	2,826,457,772.57	2,135,439,365.58	2,110,368,787.23
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	5,581,519,869.67	4,672,588,932.12	4,965,830,464.54	5,217,234,244.42
非流动资产：
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	7,120,206,418.30	7,228,214,419.81	6,751,426,662.37	5,049,227,682.70
在建工程	332,422,285.20	248,779,807.40	770,806,523.71	1,798,311,003.81
工程物资	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	9,164,588.45	9,221,437.40	9,448,833.20	9,676,229.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	21,865,824.73	21,865,824.73	101,886,132.87	69,455,922.09
其他非流动性资产	-	-	-	-
非流动资产合计	7,483,659,116.68	7,508,081,489.34	7,633,568,152.15	6,926,670,837.60
资产总计	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46	12,599,398,616.69	12,143,905,082.02
流动负债：
短期借款	3,161,600,000.00	3,211,600,000.00	4,331,600,000.00	3,148,000,000.00
交易性金融负债	5,598,081.95	7,668,013.72	10,405,283.67	112,900,000.00
应付票据	-	20,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,606,137,526.40	1,476,495,312.20	1,538,778,474.36	1,768,520,822.09
预收款项	1,810,745,741.64	1,403,010,424.17	1,473,460,354.09	1,129,518,660.09
应付职工薪酬	29,653,087.85	27,556,459.37	26,115,972.32	21,390,134.28
应交税费	87,030,546.59	-75,413,578.44	8,045,382.07	47,340,649.12
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	325,706,224.08	240,009,632.03	144,107,870.02	87,175,400.49
一年内到期的非流动负债	2,270,000,000.00	1,650,000,000.00	300,000,000.00	833,600,000.00
其他流动负债	-	-	-	3,745,000.00
流动负债合计	9,296,471,208.51	7,960,926,263.05	7,932,513,336.53	7,352,190,666.07
非流动负债：
长期借款	216,400,000.00	836,400,000.00	1,770,000,000.00	1,970,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	2,800,000.00	2,905,000.00	3,325,000.00	-
非流动负债合计	219,200,000.00	839,305,000.00	1,773,325,000.00	1,970,000,000.00
负债合计	9,515,671,208.51	8,800,231,263.05	9,705,838,336.53	9,322,190,666.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	766,448,935.00	766,448,935.00	766,448,935.00	766,448,935.00
资本公积	854,564,823.08	854,564,823.08	854,564,823.08	854,564,823.08
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	615,886,632,26	615,886,632.26	510,846,367.26	488,812,705.06
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	1,312,607,387.50	1,143,538,768.07	761,700,154.82	711,887,952.81
所有者权益合计	3,549,507,777.84	3,380,439,158.41	2,893,560,280.16	2,821,714,415.95
负债和所有者权益总计	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46	12,599,398,616.69	12,143,905,082.02

单位：元
项目	2011年1季度	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	6,694,869,633.12	23,666,002,645.53	16,452,572,767.51	20,035,532,516.18
减：营业成本	6,166,032,565.22	21,354,631,695.61	15,188,627,770.78	18,148,615,838.74
营业税金及附加	19,006,929.18	45,810,958.77	27,861,911.23	44,056,781.33
销售费用	187,780,015.19	939,509,721.21	670,561,283.92	747,680,788.16
管理费用	53,474,161.37	374,212,774.44	214,498,674.43	202,682,302.48
财务费用	71,902,384.65	335,111,667.60	376,150,066.76	398,624,680.46
资产减值损失	-	-3,068,155.79	1,330,001.89	306,426,629.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,069,931.77	2,737,269.95	108,688,071.79	-122,557,982.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-2,940,924.84	72,238.23	1,091,222.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	198,743,509.28	619,590,328.80	82,303,368.52	65,978,735.65
加：营业外收入	167,655.90	3,635,124.71	502,919.38	755,048.05
减：营业外支出	1,650.00	17,992,925.80	4,463,640.46	10,894,030.86
其中：非流动资产处置损失	-	16,926,206.10	3,630,084.92	10,855,024.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,909,515.18	605,232,527.71	78,342,647.44	55,839,752.84
减：所得税费用	29,840,895.75	80,031,202.71	-31,825,663.52	-48,040,904.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,068,619.43	525,201,325.00	110,168,310.96	103,880,657.81
五、每股收益
（一）基本每股收益	0.22	0.69	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.69	0.14	0.14

单位：元
项目	2011年1季度	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,716,517,460.25	6,649,008,877.90	3,970,290,023.79	2,979,779,145.99
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,443,555.02	15,822,061.66	7,456,065.12	10,361,750.16
活动现金流入小计	1,725,961,015.27	6,664,830,939.56	3,977,746,088.91	2,990,140,896.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,201,562.07	4,130,184,821.24	2,642,548,177.19	1,612,512,047.87
支付给职工以及为职工支付的现金	103,969,805.77	425,256,510.76	342,020,319.64	292,376,359.07
支付的各项税费	136,953,076.85	557,209,680.60	380,571,218.43	551,160,537.25
支付其他与经营活动有关的现金	130,431,495.04	671,429,667.16	556,537,101.26	705,507,420.98
经营活动现金流出小计	1,514,555,939.73	5,784,080,679.76	3,921,676,816.52	3,161,556,365.17
经营活动产生的现金流量净额	211,405,075.54	880,750,259.80	56,069,272.39	-171,415,469.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	10,801,827.57	-	1,091,222.00

取得投资收益收到的现金	-	-	72,238.23	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	619,560.59	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,232,025.60	-	4,200,000.00
投资活动现金流入小计	-	13,033,853.17	691,798.82	5,291,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,843,600.60	92,545,929.10	128,534,797.16	217,053,282.74
投资支付的现金	-	-	-	10,396,924.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	14,843,600.60	92,545,929.10	128,534,797.16	227,450,206.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,843,600.60	-79,512,075.93	-127,842,998.34	-222,158,984.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	840,000,000.00	5,178,000,000.00	10,904,800,000.00	3,378,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00	5,178,000,000.00	10,904,800,000.00	3,378,000,000.00
偿还债务支付的现金	890,000,000.00	5,881,600,000.00	10,454,800,000.00	2,528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,885,743.31	342,381,619.64	366,723,116.21	443,919,693.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	960,885,743.31	6,223,981,619.64	10,821,523,116.21	2,971,919,693.93
筹资活动产生的现金流量净额	-120,885,743.31	-1,045,981,619.64	83,276,883.79	406,080,306.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	75,675,731.63	-244,743,435.77	11,503,157.84	12,505,852.28
加：期初现金及现金等价物余额	242,581,959.87	487,325,395.64	475,822,237.80	463,316,385.52
六、期末现金及现金等价物余额	318,257,691.50	242,581,959.87	487,325,395.64	475,822,237.80

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产负债率	72.83%	72.25%	77.03%	76.76%
流动比率	0.60	0.59	0.63	0.71
速动比率	0.36	0.23	0.36	0.42
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
项目	2011年一季度	2010年度	2009年度	2008年度
利息保障倍数	3.74	2.83	1.21	1.14
利息偿付率	100%	100%	100%	100%

单位：万元
项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产合计	558,151.99	578,151.99	20,000.00
非流动资产合计	748,365.91	748,365.91	-
资产总计	1,306,517.90	1,326,517.90	20,000.00
流动负债合计	929,647.12	829,647.12	-100,000.00
非流动负债合计	21,920.00	141,920.00	120,000.00
负债合计	951,567.12	971,567.12	20,000.00
资产负债率	72.83%	73.24%	0.41%

使用贷款公司名称	贷款银行	贷款金额	贷款到期时间
新疆八一钢铁股份有限公司	交通银行	20,000	2011.10.14
新疆八一钢铁股份有限公司	兴业银行	10,000	2011.10.27
新疆八一钢铁股份有限公司	兴业银行	10,000	2011.11.10
新疆八一钢铁股份有限公司	建设银行	6,360	2011.11.22
新疆八一钢铁股份有限公司	兴业银行	10,000	2011.12.05
新疆八一钢铁股份有限公司	华夏银行	10,000	2011.12.10
新疆八一钢铁股份有限公司	兴业银行	10,000	2011.12.12
新疆八一钢铁股份有限公司	华夏银行	10,000	2011.12.14
新疆八一钢铁股份有限公司	兴业银行	10,000	2011.12.14
新疆八一钢铁股份有限公司	华夏银行	10,000	2011.12.17
新疆八一钢铁股份有限公司	华夏银行	10,000	2011.12.24
合计		116,360